聲明

　　本募集說明書摘要的目的僅為向投資者提供有關(guān)本次發(fā)行的簡(jiǎn)要情況,并不包括募

　　集說明書全文的各部分內(nèi)容。募集說明書全文同時(shí)刊載于深圳證券交易所網(wǎng)站。投資者

　　在做出認(rèn)購(gòu)決定之前,應(yīng)仔細(xì)閱讀募集說明書全文,并以其作為投資決定的依據(jù)。

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　　重大事項(xiàng)提示

　　請(qǐng)投資者關(guān)注以下重大事項(xiàng),并仔細(xì)閱讀本期債券募集說明書中“風(fēng)險(xiǎn)因素”等有

　　關(guān)章節(jié)。

　　一、陽光城集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”、“本公司”、“公司”或“陽光

　　城”)公開發(fā)行不超過人民幣 28 億元公司債券(以下簡(jiǎn)稱“本次債券”)已獲得中國(guó)證

　　券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2015]1740 號(hào)文核準(zhǔn)。陽光城本次債券采取分期發(fā)行的方

　　式,其中陽光城集團(tuán)股份有限公司 2015 年公司債券(第二期)(以下簡(jiǎn)稱“本期債券”)

　　發(fā)行規(guī)模為 13 億元。

　　二、經(jīng)大公國(guó)際資信評(píng)估有限公司綜合評(píng)定,發(fā)行人主體信用等級(jí)為 AA,評(píng)級(jí)展

　　望為穩(wěn)定,本次債券信用等級(jí)為 AA,說明發(fā)行人償還債務(wù)的能力很強(qiáng),受不利經(jīng)濟(jì)環(huán)

　　境的影響不大,違約風(fēng)險(xiǎn)很低。本期債券上市前,發(fā)行人最近一期末凈資產(chǎn)為 72.80 億

　　元(截至 2015 年 3 月 31 日未經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表中所有者權(quán)益合計(jì)數(shù));本期債券上市

　　前,發(fā)行人最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)為 8.45 億元(2012 年-2014 年度經(jīng)

　　審計(jì)的合并報(bào)表中歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)平均值),預(yù)計(jì)不少于本期債券一年利

　　息的 1.5 倍。本期債券發(fā)行及掛牌上市安排請(qǐng)參見發(fā)行公告。

　　三、受國(guó)民經(jīng)濟(jì)總體運(yùn)行狀況、國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)、金融政策以及國(guó)際環(huán)境變化的影響,

　　市場(chǎng)利率存在波動(dòng)的可能性。由于本期債券期限較長(zhǎng),債券的投資價(jià)值在存續(xù)期內(nèi)可能

　　隨著市場(chǎng)利率的波動(dòng)而發(fā)生變動(dòng),因而本期債券投資者實(shí)際投資收益具有一定的不確定

　　性。

　　四、發(fā)行人將在本期債券發(fā)行結(jié)束后及時(shí)向深圳證券交易所提出上市交易申請(qǐng),并

　　將申請(qǐng)?jiān)谏钲谧C券交易所集中競(jìng)價(jià)系統(tǒng)和綜合協(xié)議交易平臺(tái)同時(shí)掛牌(以下簡(jiǎn)稱“雙邊

　　掛牌”)。目前本期債券符合在深圳證券交易所雙邊掛牌的上市條件,但本期債券上市前,

　　公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、現(xiàn)金流和信用評(píng)級(jí)等情況可能出現(xiàn)重大變化,公司無法保證

　　本期債券雙邊掛牌的上市申請(qǐng)能夠獲得深圳證券交易所同意,若屆時(shí)本期債券無法進(jìn)行

　　雙邊掛牌上市,投資者有權(quán)選擇在上市前將本期債券回售予本公司。因公司經(jīng)營(yíng)與收益

　　等情況變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),由債券投資者自行承擔(dān)。本期債券不在除深

　　圳證券交易所以外的其它交易場(chǎng)所上市。

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　　五、本期債券的償債資金將主要來源于發(fā)行人經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的收益和現(xiàn)金流。2012

　　年-2014 年度,發(fā)行人合并口徑營(yíng)業(yè)收入分別為 54.52 億元、74.44 億元和 138.94 億元;

　　息稅折舊攤銷前利潤(rùn)(EBITDA)分別為 8.10 億元、9.27 億元和 19.56 億元;歸屬于母

　　公司所有者的凈利潤(rùn)分別為 5.59 億元、6.51 億元和 13.24 億元;經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流

　　凈額分別為 1.10 億元、-54.66 億元和-56.41 億元,受拿地節(jié)奏及項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)度、銷售回

　　款等因素的影響,發(fā)行人經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流波動(dòng)較大。發(fā)行人所從事的房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)屬

　　于資金密集型行業(yè),存在前期投資大、回收期較長(zhǎng)、受宏觀經(jīng)濟(jì)影響明顯等特點(diǎn)。發(fā)行

　　人目前的經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況和資產(chǎn)質(zhì)量良好,但在本期債券存續(xù)期內(nèi),若發(fā)行人未來

　　銷售資金不能及時(shí)回籠、融資渠道不暢或不能合理控制融資成本,將可能會(huì)影響本期債

　　券本息的按期兌付。

　　六、房地產(chǎn)企業(yè)普遍存在資產(chǎn)負(fù)債率較高的特點(diǎn)。2012 年-2014 年及 2015 年 3 月

　　末,發(fā)行人合并口徑資產(chǎn)負(fù)債率分別為 76.41%、86.86%、84.69%和 85.54%;扣除預(yù)收

　　賬款后的資產(chǎn)負(fù)債率分別為 70.00%、79.80%、78.39%和 79.01%。最近一年及一期末,

　　公司資產(chǎn)負(fù)債率及剔除預(yù)收賬款后的資產(chǎn)負(fù)債率均高于可比公司平均水平以及中位數(shù)

　　水平。2012 年-2014 年度及 2015 年 1-3 月,發(fā)行人 EBITDA 利息保障倍數(shù)分別為 1.23、

　　0.73、0.91 和 0.60。2012 年以來,由于公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大,公司有息負(fù)債規(guī)模逐

　　年大幅上升,導(dǎo)致公司 2013 年以來 EBITDA 利息保障倍數(shù)小于 1。若未來房地產(chǎn)市場(chǎng)

　　出現(xiàn)重大波動(dòng),可能對(duì)公司銷售情況及資金回籠產(chǎn)生不利影響,導(dǎo)致公司流動(dòng)資金緊張,

　　財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)加大,因而對(duì)公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生不利影響。

　　七、房地產(chǎn)行業(yè)受宏觀經(jīng)濟(jì)和宏觀政策的影響較大,為保持房地產(chǎn)行業(yè)的持續(xù)健康

　　發(fā)展,政府可利用行政、稅收、金融、信貸等多種手段對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)控。2006

　　年以來,我國(guó)政府針對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)出臺(tái)了一系列調(diào)控政策,從增加保障性住房和普通商

　　品住房有效供給、抑制投資投機(jī)性購(gòu)房需求、促進(jìn)供應(yīng)土地的及時(shí)開發(fā)利用等多個(gè)方面

　　進(jìn)行調(diào)控,對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)造成了較大影響。本次債券期限較長(zhǎng),在債券存續(xù)期內(nèi)房地產(chǎn)

　　調(diào)控政策及未來宏觀政策的出臺(tái)或調(diào)整可能會(huì)對(duì)發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)及發(fā)展帶來一定的不利

　　影響,進(jìn)一步影響本次債券的本息償付。

　　八、債券持有人會(huì)議根據(jù)《債券持有人會(huì)議規(guī)則》審議通過的決議,對(duì)所有本期未

　　償還債券持有人(包括所有出席會(huì)議、未出席會(huì)議、反對(duì)決議或放棄投票權(quán)的債券持有

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　　人,以及在相關(guān)決議通過后受讓本期債券的持有人)具有同等約束力。債券持有人認(rèn)購(gòu)、

