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　　[會(huì)議] | 2017鋰電及關(guān)鍵原材料采配會(huì)/技術(shù)交流會(huì)（2016年12月7-8日·深圳）報(bào)名鏈接

　　本文轉(zhuǎn)自：《新材料產(chǎn)業(yè)》，數(shù)據(jù)來(lái)源：真鋰研究 文/墨柯 真鋰研究首席分析師

　　隔膜是鋰離子電池的關(guān)鍵內(nèi)層組件之一，主要功能是隔離正負(fù)極并阻止電子穿過(guò)，同時(shí)能夠允許離子通過(guò)，從而完成在充放電過(guò)程中鋰離子在正負(fù)極之間的快速傳輸。隔膜性能的優(yōu)劣直接影響著電池內(nèi)阻、放電容量、循環(huán)使用壽命以及電池安全性能的好壞。隔膜越薄、孔隙率越高，電池的內(nèi)阻越小，高倍率放電性能就越好，因此，隔膜對(duì)提高電池的綜合性能具有十分重要的作用。

　　全球鋰離子電池隔膜材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展取決于鋰離子電池的市場(chǎng)需求量，而鋰離子電池的銷量則由下游應(yīng)用市場(chǎng)的發(fā)展情況決定。真鋰研究的調(diào)查顯示，2011年全球共銷售鋰離子電池2663.58萬(wàn)kWh，較2010年（2156.03萬(wàn)kWh）增長(zhǎng)了23.54%。中國(guó)市場(chǎng)（數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)僅限中國(guó)大陸，下同）2011年鋰離子電池銷售量達(dá)到了454.68萬(wàn)kWh，較2010年（368.81萬(wàn)kWh）增長(zhǎng)了23.28%，增速與全球市場(chǎng)基本同步。從2010年和2011年這2年中國(guó)鋰離子電池銷量占全球的比例來(lái)看，盡管中國(guó)的市場(chǎng)份額都在17%左右，但是中國(guó)企業(yè)的鋰離子電池產(chǎn)量卻達(dá)到了25%，這意味著有超過(guò)8%以上的鋰離子電池產(chǎn)品銷往國(guó)外。

　　我國(guó)鋰離子電池隔膜產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀分析

　　對(duì)于中國(guó)而言，在鋰離子電池4大關(guān)鍵材料中，只有隔膜還沒(méi)有實(shí)現(xiàn)完全自給。但中國(guó)的隔膜產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度非常快，自2004年新鄉(xiāng)市格瑞恩新能源材料股份有限公司（簡(jiǎn)稱“格瑞恩”）率先實(shí)現(xiàn)隔膜材料的國(guó)產(chǎn)化以來(lái)，國(guó)產(chǎn)隔膜在中低端市場(chǎng)就已經(jīng)開始了規(guī)模化替代進(jìn)口產(chǎn)品的進(jìn)程。2011年中國(guó)企業(yè)共實(shí)現(xiàn)隔膜銷售約0.67億m2，全球市場(chǎng)占比達(dá)14.63%，位居世界第3。以鋰離子電池銷量占全球25%的比例來(lái)計(jì)算，中國(guó)的鋰離子電池企業(yè)2011隔膜需求約1.145億m2，以此推算，2011年中國(guó)隔膜的自給率已經(jīng)超過(guò)半數(shù)，達(dá)到了58.52%，遠(yuǎn)高于多數(shù)研究機(jī)構(gòu)給出的數(shù)字。而且，部分日韓知名鋰離子電池企業(yè)開始考慮采購(gòu)中國(guó)企業(yè)生產(chǎn)的隔膜產(chǎn)品，這在一定程度上說(shuō)明了中國(guó)企業(yè)的隔膜產(chǎn)業(yè)化技術(shù)已經(jīng)達(dá)到了相當(dāng)?shù)乃健?

　　從企業(yè)銷售量來(lái)看，2011年中國(guó)隔膜的銷量基本上是由格瑞恩、佛山市金輝高科光電材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“金輝高科”）和深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“星源材質(zhì)”）3家企業(yè)完成的。這3家企業(yè)中，格瑞恩的銷量最大，約2300萬(wàn)m2，但平均銷售價(jià)格也最低，約5～6元/ m2左右；金輝高科和星源材質(zhì)的銷量基本相當(dāng)，都在1800萬(wàn)m2左右，其中前者主攻中高端3C（指通訊產(chǎn)品Communication、電腦產(chǎn)品Computer、消費(fèi)類電子產(chǎn)品Consumer用鋰電池）小電池產(chǎn)品市場(chǎng)，銷售均價(jià)在9元/ m2左右，后者主攻低端3C小電池和汽車動(dòng)力電池市場(chǎng)，銷售均價(jià)介于金輝高科和格瑞恩之間。其他如佛山市東航光電科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東航光電”）、天津東皋膜技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天津東皋膜”）等，也有少量貢獻(xiàn)。東航光電2011年銷售隔膜約400萬(wàn)m2，而該公司2010年還幾乎沒(méi)有什么銷售量。值得關(guān)注的是，中國(guó)有一些較具實(shí)力的企業(yè)開始關(guān)注并介入鋰電池隔膜材料產(chǎn)業(yè)，如云南紅塔集團(tuán)、杉杉集團(tuán)、滄州明珠塑料股份有限公司、江蘇九九久科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“九九久科技”）、云南云天化股份有限公司、浙江大東南包裝股份有限公司等。中國(guó)隔膜企業(yè)的主要客戶情況見(jiàn)表1。

