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　　本文轉自：《新材料產業》，數據來源：真鋰研究 文/墨柯 真鋰研究首席分析師

　　隔膜是鋰離子電池的關鍵內層組件之一，主要功能是隔離正負極并阻止電子穿過，同時能夠允許離子通過，從而完成在充放電過程中鋰離子在正負極之間的快速傳輸。隔膜性能的優劣直接影響著電池內阻、放電容量、循環使用壽命以及電池安全性能的好壞。隔膜越薄、孔隙率越高，電池的內阻越小，高倍率放電性能就越好，因此，隔膜對提高電池的綜合性能具有十分重要的作用。

　　全球鋰離子電池隔膜材料產業的發展取決于鋰離子電池的市場需求量，而鋰離子電池的銷量則由下游應用市場的發展情況決定。真鋰研究的調查顯示，2011年全球共銷售鋰離子電池2663.58萬kWh，較2010年（2156.03萬kWh）增長了23.54%。中國市場（數據統計僅限中國大陸，下同）2011年鋰離子電池銷售量達到了454.68萬kWh，較2010年（368.81萬kWh）增長了23.28%，增速與全球市場基本同步。從2010年和2011年這2年中國鋰離子電池銷量占全球的比例來看，盡管中國的市場份額都在17%左右，但是中國企業的鋰離子電池產量卻達到了25%，這意味著有超過8%以上的鋰離子電池產品銷往國外。

　　我國鋰離子電池隔膜產業的現狀分析

　　對于中國而言，在鋰離子電池4大關鍵材料中，只有隔膜還沒有實現完全自給。但中國的隔膜產業發展速度非常快，自2004年新鄉市格瑞恩新能源材料股份有限公司（簡稱“格瑞恩”）率先實現隔膜材料的國產化以來，國產隔膜在中低端市場就已經開始了規模化替代進口產品的進程。2011年中國企業共實現隔膜銷售約0.67億m2，全球市場占比達14.63%，位居世界第3。以鋰離子電池銷量占全球25%的比例來計算，中國的鋰離子電池企業2011隔膜需求約1.145億m2，以此推算，2011年中國隔膜的自給率已經超過半數，達到了58.52%，遠高于多數研究機構給出的數字。而且，部分日韓知名鋰離子電池企業開始考慮采購中國企業生產的隔膜產品，這在一定程度上說明了中國企業的隔膜產業化技術已經達到了相當的水平。

　　從企業銷售量來看，2011年中國隔膜的銷量基本上是由格瑞恩、佛山市金輝高科光電材料有限公司（以下簡稱“金輝高科”）和深圳市星源材質科技股份有限公司（以下簡稱“星源材質”）3家企業完成的。這3家企業中，格瑞恩的銷量最大，約2300萬m2，但平均銷售價格也最低，約5～6元/ m2左右；金輝高科和星源材質的銷量基本相當，都在1800萬m2左右，其中前者主攻中高端3C（指通訊產品Communication、電腦產品Computer、消費類電子產品Consumer用鋰電池）小電池產品市場，銷售均價在9元/ m2左右，后者主攻低端3C小電池和汽車動力電池市場，銷售均價介于金輝高科和格瑞恩之間。其他如佛山市東航光電科技有限公司（以下簡稱“東航光電”）、天津東皋膜技術有限公司（以下簡稱“天津東皋膜”）等，也有少量貢獻。東航光電2011年銷售隔膜約400萬m2，而該公司2010年還幾乎沒有什么銷售量。值得關注的是，中國有一些較具實力的企業開始關注并介入鋰電池隔膜材料產業，如云南紅塔集團、杉杉集團、滄州明珠塑料股份有限公司、江蘇九九久科技股份有限公司（以下簡稱“九九久科技”）、云南云天化股份有限公司、浙江大東南包裝股份有限公司等。中國隔膜企業的主要客戶情況見表1。

　　我國隔膜材料產業特

　　第1，中堅企業所占的市場份額越來越大，新進企業也層出不窮，其中不少新進者頗具資金實力或技術實力（以海歸人員為主）。從隔膜企業的數量上來看，中國隔膜材料企業數量遠超全球其他國家和地區的總和。根據真鋰研究2011年底進行的抽樣調查表明，我國至少有40家以上的隔膜生產企業，如：格瑞恩、金輝高科、星源材質、東航光電、天津東皋膜、中科來方能源發展有限公司、山東正華隔膜技術有限公司、北京首科噴薄科技發展有限公司、樂凱膠片股份有限公司、大連振邦集團有限公司、德州東鴻制膜科技有限公司、河北金力新能源材料科技有限公司、北京興宇中科膜技術開發有限公司、大連新時科技有限公司、杭州華容科技有限公司、南通天豐電子新材料有限公司、江蘇景宏新材料科技有限公司、九九久科技、江蘇立鼎動力鋰電池隔膜材料有限公司、浙江南洋科技股份有限公司、浙江大東南集團有限公司、達尼特材料科技（蕪湖）有限公司、銅陵晶能電子股份有限公司、六安載豐新材料有限公司、上海日東光學有限公司、戴瑞米克（上海）電池隔膜有限公司、上海恩捷新材料科技股份有限公司、杭州軒達貿易有限公司、浙江池禾科技有限公司、常州康捷電池材料有限公司、常州奇鑫化工商貿有限公司、東莞市高杉化學制品有限公司、深圳市納光光電有限公司、三門峽興邦特種膜科技發展有限公司、河南義騰新能源科技有限公司、新鄉市新瑞電池材料有限公司、遼源鴻圖紙業有限公司、桂林新時科技有限公司、重慶天地藥業有限責任公司、重慶紐米新材料科技有限責任公司等。