　　購(gòu)買或以其他合法方式取得本期債券均視作同意并接受《債券持有人會(huì)議規(guī)則》并受之

　　約束。

　　九、本期債券為無擔(dān)保債券。在本期債券的存續(xù)期內(nèi),若受國(guó)家政策法規(guī)、行業(yè)及

　　市場(chǎng)等不可控因素的影響,發(fā)行人未能如期從預(yù)期的還款來源中獲得足夠資金,可能將

　　影響本期債券本息的按期償付。若發(fā)行人未能按時(shí)、足額償付本期債券的本息,債券持

　　有人亦無法從除發(fā)行人外的第三方處獲得償付。此外,截至 2015 年 3 月 31 日,公司抵、

　　質(zhì)押借款金額共為 167.44 億元,占公司借款余額的 77.80%,與凈資產(chǎn)的比例為 229.99%,

　　占比較高。公司所有權(quán)受限制的資產(chǎn)賬面價(jià)值合計(jì)為 176.23 億元,占凈資產(chǎn)的 242.07%,

　　其中保證金為 4.82 億元、存貨為 171.41 億元,公司受限存貨主要為銀行借款的抵押土

　　地及在建工程。若未來公司未能按時(shí)、足額償付銀行借款導(dǎo)致公司資產(chǎn)被凍結(jié)和處置,

　　將對(duì)公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成不利影響,進(jìn)而影響公司的償債能力及本期債券的還本

　　付息。

　　十、資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)將在本期債券信用等級(jí)有效期內(nèi)或者本期債券存續(xù)期內(nèi),持續(xù)關(guān)

　　注本期債券發(fā)行人外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化、經(jīng)營(yíng)或財(cái)務(wù)狀況變化以及本期債券償債保障情況

　　等因素,以對(duì)本期債券的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行持續(xù)跟蹤,并出具跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告,以動(dòng)態(tài)地反映

　　發(fā)行人的信用狀況。資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的定期和不定期跟蹤評(píng)級(jí)結(jié)果等相關(guān)信息將通過其網(wǎng)

　　站(https://www.dagongcredit.com)予以公告。發(fā)行人亦將通過深圳證券交易所網(wǎng)站

　　(https://www.szse.com.cn)及監(jiān)管部門指定的其他媒體將上述跟蹤評(píng)級(jí)結(jié)果及報(bào)告予以

　　公告,投資者可以在深圳證券交易所網(wǎng)站查詢上述跟蹤評(píng)級(jí)結(jié)果及報(bào)告。

　　十一、截至 2014 年末發(fā)行人有息債務(wù)合計(jì) 202.61 億元,其中 2015 年年內(nèi)到期的

　　金額為 122.50 億元,短期內(nèi)存在一定的集中兌付的風(fēng)險(xiǎn)。

　　十二、根據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》相關(guān)規(guī)定,本期債券僅面向合格投資

　　者發(fā)行,公眾投資者不得參與發(fā)行認(rèn)購(gòu)。本期債券上市后將被實(shí)施投資者適當(dāng)性管理,

　　僅限合格投資者參與交易,公眾投資者認(rèn)購(gòu)或買入的交易行為無效。

　　十三、本期債券符合進(jìn)行質(zhì)押式回購(gòu)交易的基本條件,具體折算率等事宜按中國(guó)證

　　券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

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　　目 錄

　　第一節(jié) 發(fā)行概況 ............................................................................................... 8

　　一、本次發(fā)行的基本情況 ................................................................................................................. 8

　　二、本期債券發(fā)行的有關(guān)機(jī)構(gòu) ....................................................................................................... 13

　　第二節(jié) 發(fā)行人及本期債券的資信狀況 .......................................................... 18

　　一、本次債券的信用評(píng)級(jí)情況 ....................................................................................................... 18

　　二、信用評(píng)級(jí)報(bào)告的主要事項(xiàng) ....................................................................................................... 18

　　三、發(fā)行人的資信情況 ................................................................................................................... 19

　　第三節(jié) 發(fā)行人基本情況 ................................................................................... 22

　　一、發(fā)行人概況 ............................................................................................................................... 22

　　二、發(fā)行人設(shè)立、上市及股本變化情況 ....................................................................................... 23

　　三、發(fā)行人股本總額及前十名股東持股情況 ............................................................................... 32

　　四、發(fā)行人的股權(quán)結(jié)構(gòu)及權(quán)益投資情況 ....................................................................................... 34

　　五、發(fā)行人控股股東和實(shí)際控制人 ............................................................................................... 44

　　六、發(fā)行人法人治理結(jié)構(gòu) ............................................................................................................... 48

　　七、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和員工情況 ............................................................................... 51

　　八、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)情況 ................................................................................................................... 56

　　九、關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)交易 ................................................................................................................... 82

　　十、發(fā)行人內(nèi)部管理制度 ............................................................................................................... 88

　　十一、信息披露事務(wù)與投資者關(guān)系管理 ....................................................................................... 90

　　第四節(jié) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息 ..................................................................................... 91

　　一、公司最近三年及一期合并及母公司財(cái)務(wù)報(bào)表 ....................................................................... 91

　　二、合并報(bào)表范圍的變化 ............................................................................................................. 100

　　三、最近三年及一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo) ............................................................................................. 101

　　第五節(jié) 募集資金運(yùn)用 ..................................................................................... 104

　　一、募集資金運(yùn)用計(jì)劃 ................................................................................................................. 104

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　　二、專項(xiàng)賬戶管理安排 ................................................................................................................. 104

　　三、募集資金運(yùn)用對(duì)發(fā)行人財(cái)務(wù)狀況的影響 ............................................................................. 104

　　第六節(jié) 備查文件 ........................................................................................... 106

　　一、備查文件內(nèi)容 ......................................................................................................................... 106

　　二、備查文件查閱地點(diǎn) ................................................................................................................. 106

　　三、備查文件查閱時(shí)間 ................................................................................................................. 107

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　　第一節(jié) 發(fā)行概況

　　一、本次發(fā)行的基本情況

　　(一)發(fā)行人基本情況

　　注冊(cè)名稱:陽光城集團(tuán)股份有限公司

　　英文名稱:Yango Group Co.,Ltd

　　法定代表人:林騰蛟

　　注冊(cè)資本:1,293,658,534 元人民幣

　　設(shè)立日期: 1991 年 8 月 12 日

　　注冊(cè)地址:福州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)星發(fā)路 8 號(hào)

　　聯(lián)系地址: 上海浦東新區(qū)金新路 99 號(hào)

　　工商登記號(hào): 350000100012308

　　組織機(jī)構(gòu)代碼證號(hào):15816437-1

　　公司網(wǎng)址:https://www.yango.com.cn

　　聯(lián)系電話: 0591-88089227、021-20800301

　　郵政編碼:200120

　　經(jīng)營(yíng)范圍:對(duì)外貿(mào)易(不含國(guó)家禁止、限制的商品和技術(shù));電力生產(chǎn),代購(gòu)代銷

　　電力產(chǎn)品和設(shè)備;電子通信技術(shù)開發(fā),生物技術(shù)產(chǎn)品開發(fā),農(nóng)業(yè)及綜合技術(shù)開發(fā);基礎(chǔ)

　　設(shè)施開發(fā)、房地產(chǎn)開發(fā);家用電器及電子產(chǎn)品,機(jī)械電子設(shè)備、五金交電、建筑材料,

　　百貨,針紡織品、化工產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)化學(xué)品及易制毒化學(xué)品)、重油(不含成品油)、