　　我國(guó)隔膜材料產(chǎn)業(yè)特

　　第1，中堅(jiān)企業(yè)所占的市場(chǎng)份額越來(lái)越大，新進(jìn)企業(yè)也層出不窮，其中不少新進(jìn)者頗具資金實(shí)力或技術(shù)實(shí)力（以海歸人員為主）。從隔膜企業(yè)的數(shù)量上來(lái)看，中國(guó)隔膜材料企業(yè)數(shù)量遠(yuǎn)超全球其他國(guó)家和地區(qū)的總和。根據(jù)真鋰研究2011年底進(jìn)行的抽樣調(diào)查表明，我國(guó)至少有40家以上的隔膜生產(chǎn)企業(yè)，如：格瑞恩、金輝高科、星源材質(zhì)、東航光電、天津東皋膜、中科來(lái)方能源發(fā)展有限公司、山東正華隔膜技術(shù)有限公司、北京首科噴薄科技發(fā)展有限公司、樂(lè)凱膠片股份有限公司、大連振邦集團(tuán)有限公司、德州東鴻制膜科技有限公司、河北金力新能源材料科技有限公司、北京興宇中科膜技術(shù)開發(fā)有限公司、大連新時(shí)科技有限公司、杭州華容科技有限公司、南通天豐電子新材料有限公司、江蘇景宏新材料科技有限公司、九九久科技、江蘇立鼎動(dòng)力鋰電池隔膜材料有限公司、浙江南洋科技股份有限公司、浙江大東南集團(tuán)有限公司、達(dá)尼特材料科技（蕪湖）有限公司、銅陵晶能電子股份有限公司、六安載豐新材料有限公司、上海日東光學(xué)有限公司、戴瑞米克（上海）電池隔膜有限公司、上海恩捷新材料科技股份有限公司、杭州軒達(dá)貿(mào)易有限公司、浙江池禾科技有限公司、常州康捷電池材料有限公司、常州奇鑫化工商貿(mào)有限公司、東莞市高杉化學(xué)制品有限公司、深圳市納光光電有限公司、三門峽興邦特種膜科技發(fā)展有限公司、河南義騰新能源科技有限公司、新鄉(xiāng)市新瑞電池材料有限公司、遼源鴻圖紙業(yè)有限公司、桂林新時(shí)科技有限公司、重慶天地藥業(yè)有限責(zé)任公司、重慶紐米新材料科技有限責(zé)任公司等。

　　第2，在3C小電池用中高端材料產(chǎn)品市場(chǎng)，國(guó)際巨頭采購(gòu)量越來(lái)越大的同時(shí)，價(jià)格也越壓越低，這使得材料企業(yè)的利潤(rùn)率越來(lái)越低。目前，相對(duì)于其他材料領(lǐng)域，隔膜材料領(lǐng)域的情況稍好，這是因?yàn)閲?guó)際巨頭剛開始采購(gòu)，量還不大，但即便如此，隔膜材料的價(jià)格也呈快速下滑趨勢(shì)，2011年中國(guó)隔膜材料的平均單價(jià)不足9元/ m2，個(gè)別賣到了5元/ m2以下，甚至有3元/ m2的白菜價(jià)。

　　第3，大量企業(yè)的材料產(chǎn)品聚集在低端市場(chǎng)，行業(yè)惡性競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。由于我國(guó)的隔膜產(chǎn)業(yè)還沒(méi)有完全發(fā)展起來(lái)，不少企業(yè)面臨著生存危機(jī)。目前，在3C小電池領(lǐng)域，中國(guó)主要的鋰電池企業(yè)如天津力神電池股份有限公司、比克電子(深圳)有限公司、比亞迪股份有限公司、東莞新能源科技有限公司等，多數(shù)用的還都是國(guó)外進(jìn)口的隔膜材料產(chǎn)品。國(guó)內(nèi)代表性企業(yè)格瑞恩、金輝高科和星源材質(zhì)的隔膜材料產(chǎn)品，主要還是供應(yīng)國(guó)內(nèi)中小鋰電池企業(yè)，其他眾多的隔膜材料企業(yè)中有相當(dāng)一部分甚至沒(méi)有實(shí)現(xiàn)銷售收入。

