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　　本文轉自：《新材料產業(yè)》，數(shù)據(jù)來源：真鋰研究 文/墨柯 真鋰研究首席分析師

　　隔膜是鋰離子電池的關鍵內層組件之一，主要功能是隔離正負極并阻止電子穿過，同時能夠允許離子通過，從而完成在充放電過程中鋰離子在正負極之間的快速傳輸。隔膜性能的優(yōu)劣直接影響著電池內阻、放電容量、循環(huán)使用壽命以及電池安全性能的好壞。隔膜越薄、孔隙率越高，電池的內阻越小，高倍率放電性能就越好，因此，隔膜對提高電池的綜合性能具有十分重要的作用。

　　全球鋰離子電池隔膜材料產業(yè)的發(fā)展取決于鋰離子電池的市場需求量，而鋰離子電池的銷量則由下游應用市場的發(fā)展情況決定。真鋰研究的調查顯示，2011年全球共銷售鋰離子電池2663.58萬kWh，較2010年（2156.03萬kWh）增長了23.54%。中國市場（數(shù)據(jù)統(tǒng)計僅限中國大陸，下同）2011年鋰離子電池銷售量達到了454.68萬kWh，較2010年（368.81萬kWh）增長了23.28%，增速與全球市場基本同步。從2010年和2011年這2年中國鋰離子電池銷量占全球的比例來看，盡管中國的市場份額都在17%左右，但是中國企業(yè)的鋰離子電池產量卻達到了25%，這意味著有超過8%以上的鋰離子電池產品銷往國外。

　　我國鋰離子電池隔膜產業(yè)的現(xiàn)狀分析

　　對于中國而言，在鋰離子電池4大關鍵材料中，只有隔膜還沒有實現(xiàn)完全自給。但中國的隔膜產業(yè)發(fā)展速度非常快，自2004年新鄉(xiāng)市格瑞恩新能源材料股份有限公司（簡稱“格瑞恩”）率先實現(xiàn)隔膜材料的國產化以來，國產隔膜在中低端市場就已經開始了規(guī)模化替代進口產品的進程。2011年中國企業(yè)共實現(xiàn)隔膜銷售約0.67億m2，全球市場占比達14.63%，位居世界第3。以鋰離子電池銷量占全球25%的比例來計算，中國的鋰離子電池企業(yè)2011隔膜需求約1.145億m2，以此推算，2011年中國隔膜的自給率已經超過半數(shù)，達到了58.52%，遠高于多數(shù)研究機構給出的數(shù)字。而且，部分日韓知名鋰離子電池企業(yè)開始考慮采購中國企業(yè)生產的隔膜產品，這在一定程度上說明了中國企業(yè)的隔膜產業(yè)化技術已經達到了相當?shù)乃健?

　　從企業(yè)銷售量來看，2011年中國隔膜的銷量基本上是由格瑞恩、佛山市金輝高科光電材料有限公司（以下簡稱“金輝高科”）和深圳市星源材質科技股份有限公司（以下簡稱“星源材質”）3家企業(yè)完成的。這3家企業(yè)中，格瑞恩的銷量最大，約2300萬m2，但平均銷售價格也最低，約5～6元/ m2左右；金輝高科和星源材質的銷量基本相當，都在1800萬m2左右，其中前者主攻中高端3C（指通訊產品Communication、電腦產品Computer、消費類電子產品Consumer用鋰電池）小電池產品市場，銷售均價在9元/ m2左右，后者主攻低端3C小電池和汽車動力電池市場，銷售均價介于金輝高科和格瑞恩之間。其他如佛山市東航光電科技有限公司（以下簡稱“東航光電”）、天津東皋膜技術有限公司（以下簡稱“天津東皋膜”）等，也有少量貢獻。東航光電2011年銷售隔膜約400萬m2，而該公司2010年還幾乎沒有什么銷售量。值得關注的是，中國有一些較具實力的企業(yè)開始關注并介入鋰電池隔膜材料產業(yè)，如云南紅塔集團、杉杉集團、滄州明珠塑料股份有限公司、江蘇九九久科技股份有限公司（以下簡稱“九九久科技”）、云南云天化股份有限公司、浙江大東南包裝股份有限公司等。中國隔膜企業(yè)的主要客戶情況見表1。

　　我國隔膜材料產業(yè)特

　　第1，中堅企業(yè)所占的市場份額越來越大，新進企業(yè)也層出不窮，其中不少新進者頗具資金實力或技術實力（以海歸人員為主）。從隔膜企業(yè)的數(shù)量上來看，中國隔膜材料企業(yè)數(shù)量遠超全球其他國家和地區(qū)的總和。根據(jù)真鋰研究2011年底進行的抽樣調查表明，我國至少有40家以上的隔膜生產企業(yè)，如：格瑞恩、金輝高科、星源材質、東航光電、天津東皋膜、中科來方能源發(fā)展有限公司、山東正華隔膜技術有限公司、北京首科噴薄科技發(fā)展有限公司、樂凱膠片股份有限公司、大連振邦集團有限公司、德州東鴻制膜科技有限公司、河北金力新能源材料科技有限公司、北京興宇中科膜技術開發(fā)有限公司、大連新時科技有限公司、杭州華容科技有限公司、南通天豐電子新材料有限公司、江蘇景宏新材料科技有限公司、九九久科技、江蘇立鼎動力鋰電池隔膜材料有限公司、浙江南洋科技股份有限公司、浙江大東南集團有限公司、達尼特材料科技（蕪湖）有限公司、銅陵晶能電子股份有限公司、六安載豐新材料有限公司、上海日東光學有限公司、戴瑞米克（上海）電池隔膜有限公司、上海恩捷新材料科技股份有限公司、杭州軒達貿易有限公司、浙江池禾科技有限公司、常州康捷電池材料有限公司、常州奇鑫化工商貿有限公司、東莞市高杉化學制品有限公司、深圳市納光光電有限公司、三門峽興邦特種膜科技發(fā)展有限公司、河南義騰新能源科技有限公司、新鄉(xiāng)市新瑞電池材料有限公司、遼源鴻圖紙業(yè)有限公司、桂林新時科技有限公司、重慶天地藥業(yè)有限責任公司、重慶紐米新材料科技有限責任公司等。