　　潤(rùn)滑油、燃料油(不含成品油)、金屬材料的批發(fā)、零售;化肥的銷售;對(duì)醫(yī)療健康行

　　業(yè)的投資及投資管理;批發(fā)兼零售預(yù)包裝食品。

　　(二)核準(zhǔn)情況及核準(zhǔn)規(guī)模

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　　2015 年 4 月 1 日,本公司第八屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公開發(fā)

　　行公司債券的議案》。

　　2015 年 4 月 23 日,本公司 2014 年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于公開發(fā)行公司債

　　券的議案》。

　　本公司 2014 年度股東大會(huì)決議公告于 2015 年 4 月 24 日披露于深圳證券交易所網(wǎng)

　　站(https://www.szse.cn/)。

　　本次債券計(jì)劃發(fā)行總規(guī)模不超過人民幣 28 億元(含 28 億元),分期發(fā)行:自中國(guó)

　　證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行之日起十二個(gè)月內(nèi)完成首期發(fā)行,首期發(fā)行規(guī)模不超過人民幣 15 億元

　　(含 15 億元);剩余額度自中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行之日起二十四個(gè)月內(nèi)發(fā)行完畢。

　　經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)于 2015 年 7 月 21 日簽發(fā)的“證監(jiān)許可[2015]1740 號(hào)”文核準(zhǔn),公司

　　獲準(zhǔn)向合格投資者公開發(fā)行面值總額不超過 28 億元的公司債券。公司將綜合市場(chǎng)等各

　　方面情況確定債券的發(fā)行時(shí)間、發(fā)行規(guī)模及其他具體發(fā)行條款。

　　(三)本期債券的主要條款

　　發(fā)行主體:陽光城集團(tuán)股份有限公司

　　債券名稱:陽光城集團(tuán)股份有限公司 2015 年公司債券(第二期)

　　債券期限:本期債券為 5 年期品種,附第 3 年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資

　　者回售選擇權(quán)。

　　發(fā)行規(guī)模:本次債券發(fā)行總規(guī)模不超過人民幣 28 億元(含 28 億元),分期發(fā)行,

　　其中本期債券發(fā)行規(guī)模為人民幣 13 億元。

　　債券利率及其確定方式:本期債券票面利率將由發(fā)行人和簿記管理人根據(jù)網(wǎng)下利率

　　詢價(jià)結(jié)果在預(yù)設(shè)利率區(qū)間內(nèi)協(xié)商確定。本期債券票面利率在存續(xù)期內(nèi)前 3 年固定不變;

　　在存續(xù)期的第 3 年末,如發(fā)行人行使調(diào)整票面利率選擇權(quán),未被回售部分的債券票面利

　　率為存續(xù)期內(nèi)前 3 年票面利率加調(diào)整基點(diǎn),在債券存續(xù)期后 2 年固定不變。

　　發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán):發(fā)行人有權(quán)決定在存續(xù)期的第 3 年末調(diào)整本期債券后

　　2 年的票面利率;發(fā)行人將于第 3 個(gè)計(jì)息年度付息日前的第 30 個(gè)交易日,在中國(guó)證監(jiān)

　　會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上發(fā)布關(guān)于是否調(diào)整票面利率以及調(diào)整幅度的公告。若

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　　發(fā)行人未行使票面利率調(diào)整選擇權(quán),則后續(xù)期限票面利率仍維持原有票面利率不變。

　　投資者回售選擇權(quán):發(fā)行人發(fā)出關(guān)于是否調(diào)整本期債券票面利率及調(diào)整幅度的公告

　　后,投資者有權(quán)選擇在本期債券的第 3 個(gè)計(jì)息年度付息日將持有的本期債券按票面金額

　　全部或部分回售給發(fā)行人。發(fā)行人將按照深交所和債券登記機(jī)構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則完成回售

　　支付工作。

　　回售登記期:自發(fā)行人發(fā)出關(guān)于是否調(diào)整本期債券票面利率及調(diào)整幅度的公告之日

　　起 3 個(gè)交易日內(nèi),債券持有人可通過指定的方式進(jìn)行回售申報(bào)。債券持有人的回售申報(bào)

　　經(jīng)確認(rèn)后不能撤銷,相應(yīng)的公司債券面值總額將被凍結(jié)交易;回售登記期不進(jìn)行申報(bào)的,

　　則視為放棄回售選擇權(quán),繼續(xù)持有本期債券并接受上述關(guān)于是否調(diào)整本期債券票面利率

　　及調(diào)整幅度的決定。

　　債券票面金額:本期債券票面金額為 100 元。

　　發(fā)行價(jià)格:本期債券按面值平價(jià)發(fā)行。

　　債券形式:實(shí)名制記賬式公司債券。投資者認(rèn)購(gòu)的本期債券在登記機(jī)構(gòu)開立的托管

　　賬戶托管記載。本期債券發(fā)行結(jié)束后,債券認(rèn)購(gòu)人可按照有關(guān)主管機(jī)構(gòu)的規(guī)定進(jìn)行債券

　　的轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押等操作。

　　發(fā)行對(duì)象及向公司股東配售安排:本期債券面向《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》

　　規(guī)定的合格投資者公開發(fā)行,不向公司股東優(yōu)先配售。

　　起息日:本期債券的起息日為 2015 年 8 月 12 日。

　　付息債權(quán)登記日:本期債券的付息債權(quán)登記日將按照深交所和登記托管機(jī)構(gòu)的相關(guān)

　　規(guī)定執(zhí)行。在付息債權(quán)登記日當(dāng)日收市后登記在冊(cè)的本期債券持有人,均有權(quán)就所持本

　　期債券獲得該付息債權(quán)登記日所在計(jì)息年度的利息。

　　付息日期:本期債券的付息日期為 2016 年至 2020 年每年的 8 月 12 日。若投資者

　　行使回售選擇權(quán),則其回售部分債券的付息日為 2016 年至 2018 年每年的 8 月 12 日。

　　如遇法定節(jié)假日或休息日,則順延至其后的第 1 個(gè)工作日;每次付息款項(xiàng)不另計(jì)利息。

　　到期日:本期債券的到期日為 2020 年 8 月 12 日;若投資者行使回售選擇權(quán),則其

　　回售部分債券的到期日為 2018 年 8 月 12 日。

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　　兌付債權(quán)登記日:本期債券的兌付債權(quán)登記日將按照深交所和登記托管機(jī)構(gòu)的相關(guān)

　　規(guī)定執(zhí)行。

　　兌付日期:本期債券的兌付日期為 2020 年 8 月 12 日;若投資者行使回售選擇權(quán),

　　則其回售部分債券的兌付日為 2018 年 8 月 12 日。如遇法定節(jié)假日或休息日,則順延至

　　其后的第 1 個(gè)工作日;順延期間兌付款項(xiàng)不另計(jì)利息。

　　計(jì)息期限:本期債券的計(jì)息期限為 2015 年 8 月 12 日至 2020 年 8 月 12 日;若投資

　　者行使回售選擇權(quán),則其回售部分債券的計(jì)息期限為 2015 年 8 月 12 日至 2018 年 8 月

　　12 日。

　　還本付息方式及支付金額:本期債券采用單利按年計(jì)息,不計(jì)復(fù)利。每年付息一次,

　　到期一次還本,最后一期利息隨本金的兌付一起支付。本期債券于每年的付息日向投資

　　者支付的利息金額為投資者截至付息債權(quán)登記日收市時(shí)所持有的本期債券票面總額與

　　對(duì)應(yīng)的票面利率的乘積;于兌付日向投資者支付的本息金額為投資者截至兌付債權(quán)登記

　　日收市時(shí)所持有的本期債券最后一期利息及所持有的債券票面總額的本金。

　　付息、兌付方式:本期債券本息支付將按照證券登記機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定統(tǒng)計(jì)債券持有