　　第2，在3C小電池用中高端材料產品市場，國際巨頭采購量越來越大的同時，價格也越壓越低，這使得材料企業的利潤率越來越低。目前，相對于其他材料領域，隔膜材料領域的情況稍好，這是因為國際巨頭剛開始采購，量還不大，但即便如此，隔膜材料的價格也呈快速下滑趨勢，2011年中國隔膜材料的平均單價不足9元/ m2，個別賣到了5元/ m2以下，甚至有3元/ m2的白菜價。

　　第3，大量企業的材料產品聚集在低端市場，行業惡性競爭日趨激烈。由于我國的隔膜產業還沒有完全發展起來，不少企業面臨著生存危機。目前，在3C小電池領域，中國主要的鋰電池企業如天津力神電池股份有限公司、比克電子(深圳)有限公司、比亞迪股份有限公司、東莞新能源科技有限公司等，多數用的還都是國外進口的隔膜材料產品。國內代表性企業格瑞恩、金輝高科和星源材質的隔膜材料產品，主要還是供應國內中小鋰電池企業，其他眾多的隔膜材料企業中有相當一部分甚至沒有實現銷售收入。

　　第4，在汽車動力鋰離子電池用隔膜材料市場，盡管近2年國內的自給率明顯提高，但總體的技術水平還是偏低。如星源材質雖然同時擁有干法和濕法2種生產工藝，但是卻制造不出3層PP/PE/PP 復合膜，只能生產雙層PP/PP隔膜，目前僅用于試運行的新能源汽車產品。

　　未來幾年國內外鋰離子電池隔膜材料產業發展趨勢預測

　　要對隔膜材料產業發展趨勢進行預測，需要研究鋰離子電池市場的需求變化。2011年全球鋰電池市場規模約為2663.58萬kWh，到2015年將會增長到13 287.42萬kWh，年平均復合增長率將高達49.45%。其中，小型鋰電池市場需求從2011年的2140.57萬kWh增長到2015年的5412.33萬kWh，年平均復合增長率為26.10%；動力鋰電池市場需求從2011年的523.01萬kWh增長到2015年的7875.10萬kWh，年平均復合增長率高達96.99%。

　　基于對鋰離子電池市場需求的判斷，真鋰研究預計，全球鋰離子電池隔膜市場今后幾年會以年均復合增長率48.47%的高速度成長，到2015年市場規模將達到17.87億m2，是2011年的約5倍。其中，中國市場的成長速度要高于全球，預計到2015年中國市場將達到4.78億m2的規模，年均復合增長率為66.63%。

　　從數據上來看，中國企業的隔膜產量已經可以滿足中國的鋰離子電池市場需求，但不能滿足中國鋰離子電池企業對隔膜產品的需求。但真鋰研究預計，隨著國際巨頭動力鋰電池產能的逐漸釋出，中國鋰離子電池企業的銷量占全球的比例會由2011年的25%逐漸下滑，到2014年或會下降到20%以下，大約到2014年甚至2013年，中國企業的隔膜產量就可以滿足國內鋰離子電池企業的市場需求。目前，困擾中國隔膜產業發展的最大因素依然是量產技術和生產設備問題。不過，在目前中國隔膜產量占比相對較低（只有18.72%）的情況下，真鋰研究仍然看好未來幾年中國的隔膜材料產業。真鋰研究預計，未來幾年中國隔膜材料產業會以66.91%的高速度成長，甚至會快于中國鋰離子電池市場需求的發展速度。到2015年，中國隔膜市場將形成5.20億m2的銷量，全球占比將達到29.10%。

　　從產品構成來看，未來幾年內，鋰離子電池市場需求的高成長率主要由動力鋰離子電池來貢獻。小型鋰離子電池市場占比未來幾年呈明顯的持續下降態勢，到2015年首次下降到一半以下，市場占比將僅為40.73%，而動力鋰離子電池市場份額則一直在高速成長中，雖然2011年動力鋰離子電池市場需求量僅占全部份額的19.64%，也只是小型鋰離子電池市場需求規模的24.43%。但是，從2015年開始，動力鋰離子電池的市場需求總量將超越小型鋰離子電池，達到59.27%。因此，對于中國隔膜材料企業來說，當務之急是要提高技術水平，以求能跟得上動力鋰離子電池的市場發展需求。否則，即使中國隔膜在全球市場所占份額會持續上升，但企業利潤率也會越來越低，日子也會越來越難過。

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