　　第2，在3C小電池用中高端材料產品市場，國際巨頭采購量越來越大的同時，價格也越壓越低，這使得材料企業(yè)的利潤率越來越低。目前，相對于其他材料領域，隔膜材料領域的情況稍好，這是因為國際巨頭剛開始采購，量還不大，但即便如此，隔膜材料的價格也呈快速下滑趨勢，2011年中國隔膜材料的平均單價不足9元/ m2，個別賣到了5元/ m2以下，甚至有3元/ m2的白菜價。

　　第3，大量企業(yè)的材料產品聚集在低端市場，行業(yè)惡性競爭日趨激烈。由于我國的隔膜產業(yè)還沒有完全發(fā)展起來，不少企業(yè)面臨著生存危機。目前，在3C小電池領域，中國主要的鋰電池企業(yè)如天津力神電池股份有限公司、比克電子(深圳)有限公司、比亞迪股份有限公司、東莞新能源科技有限公司等，多數(shù)用的還都是國外進口的隔膜材料產品。國內代表性企業(yè)格瑞恩、金輝高科和星源材質的隔膜材料產品，主要還是供應國內中小鋰電池企業(yè)，其他眾多的隔膜材料企業(yè)中有相當一部分甚至沒有實現(xiàn)銷售收入。

　　第4，在汽車動力鋰離子電池用隔膜材料市場，盡管近2年國內的自給率明顯提高，但總體的技術水平還是偏低。如星源材質雖然同時擁有干法和濕法2種生產工藝，但是卻制造不出3層PP/PE/PP 復合膜，只能生產雙層PP/PP隔膜，目前僅用于試運行的新能源汽車產品。

　　未來幾年國內外鋰離子電池隔膜材料產業(yè)發(fā)展趨勢預測

　　要對隔膜材料產業(yè)發(fā)展趨勢進行預測，需要研究鋰離子電池市場的需求變化。2011年全球鋰電池市場規(guī)模約為2663.58萬kWh，到2015年將會增長到13 287.42萬kWh，年平均復合增長率將高達49.45%。其中，小型鋰電池市場需求從2011年的2140.57萬kWh增長到2015年的5412.33萬kWh，年平均復合增長率為26.10%；動力鋰電池市場需求從2011年的523.01萬kWh增長到2015年的7875.10萬kWh，年平均復合增長率高達96.99%。

　　基于對鋰離子電池市場需求的判斷，真鋰研究預計，全球鋰離子電池隔膜市場今后幾年會以年均復合增長率48.47%的高速度成長，到2015年市場規(guī)模將達到17.87億m2，是2011年的約5倍。其中，中國市場的成長速度要高于全球，預計到2015年中國市場將達到4.78億m2的規(guī)模，年均復合增長率為66.63%。

　　從數(shù)據(jù)上來看，中國企業(yè)的隔膜產量已經可以滿足中國的鋰離子電池市場需求，但不能滿足中國鋰離子電池企業(yè)對隔膜產品的需求。但真鋰研究預計，隨著國際巨頭動力鋰電池產能的逐漸釋出，中國鋰離子電池企業(yè)的銷量占全球的比例會由2011年的25%逐漸下滑，到2014年或會下降到20%以下，大約到2014年甚至2013年，中國企業(yè)的隔膜產量就可以滿足國內鋰離子電池企業(yè)的市場需求。目前，困擾中國隔膜產業(yè)發(fā)展的最大因素依然是量產技術和生產設備問題。不過，在目前中國隔膜產量占比相對較低（只有18.72%）的情況下，真鋰研究仍然看好未來幾年中國的隔膜材料產業(yè)。真鋰研究預計，未來幾年中國隔膜材料產業(yè)會以66.91%的高速度成長，甚至會快于中國鋰離子電池市場需求的發(fā)展速度。到2015年，中國隔膜市場將形成5.20億m2的銷量，全球占比將達到29.10%。

　　從產品構成來看，未來幾年內，鋰離子電池市場需求的高成長率主要由動力鋰離子電池來貢獻。小型鋰離子電池市場占比未來幾年呈明顯的持續(xù)下降態(tài)勢，到2015年首次下降到一半以下，市場占比將僅為40.73%，而動力鋰離子電池市場份額則一直在高速成長中，雖然2011年動力鋰離子電池市場需求量僅占全部份額的19.64%，也只是小型鋰離子電池市場需求規(guī)模的24.43%。但是，從2015年開始，動力鋰離子電池的市場需求總量將超越小型鋰離子電池，達到59.27%。因此，對于中國隔膜材料企業(yè)來說，當務之急是要提高技術水平，以求能跟得上動力鋰離子電池的市場發(fā)展需求。否則，即使中國隔膜在全球市場所占份額會持續(xù)上升，但企業(yè)利潤率也會越來越低，日子也會越來越難過。

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