　　人名單,本息支付方式及其他具體安排按照證券登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定辦理。

　　擔(dān)保情況:本期債券無擔(dān)保。

　　信用級(jí)別及資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu):經(jīng)大公國(guó)際綜合評(píng)定,本公司的主體信用等級(jí)為 AA,

　　本期債券的信用等級(jí)為 AA。

　　主承銷商、簿記管理人、債券受托管理人:本公司聘請(qǐng)中信證券股份有限公司作為

　　本期債券的主承銷商、簿記管理人及債券受托管理人。

　　發(fā)行方式:本期債券發(fā)行采取網(wǎng)下面向合格投資者詢價(jià)配售的方式,由發(fā)行人與主

　　承銷商(簿記管理人)根據(jù)詢價(jià)簿記情況進(jìn)行配售。

　　配售規(guī)則:主承銷商/簿記管理人根據(jù)網(wǎng)下詢價(jià)結(jié)果對(duì)所有有效申購(gòu)進(jìn)行配售,合

　　格投資者的獲配金額不會(huì)超過其累計(jì)有效申購(gòu)金額。配售依照以下原則進(jìn)行:按照投資

　　者的申購(gòu)利率從低到高進(jìn)行簿記建檔,當(dāng)所有投資者的累計(jì)有效申購(gòu)金額超過或等于本

　　期債券發(fā)行總額時(shí)所對(duì)應(yīng)的申購(gòu)利率確認(rèn)為發(fā)行利率,申購(gòu)利率在最終發(fā)行利率以下

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　　(含發(fā)行利率)的投資者按照價(jià)格優(yōu)先的原則配售;在價(jià)格相同的情況下,按照等比例

　　原則進(jìn)行配售,同時(shí)適當(dāng)考慮長(zhǎng)期合作的投資者優(yōu)先。

　　承銷方式:本期債券由主承銷商負(fù)責(zé)組建承銷團(tuán),以承銷團(tuán)余額包銷的方式承銷。

　　本期債券發(fā)行最終認(rèn)購(gòu)不足 13 億元部分全部由主承銷商組織承銷團(tuán)余額包銷,各承銷

　　方應(yīng)足額劃付各自承擔(dān)余額包銷責(zé)任比例對(duì)應(yīng)的募集款項(xiàng)。

　　擬上市交易場(chǎng)所:深圳證券交易所。

　　質(zhì)押式回購(gòu):本公司主體信用等級(jí)為 AA,本期債券信用等級(jí)為 AA,本期債券符

　　合進(jìn)行質(zhì)押式回購(gòu)交易的基本條件,具體折算率等事宜將按證券登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)

　　行。

　　發(fā)行費(fèi)用概算:本次發(fā)行費(fèi)用概算不超過本期債券發(fā)行總額的 2%,主要包括承銷

　　費(fèi)用、審計(jì)師費(fèi)用、律師費(fèi)用、資信評(píng)級(jí)費(fèi)用、發(fā)行推介費(fèi)用和信息披露費(fèi)用等。

　　募集資金用途:本次公司債券的募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)、補(bǔ)

　　充流動(dòng)資金、項(xiàng)目建設(shè)以及未來可能的收購(gòu)兼并項(xiàng)目等。具體募集資金用途提請(qǐng)股東大

　　會(huì)授權(quán)董事局根據(jù)公司資金需求情況確定。

　　募集資金專項(xiàng)賬戶:參見本節(jié)“二、(八)募集資金專項(xiàng)賬戶開戶銀行”

　　稅務(wù)提示:根據(jù)國(guó)家有關(guān)稅收法律、法規(guī)的規(guī)定,投資者投資本期債券所應(yīng)繳納的

　　稅款由投資者承擔(dān)。

　　(四)本期債券發(fā)行及上市安排

　　1、本期債券發(fā)行時(shí)間安排

　　發(fā)行公告刊登日期:2015 年 8 月 10 日。

　　發(fā)行首日:2015 年 8 月 12 日。

　　預(yù)計(jì)發(fā)行期限:2015 年 8 月 12 日至 2015 年 8 月 13 日,共 2 個(gè)工作日。

　　網(wǎng)下發(fā)行期限:2015 年 8 月 12 日至 2015 年 8 月 13 日。

　　2、本期債券上市安排

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　　本次發(fā)行結(jié)束后,本公司將盡快向深交所提出關(guān)于本期債券上市交易的申請(qǐng),具體

　　上市時(shí)間將另行公告。

　　二、本期債券發(fā)行的有關(guān)機(jī)構(gòu)

　　(一)發(fā)行人:陽光城集團(tuán)股份有限公司

　　住所: 福州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)星發(fā)路 8 號(hào)

　　聯(lián)系地址:上海浦東新區(qū)金新路 99 號(hào)

　　法定代表人:林騰蛟

　　聯(lián)系人:徐慜婧

　　聯(lián)系電話:021-20800301

　　傳真:021-20800300

　　(二)主承銷商、簿記管理人、債券受托管理人:中信證券股份有限公司

　　住所:廣東省深圳市福田區(qū)中心三路 8 號(hào)卓越時(shí)代廣場(chǎng)(二期)北座

　　聯(lián)系地址:北京市朝陽區(qū)亮馬橋路 48 號(hào)中信證券大廈

　　法定代表人:王東明

　　聯(lián)系人:楊霞、徐晨涵、姜琪、張璽、趙宇馳、蔣昱辰、徐浩鋒、葉瀚清、馬豐明、

　　王磊

　　聯(lián)系電話:010-60833607、010-60837690

　　傳真:010-60833504

　　(三)分銷商

　　1、國(guó)泰君安證券股份有限公司

　　住所:中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)商城路 618 號(hào)

　　辦公地址:北京市西城區(qū)金融大街 28 號(hào)盈泰中心 2 號(hào)樓 9 層

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　　法定代表人:楊德紅

　　聯(lián)系人:楊思思

　　聯(lián)系電話:010-59312833

　　傳真:010-59312948

　　2、中信建投證券股份有限公司

　　住所:北京市朝陽區(qū)安立路 66 號(hào) 4 號(hào)樓

　　辦公地址:北京市東城區(qū)朝內(nèi)大街 2 號(hào)凱恒中心 B 座 12 層

　　法定代表人:王常青

　　聯(lián)系人:郭嚴(yán)

　　聯(lián)系電話:010-85130466、15010088731

　　傳真:010-85130542

　　3、東海證券股份有限公司

　　住所: 常州市延陵西路 23 號(hào)投資廣場(chǎng) 18 層

　　辦公地址:上海市浦東新區(qū)東方路 1928 號(hào)東海大廈 4 樓債券發(fā)行部

　　法定代表人:朱科敏

　　聯(lián)系人:桓朝娜

　　聯(lián)系電話:021-20333219、18516019249

　　傳真:021-50498839

　　(四)發(fā)行人律師: 北京市博金律師事務(wù)所

　　住所:北京市西城區(qū)阜成門外大街 1 號(hào)四川大廈東塔樓 1314-1319

　　負(fù)責(zé)人:藍(lán)曉東

　　經(jīng)辦律師:藍(lán)曉東、張永軍

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　　聯(lián)系電話:010-88377759、010-88378703

　　傳真: 010-88378747

　　(五)會(huì)計(jì)師事務(wù)所:立信中聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)

　　住所:天津市南開區(qū)賓水西道 333 號(hào)萬拿大廈 C 區(qū) 10 層

　　負(fù)責(zé)人:李金才

　　聯(lián)系人:邱秋星、孟翠香

　　聯(lián)系電話:0591-83311816

　　傳真:0591-83323577

　　(六)資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu):大公國(guó)際資信評(píng)估有限公司