　　第4，在汽車動(dòng)力鋰離子電池用隔膜材料市場(chǎng)，盡管近2年國(guó)內(nèi)的自給率明顯提高，但總體的技術(shù)水平還是偏低。如星源材質(zhì)雖然同時(shí)擁有干法和濕法2種生產(chǎn)工藝，但是卻制造不出3層PP/PE/PP 復(fù)合膜，只能生產(chǎn)雙層PP/PP隔膜，目前僅用于試運(yùn)行的新能源汽車產(chǎn)品。

　　未來(lái)幾年國(guó)內(nèi)外鋰離子電池隔膜材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

　　要對(duì)隔膜材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)，需要研究鋰離子電池市場(chǎng)的需求變化。2011年全球鋰電池市場(chǎng)規(guī)模約為2663.58萬(wàn)kWh，到2015年將會(huì)增長(zhǎng)到13 287.42萬(wàn)kWh，年平均復(fù)合增長(zhǎng)率將高達(dá)49.45%。其中，小型鋰電池市場(chǎng)需求從2011年的2140.57萬(wàn)kWh增長(zhǎng)到2015年的5412.33萬(wàn)kWh，年平均復(fù)合增長(zhǎng)率為26.10%；動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)需求從2011年的523.01萬(wàn)kWh增長(zhǎng)到2015年的7875.10萬(wàn)kWh，年平均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)96.99%。

　　基于對(duì)鋰離子電池市場(chǎng)需求的判斷，真鋰研究預(yù)計(jì)，全球鋰離子電池隔膜市場(chǎng)今后幾年會(huì)以年均復(fù)合增長(zhǎng)率48.47%的高速度成長(zhǎng)，到2015年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到17.87億m2，是2011年的約5倍。其中，中國(guó)市場(chǎng)的成長(zhǎng)速度要高于全球，預(yù)計(jì)到2015年中國(guó)市場(chǎng)將達(dá)到4.78億m2的規(guī)模，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為66.63%。

　　從數(shù)據(jù)上來(lái)看，中國(guó)企業(yè)的隔膜產(chǎn)量已經(jīng)可以滿足中國(guó)的鋰離子電池市場(chǎng)需求，但不能滿足中國(guó)鋰離子電池企業(yè)對(duì)隔膜產(chǎn)品的需求。但真鋰研究預(yù)計(jì)，隨著國(guó)際巨頭動(dòng)力鋰電池產(chǎn)能的逐漸釋出，中國(guó)鋰離子電池企業(yè)的銷量占全球的比例會(huì)由2011年的25%逐漸下滑，到2014年或會(huì)下降到20%以下，大約到2014年甚至2013年，中國(guó)企業(yè)的隔膜產(chǎn)量就可以滿足國(guó)內(nèi)鋰離子電池企業(yè)的市場(chǎng)需求。目前，困擾中國(guó)隔膜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最大因素依然是量產(chǎn)技術(shù)和生產(chǎn)設(shè)備問(wèn)題。不過(guò)，在目前中國(guó)隔膜產(chǎn)量占比相對(duì)較低（只有18.72%）的情況下，真鋰研究仍然看好未來(lái)幾年中國(guó)的隔膜材料產(chǎn)業(yè)。真鋰研究預(yù)計(jì)，未來(lái)幾年中國(guó)隔膜材料產(chǎn)業(yè)會(huì)以66.91%的高速度成長(zhǎng)，甚至?xí)煊谥袊?guó)鋰離子電池市場(chǎng)需求的發(fā)展速度。到2015年，中國(guó)隔膜市場(chǎng)將形成5.20億m2的銷量，全球占比將達(dá)到29.10%。

　　從產(chǎn)品構(gòu)成來(lái)看，未來(lái)幾年內(nèi)，鋰離子電池市場(chǎng)需求的高成長(zhǎng)率主要由動(dòng)力鋰離子電池來(lái)貢獻(xiàn)。小型鋰離子電池市場(chǎng)占比未來(lái)幾年呈明顯的持續(xù)下降態(tài)勢(shì)，到2015年首次下降到一半以下，市場(chǎng)占比將僅為40.73%，而動(dòng)力鋰離子電池市場(chǎng)份額則一直在高速成長(zhǎng)中，雖然2011年動(dòng)力鋰離子電池市場(chǎng)需求量?jī)H占全部份額的19.64%，也只是小型鋰離子電池市場(chǎng)需求規(guī)模的24.43%。但是，從2015年開始，動(dòng)力鋰離子電池的市場(chǎng)需求總量將超越小型鋰離子電池，達(dá)到59.27%。因此，對(duì)于中國(guó)隔膜材料企業(yè)來(lái)說(shuō)，當(dāng)務(wù)之急是要提高技術(shù)水平，以求能跟得上動(dòng)力鋰離子電池的市場(chǎng)發(fā)展需求。否則，即使中國(guó)隔膜在全球市場(chǎng)所占份額會(huì)持續(xù)上升，但企業(yè)利潤(rùn)率也會(huì)越來(lái)越低，日子也會(huì)越來(lái)越難過(guò)。

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