　　住所:北京市朝陽區(qū)霄云路 26 號(hào)鵬潤(rùn)大廈 A 座 29 層

　　負(fù)責(zé)人:關(guān)建中

　　主要聯(lián)系人:潘譽(yù)彬

　　聯(lián)系電話:010-51087768

　　傳真:010-84583355

　　(七)簿記管理人收款銀行

　　賬戶名稱:中信證券股份有限公司

　　開戶銀行:中信銀行北京瑞城中心支行

　　銀行賬戶:8110701413800110555

　　匯入行人行支付系統(tǒng)號(hào):302100011681

　　聯(lián)系人:徐晨涵、趙宇馳

　　聯(lián)系電話:010-60833607、010-60837690

　　傳真:010-60833504

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　　(八)募集資金專項(xiàng)賬戶開戶銀行

　　賬戶名稱:陽光城集團(tuán)股份有限公司

　　開戶銀行:興業(yè)銀行大柏樹支行

　　銀行賬戶:216380100100240681

　　(九)申請(qǐng)上市的證券交易所:深圳證券交易所

　　住所:深圳市深南東路 5045 號(hào)

　　總經(jīng)理:宋麗萍

　　電話:0755-82083333

　　傳真:0755-82083667

　　郵政編碼:518010

　　(十)公司債券登記機(jī)構(gòu):中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司

　　住所:廣東省深圳市深南中路 1093 號(hào)中信大廈 18 樓

　　負(fù)責(zé)人:戴文華

　　電話:0755-25938000

　　傳真:0755-25988122

　　郵政編碼:518031

　　三、認(rèn)購(gòu)人承諾

　　購(gòu)買本期債券的投資者(包括本期債券的初始購(gòu)買人和二級(jí)市場(chǎng)的購(gòu)買人,及以

　　其他方式合法取得本期債券的人,下同)被視為作出以下承諾:

　　(一)接受本募集說明書對(duì)本期債券項(xiàng)下權(quán)利義務(wù)的所有規(guī)定并受其約束;

　　(二)本期債券的發(fā)行人依有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定發(fā)生合法變更,在經(jīng)有關(guān)主管部

　　門批準(zhǔn)后并依法就該等變更進(jìn)行信息披露時(shí),投資者同意并接受該等變更;

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　　(三)本期債券發(fā)行結(jié)束后,發(fā)行人將申請(qǐng)本期債券在深交所上市交易,并由主承

　　銷商代為辦理相關(guān)手續(xù),投資者同意并接受這種安排。

　　四、發(fā)行人與本次發(fā)行的有關(guān)機(jī)構(gòu)、人員的利害關(guān)系

　　截至 2015 年 3 月 31 日,本次發(fā)行的主承銷商、簿記管理人、債券受托管理人中

　　信證券自營(yíng)業(yè)務(wù)股票賬戶持有本公司股票 19,800 股,信用融券證券賬戶持有本公司股

　　票 46,408 股,資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)股票賬戶持有本公司股票 4,901 股。中信證券持有本公司股

　　票的自營(yíng)業(yè)務(wù)賬戶,為指數(shù)化及量化投資業(yè)務(wù)賬戶,已經(jīng)批準(zhǔn)成為自營(yíng)業(yè)務(wù)限制清單豁

　　免賬戶。除上述事項(xiàng)外,截至 2015 年 3 月 31 日,本公司與本次發(fā)行有關(guān)的中介機(jī)構(gòu)及

　　其法定代表人、高級(jí)管理人員及經(jīng)辦人員之間不存在直接或間接的股權(quán)關(guān)系等實(shí)質(zhì)性利

　　害關(guān)系。

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　　第二節(jié) 發(fā)行人及本期債券的資信狀況

　　一、本次債券的信用評(píng)級(jí)情況

　　經(jīng)大公國(guó)際資信評(píng)估有限公司綜合評(píng)定,本公司的主體信用等級(jí)為 AA,評(píng)

　　級(jí)展望為穩(wěn)定,本次債券的信用等級(jí)為 AA。大公國(guó)際出具了《陽光城集團(tuán)股份

　　有限公司 2015 年公司債券(第二期)信用評(píng)級(jí)報(bào)告》,該評(píng)級(jí)報(bào)告在深圳證券交

　　易所網(wǎng)站(https://www.szse.cn)和大公國(guó)際網(wǎng)站(https://www.dagongcredit.com/)

　　予以公布。

　　二、信用評(píng)級(jí)報(bào)告的主要事項(xiàng)

　　(一)信用評(píng)級(jí)結(jié)論及標(biāo)識(shí)所代表的涵義

　　經(jīng)大公國(guó)際綜合評(píng)定,本公司的主體信用等級(jí)為 AA,本次債券的信用等級(jí)

　　為 AA,評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定,該級(jí)別反映了償還債務(wù)的能力很強(qiáng),受不利經(jīng)濟(jì)環(huán)境

　　的影響不大,違約風(fēng)險(xiǎn)很低。

　　(二)評(píng)級(jí)報(bào)告的內(nèi)容摘要

　　公司主要從事住宅地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)。評(píng)級(jí)結(jié)果反映了公司通過高周轉(zhuǎn)模式實(shí)現(xiàn)

　　銷售金額及銷售面積快速增長(zhǎng),通過區(qū)域聚焦策略使得市場(chǎng)地位提升較快,定向

　　增發(fā)有利于優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)等優(yōu)勢(shì);同時(shí)也反映了公司資產(chǎn)負(fù)債率較高,有息債務(wù)

　　規(guī)模增長(zhǎng)較快等不利因素。綜合分析,公司償還債務(wù)的能力很強(qiáng),本次債券到期

　　不能償付的風(fēng)險(xiǎn)很小。

　　預(yù)計(jì)未來 1~2 年,公司收入和利潤(rùn)規(guī)模將持續(xù)增長(zhǎng)。綜合來看,大公對(duì)陽

　　光城集團(tuán)的評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。

　　1. 主要優(yōu)勢(shì)/機(jī)遇

　　公司通過高周轉(zhuǎn)模式實(shí)現(xiàn)銷售金額和銷售面積快速增長(zhǎng);

　　公司堅(jiān)持“精選城市+豐富產(chǎn)品線”定位策略,通過區(qū)域聚焦和深耕福建等

　　地,行業(yè)地位提升較快;

　　公司董事會(huì)授權(quán)充分,優(yōu)秀的職業(yè)經(jīng)理人團(tuán)隊(duì)及扁平化管理有利于提升團(tuán)

　　隊(duì)執(zhí)行效率;

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　　陽光城集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行 2015 年公司債券(第二期)募集說明書

　　2014 年公司完成定向增發(fā),同時(shí) 2015 年擬引入戰(zhàn)略合作機(jī)構(gòu),有利于優(yōu)

　　化資本結(jié)構(gòu)。

　　2. 主要風(fēng)險(xiǎn)/挑戰(zhàn)

　　受宏觀政策調(diào)控影響,房地產(chǎn)行業(yè)雖現(xiàn)回暖跡象,整體仍面臨結(jié)構(gòu)性調(diào)整

　　壓力;

　　公司資產(chǎn)負(fù)債率很高,有息負(fù)債規(guī)模增長(zhǎng)較快,短期還款較為集中,面臨

　　一定償債壓力。

　　(三)跟蹤評(píng)級(jí)的有關(guān)安排

　　自評(píng)級(jí)報(bào)告出具之日起,大公將對(duì)陽光城集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“發(fā)

　　債主體”)進(jìn)行持續(xù)跟蹤評(píng)級(jí)。持續(xù)跟蹤評(píng)級(jí)包括定期跟蹤評(píng)級(jí)和不定期跟蹤評(píng)

　　級(jí)。

　　定期跟蹤評(píng)級(jí):大公將在本次債券存續(xù)期內(nèi),在每年發(fā)債主體發(fā)布年度報(bào)告

　　后兩個(gè)月內(nèi)出具一次定期跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告。

　　不定期跟蹤評(píng)級(jí):大公將在發(fā)生影響評(píng)級(jí)報(bào)告結(jié)論的重大事項(xiàng)后及時(shí)進(jìn)行跟

　　蹤評(píng)級(jí),跟蹤評(píng)級(jí)分析結(jié)束后 1 個(gè)工作日向監(jiān)管部門報(bào)告,并發(fā)布評(píng)級(jí)結(jié)果。

　　跟蹤評(píng)級(jí)期間,大公將持續(xù)關(guān)注發(fā)債主體外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變化、影響其經(jīng)營(yíng)

　　或財(cái)務(wù)狀況的重大事項(xiàng)以及發(fā)債主體履行債務(wù)的情況等因素,并出具跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)

　　告,動(dòng)態(tài)地反映發(fā)債主體的信用狀況。

　　三、發(fā)行人的資信情況

　　(一)發(fā)行人獲得主要貸款銀行的授信情況

　　本公司在各大銀行等金融機(jī)構(gòu)的資信情況良好,與國(guó)內(nèi)主要商業(yè)銀行一直保

　　持長(zhǎng)期合作伙伴關(guān)系,獲得較高的授信額度,間接債務(wù)融資能力較強(qiáng)。

　　截至 2015 年 3 月 31 日,公司已獲得工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行等多家

　　機(jī)構(gòu)的授信總額為 130.85 億元,其中已使用授信額度 122.65 億元,未使用授信

　　余額 8.2 億元。

　　(二)最近三年與主要客戶發(fā)生業(yè)務(wù)往來時(shí),是否有嚴(yán)重違約現(xiàn)象

　　19

　　陽光城集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行 2015 年公司債券(第二期)募集說明書

　　最近三年本公司與主要客戶發(fā)生業(yè)務(wù)往來時(shí),本公司未曾有嚴(yán)重違約。

　　(三)最近三年發(fā)行的債券以及償還情況

　　公司最近三年未發(fā)行債券,無其他公開市場(chǎng)評(píng)級(jí)情況。

　　(四)累計(jì)公司債券余額及其占發(fā)行人最近一期凈資產(chǎn)的比例

　　截至本募集說明書簽署日,公司公開發(fā)行的公司債券累計(jì)余額為 0。本次債

　　券全部完成發(fā)行后,公司累計(jì)公司債券余額為 28 億元,占公司最近一期凈資產(chǎn)

　　的比例為 38.46%。

　　(五)發(fā)行人最近三年及一期合并財(cái)務(wù)報(bào)表口徑下的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 2015 年 3 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日

　　流動(dòng)比率 1.52 1.46 1.63 1.61

　　速動(dòng)比率 0.36 0.34 0.53 0.57

　　資產(chǎn)負(fù)債率 85.54% 84.69% 86.86% 76.41%

　　主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 2015 年 1-3 月 2014 年度 2013 年度 2012 年度

　　利息保障倍數(shù) 0.60 0.91 0.73 1.23

　　貸款償還率 100% 100% 100% 100%

　　利息償付率 100% 100% 100% 100%

　　注:除特別注明外,以上財(cái)務(wù)指標(biāo)均按照合并報(bào)表口徑計(jì)算。

　　上述財(cái)務(wù)指標(biāo)的計(jì)算方法如下:

　　1、流動(dòng)比率=流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債;

　　2、速動(dòng)比率=(流動(dòng)資產(chǎn)-存貨)/流動(dòng)負(fù)債;

　　3、資產(chǎn)負(fù)債率=總負(fù)債/總資產(chǎn);

　　4、利息保障倍數(shù)=(利潤(rùn)總額+計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用的利息支出)/(計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用的利息支出

　　+資本化利息支出);

　　5、貸款償還率=實(shí)際貸款償還額/應(yīng)償還貸款額;

　　6、利息償付率=實(shí)際支付利息/應(yīng)付利息。

　　(六)最近三年權(quán)益性證券發(fā)行情況

　　2014 年 7 月 25 日,中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可字[2014]710 號(hào)《關(guān)于核準(zhǔn)陽光城

　　集 團(tuán) 股份有限公司非公開發(fā)行 股票的批復(fù)》,核準(zhǔn)公司非公開發(fā)行不超過

　　20

　　陽光城集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行 2015 年公司債券(第二期)募集說明書

　　228,471,000 股新股。

　　根據(jù)投資者認(rèn)購(gòu)情況,本次非公開發(fā)行新股合計(jì) 228,470,999 股,發(fā)行價(jià)格

　　11.38 元/股。其中,招商財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司獲配 22,847,100 股,華夏基金管

　　理有限公司獲配 22,847,100 股,建信基金管理有限責(zé)任公司獲配 22,847,100 股、

　　民生加銀基金管理有限公司獲配 70,298,769 股、天弘基金管理有限公司獲配

　　50,087,873 股,新華基金管理有限公司獲配 39,543,057 股。

　　根據(jù)立信中聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)2014 年 10 月 27 日出具的立

　　信中聯(lián)驗(yàn)字(2014)D-0012 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》,本次發(fā)行募集資金總額為人民幣

　　2,599,999,968.62 元,扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣 68,534,160.85 元,募集資金凈額為人

　　民幣 2,531,465,807.77 元。公司于 2014 年 11 月 5 日就非公開發(fā)行事宜辦理完成

　　新增 228,470,999 股股份的登記手續(xù)。

　　21

　　陽光城集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行 2015 年公司債券(第二期)募集說明書

　　第三節(jié) 發(fā)行人基本情況

　　一、發(fā)行人概況

　　公司名稱:陽光城集團(tuán)股份有限公司

　　法定代表人: 林騰蛟

　　組織機(jī)構(gòu)代碼:15816437-1

　　設(shè)立日期: 1991 年 8 月 12 日

　　注冊(cè)資本:1,293,658,534 元人民幣

　　實(shí)繳資本:1,293,658,534 元人民幣

　　住所:福州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)星發(fā)路 8 號(hào)

　　辦公地址:上海浦東新區(qū)金新路 99 號(hào)

　　郵政編碼:200120

　　信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人:徐慜婧

　　聯(lián)系電話:0591-88089227、021-20800301

　　傳真:021-20800300

　　所屬行業(yè):房地產(chǎn)業(yè)

　　經(jīng)營(yíng)范圍:對(duì)外貿(mào)易(不含國(guó)家禁止、限制的商品和技術(shù));電力生產(chǎn),代

　　購(gòu)代銷電力產(chǎn)品和設(shè)備;電子通信技術(shù)開發(fā),生物技術(shù)產(chǎn)品開發(fā),農(nóng)業(yè)及綜合技

　　術(shù)開發(fā);基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)、房地產(chǎn)開發(fā);家用電器及電子產(chǎn)品,機(jī)械電子設(shè)備、五

　　金交電、建筑材料,百貨,針紡織品、化工產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)化學(xué)品及易制毒化學(xué)

　　品)、重油(不含成品油)、潤(rùn)滑油、燃料油(不含成品油)、金屬材料的批發(fā)、

　　零售;化肥的銷售;對(duì)醫(yī)療健康行業(yè)的投資及投資管理;批發(fā)兼零售預(yù)包裝食品。

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　　陽光城集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行 2015 年公司債券(第二期)募集說明書

　　二、發(fā)行人設(shè)立、上市及股本變化情況

　　(一)發(fā)行人改制與設(shè)立情況

　　公司前身為 1991 年 8 月成立的福建省石獅新發(fā)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“石

　　獅新發(fā)”)。石獅新發(fā)是由福建省新湖集團(tuán)公司、石獅新湖工貿(mào)公司和石獅市開發(fā)

　　企業(yè)(服裝)有限公司三家鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)聯(lián)合發(fā)起,經(jīng)福建省體改委閩體改[1991]010

　　號(hào)文批準(zhǔn)成立,并經(jīng)中國(guó)人民銀行福建省分行閩銀函(1991)118 號(hào)文批準(zhǔn),采

　　用募集方式設(shè)立的股份制企業(yè),設(shè)立時(shí)總股本為 8,000,000 股,注冊(cè)資本 800 萬

　　元。公司設(shè)立時(shí)的股本結(jié)構(gòu)如下:

　　股份類別 持股數(shù)(萬股) 占比(%)

　　發(fā)起人股 300.00 37.50

　　募集法人股 18.00 2.25

　　內(nèi)部職工股 482.00 60.25

　　合計(jì) 800.00 100.00

　　(二)上市前歷次股權(quán)變動(dòng)情況

　　石獅新發(fā)設(shè)立后,經(jīng)過 1992 年的增資擴(kuò)股及配股、1993 年的增資擴(kuò)股及股

　　權(quán)轉(zhuǎn)讓、1994 年的資本公積金轉(zhuǎn)增股本及吸收合并式的增資擴(kuò)股、1995 年的配

　　股后,首次公開發(fā)行并上市前的股本結(jié)構(gòu)如下:

　　股份類別 持股數(shù)(萬股) 占比(%)

　　發(fā)起人股 1,921.60 36.13

　　募集法人股 2,011.03 37.81

　　內(nèi)部職工股 1,385.95 26.06

　　合計(jì) 5,318.58 100.00

　　(三)深圳證券交易所掛牌上市

　　根據(jù)福建省體改委函(1996)13 號(hào)和福建省證券委閩證委(1996)18 號(hào)文,

　　石獅新發(fā)內(nèi)部職工持有的 1,385.95 萬股使用福建省 1995 年股票發(fā)行額度上市,

　　并轉(zhuǎn)為社會(huì)公眾股。經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)字(1996)375 號(hào)文批準(zhǔn),

　　并根據(jù)深圳證券交易交易所深證發(fā)(1996)第 482 號(hào)《上市通知書》,石獅新發(fā)

　　于 1996 年 12 月 18 日在深圳證券交易所上市。

　　上市完成后,石獅新發(fā)的股本結(jié)構(gòu)如下:

　　23

　　陽光城集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行 2015 年公司債券(第二期)募集說明書

　　股份類別 持股情況(萬股) 占比(%)

　　一、非流通股份 3,932.63 73.94

　　發(fā)起人股 1,921.60 36.13

　　募集法人股 2,011.03 37.81

　　二、可流通股份 1,385.95 26.06

　　人民幣普通股 1,385.95 26.06

　　合計(jì) 5,318.58 100.00

　　上市完成后,石獅新發(fā)的前十大股東情況如下:

　　序號(hào) 股東名稱 股東性質(zhì) 持股情況(萬股) 占比(%)

　　1 福建省新湖集團(tuán)公司 境內(nèi)非國(guó)有法人 1,569.60 29.51

　　2 福建省華恒鞋帽進(jìn)出口公司 境內(nèi)非國(guó)有法人 810.54 15.24

　　3 泉州元鴻手袋鞋帽廠 境內(nèi)非國(guó)有法人 351.26 6.60

　　4 石獅市仕林服裝工藝廠 境內(nèi)非國(guó)有法人 274.78 5.17

　　5 石獅市閩南羽絨服裝廠 境內(nèi)非國(guó)有法人 274.78 5.17

　　6 深圳松明機(jī)械工業(yè)有限公司 境內(nèi)非國(guó)有法人 193.68 4.24

　　7 福建省石獅新湖工貿(mào)公司 境內(nèi)非國(guó)有法人 192.00 3.61

　　8 石獅市開發(fā)企業(yè)服裝有限公司 境內(nèi)非國(guó)有法人 168.00 3.01

　　9 泉州市華龍制鞋廠 境內(nèi)非國(guó)有法人 54.95 1.03

　　10 王偉儔 境內(nèi)自然人 24.77 0.47

　　合計(jì) 3,914.36 74.05

　　(四)上市后歷次股權(quán)變動(dòng)情況

　　1、1997 年,實(shí)施分紅

　　經(jīng)石獅新發(fā)第七屆股東大會(huì)審議通過,石獅新發(fā)于 1997 年 7 月 25 日實(shí)施

　　1996 年度利潤(rùn)分配方案,以截至 1996 年 12 月 31 日石獅新發(fā)總股本為基數(shù),向

　　全體股東按每 10 股送 2 股紅股,共送紅股 10,637,154 股。

　　本次送紅股完成后,石獅新發(fā)總股本增至 63,822,924 股,股本結(jié)構(gòu)如下:

　　股份類別 持股情況(萬股) 占比(%)

　　一、非流通股份 4,719.15 73.94

　　發(fā)起人股 2,305.92 36.13

　　募集法人股 2,413.23 37.81

　　二、可流通股份 1,663.14 26.06

　　人民幣普通股 1,663.14 26.06

　　合計(jì) 6,382.29 100.00

　　2、1998 年,實(shí)施配股

　　經(jīng)福建省證券監(jiān)督管理委員會(huì)閩證監(jiān)(1998)9 號(hào)文批準(zhǔn),并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)

　　24

　　陽光城集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行 2015 年公司債券(第二期)募集說明書

　　督管理委員會(huì)證監(jiān)上字(1998)39 號(hào)文復(fù)審?fù)ㄟ^,石獅新發(fā)于 1998 年 6 月 15

　　日實(shí)施了配股方案,以每股 7.50 元的價(jià)格向流通股東配售 4,157,856 股,全部非

　　流通股東均放棄配股。本次配股募集資金總額 31,183,920 元,扣除配股相關(guān)費(fèi)用

　　1,009,449.93 元后,募集資金凈額為 30,174,470.07 元。經(jīng)廈門會(huì)計(jì)師事務(wù)所[1998]

　　廈會(huì)驗(yàn)字第 01 號(hào)驗(yàn)資報(bào)告審驗(yàn),截至 1998 年 7 月 13 日上述配股募集資金已全

　　部到位。

　　本次配股完成后,石獅新發(fā)總股本增至 67,980,780 股,股本結(jié)構(gòu)如下:

　　股份類別 持股情況(萬股) 占比(%)

　　一、非流通股份 4,719.15 69.42

　　發(fā)起人股 2,305.92 33.92

　　募集法人股 2,413.23 35.50

　　二、可流通股份 2,078.93 30.58

　　人民幣普通股 2,078.93 30.58

　　合計(jì) 6,798.08 100.00

　　3、1999 年,實(shí)施分紅和公積金轉(zhuǎn)增股本

　　經(jīng)石獅新發(fā)第七屆股東大會(huì)審議通過,石獅新發(fā)于 1999 年 4 月 12 日實(shí)施了

　　1998 年度利潤(rùn)分配方案,以截至 1998 年 12 月 31 日石獅新發(fā)總股本為基數(shù),向

　　全體股東每 10 股送 2 股紅股,同時(shí)實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案,向全體股東

　　每 10 股轉(zhuǎn)增 2 股。

　　本次送紅股和資本公積轉(zhuǎn)增股本完成后,石獅新發(fā)總股本增至 95,173,092

　　股,股本結(jié)構(gòu)如下:

　　股份類別 持股情況(萬股) 占比(%)

　　一、非流通股份 6,606.81 69.42

　　發(fā)起人股 3,228.29 33.92

　　募集法人股 3,378.52 35.50

　　二、可流通股份 2,910.50 30.58

　　人民幣普通股 2,910.50 30.58

　　合計(jì) 9,517.31 100.00

　　4、2002 年,大股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓及公司更名

　　2002 年 4 月 12 日,石獅新發(fā)第一大股東福建省新湖集團(tuán)公司與陽光集團(tuán)簽

　　訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,將持有的石獅新發(fā)法人股 26,369,280 股轉(zhuǎn)讓給陽光集團(tuán),

　　轉(zhuǎn)讓價(jià)格為每股 1.93 元, 轉(zhuǎn)讓總金額為人民幣 5,083 萬元。2002 年 5 月 20 日,

　　雙方完成股權(quán)過會(huì)。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后,陽光集團(tuán)持有公司 26,369,280 股法人

　　25

　　陽光城集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行 2015 年公司債券(第二期)募集說明書

　　股,占上市公司總股本 27.71%,成為石獅新發(fā)第一大股東,福建省新湖集團(tuán)公

　　司不再持有石獅新發(fā)的股份。

　　本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后,石獅新發(fā)的前十大股東情況如下:

　　序號(hào) 股東名稱 股東性質(zhì) 持股情況(萬股) 占比(%)

　　境內(nèi)非國(guó)有法

　　1 福建陽光投資有限公司 2,636.93 27.71

　　人

　　境內(nèi)非國(guó)有法

　　2 福建華恒鞋帽進(jìn)出口公司 1,361.71 14.31

　　人

　　境內(nèi)非國(guó)有法

　　3 泉州元鴻手袋鞋帽廠 590.11 6.20

　　人

　　境內(nèi)非國(guó)有法

　　4 福建省新湖集團(tuán)科技信息中心 379.65 3.99

　　人

　　境內(nèi)非國(guó)有法

　　5 福建省石獅市華新經(jīng)濟(jì)發(fā)展公司 377.63 3.97

　　人

　　境內(nèi)非國(guó)有法

　　6 北京瑞令商貿(mào)有限責(zé)任公司 255.63 2.69

　　人

　　境內(nèi)非國(guó)有法

　　7 福建省石獅市閩南羽絨服裝廠 206.00 2.16

　　人

　　境內(nèi)非國(guó)有法

　　8 無錫市華信投資管理有限公司 200.55 2.11

　　人

　　境內(nèi)非國(guó)有法

　　9 福建省石獅市迅達(dá)運(yùn)輸公司 154.00 1.62

　　人

　　境內(nèi)非國(guó)有法

　　10 上海普勞工貿(mào)有限公司 130.00 1.37

　　人

　　合計(jì) 6,292.21 66.11

　　本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓及控股股東變更完成后,經(jīng) 2002 年度股東大會(huì)審議通過,公

　　司于 2004 年 2 月 17 日更名為“福建陽光實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司”(以下簡(jiǎn)稱“陽

　　光發(fā)展”)。2004 年 3 月 19 日,經(jīng)深圳證券交易所核準(zhǔn),公司股票簡(jiǎn)稱由“石

　　獅新發(fā)”變更為“陽光發(fā)展”,股票代碼不變,為“000671”。

　　5、2006 年,實(shí)施股權(quán)分置改革

　　(1)陽光集團(tuán)收購(gòu)公司股權(quán)

　　2006 年,深圳證券交易所將陽光城列入第二十四批股權(quán)分置改革的上市公

　　司。由于公司第一大股東陽光集團(tuán)持有的公司股份已全部質(zhì)押給銀行,為盡快推

　　進(jìn)公司股權(quán)分置改革工作,陽光集團(tuán)擬通過受讓公司第三大股東杭州哲慧投資顧

　　問有限公司(以下簡(jiǎn)稱“杭州哲慧”)所持有的陽光發(fā)展股份,為實(shí)現(xiàn)向流通股

　　東執(zhí)行對(duì)價(jià)安排創(chuàng)造條件和提供來源。根據(jù)陽光集團(tuán)與杭州哲慧簽署的《股份轉(zhuǎn)

　　26

　　陽光城集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行 2015 年公司債券(第二期)募集說明書

　　讓協(xié)議書》,杭州哲慧以每股 3.3 元的轉(zhuǎn)讓價(jià)格,將其所持有的 5,316,337 股非流

　　通股(占陽光發(fā)展當(dāng)時(shí)總股本的 5.59%)轉(zhuǎn)讓給陽光集團(tuán),合計(jì)轉(zhuǎn)讓價(jià)款為

　　17,543,912 元。

　　2006 年 5 月 19 日,公司召開股權(quán)分置改革相關(guān)股東大會(huì),審議通過了《公

　　司股權(quán)分置改革方案》。2006 年 6 月,中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出了《關(guān)于同意豁免福建陽

　　光集團(tuán)有限公司要約收購(gòu)福建陽光實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司股份義務(wù)的批復(fù)》(證

　　監(jiān)公司字[2006]107 號(hào)),同意豁免陽光集團(tuán)因增持公司 5,316,337 股而應(yīng)履行的

　　要約收購(gòu)義務(wù)。

　　在股東大會(huì)審議通過股權(quán)分置改革方案及中國(guó)證監(jiān)會(huì)豁免邀約收購(gòu)義務(wù)后,

　　陽光集團(tuán)與杭州哲慧完成了本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓。交易完成后,陽光集團(tuán)持有陽光發(fā)展

　　31,685,617 股,持股比例為 33.29%,為公司第一大股東,杭州哲慧不再持有公

　　司股份。

　　(2)實(shí)施股權(quán)分置改革

　　2006 年 5 月 19 日,公司召開股權(quán)分置改革相關(guān)股東大會(huì),審議通過了《公

　　司股權(quán)分置改革方案》。2006 年 7 月 17 日,公司實(shí)施了股權(quán)分置改革方案:以

　　股權(quán)分置改革前的流通總股本 29,104,995 股為基數(shù),由非流通股股東向方案實(shí)施

　　股份變更登記日(2006 年 7 月 14 日)登記在冊(cè)的公司流通股股東按每 10 股送 1

　　股,原非流通股股東向流通股股東共執(zhí)行 2,910,499 股的對(duì)價(jià)安排,原非流通股

　　股東持有的非流通股股份性質(zhì)變更為有限售條件的流通股。

　　股權(quán)分置換改革完成后,公司股本結(jié)構(gòu)如下:

　　股份類別 持股情況(萬股) 占比(%)

　　一、有限售條件股份 6,315.76 66.36

　　國(guó)家持股 - -

　　國(guó)有法人持股 - -

　　境內(nèi)非國(guó)有法人持股 6,315.76 66.36

　　境內(nèi)自然人持股 - -

　　外資持股 - -

　　二、無限售條件股份 3,201.55 33.64

　　人民幣普通股 3,201.55 33.64

　　合計(jì) 9,517.31 100.00

　　6、2008 年,定向發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)

　　2008 年 12 月 8 日,中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可字[2008]1338 號(hào)《關(guān)于核準(zhǔn)福建陽

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　　陽光城集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行 2015 年公司債券(第二期)募集說明書

　　光實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司向福建陽光集團(tuán)有限公司、福建省東方投資擔(dān)保有限公

　　司、福建康田實(shí)業(yè)有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的批復(fù)》,核準(zhǔn)公司以 14.80 元/股

　　的發(fā)行價(jià)格向陽光集團(tuán)發(fā)行 9,778,121 股人民幣普通股、向陽光集團(tuán)子公司東方

　　信隆發(fā)行 35,459,341 股人民幣普通股、向陽光集團(tuán)一致行動(dòng)人康田實(shí)業(yè)發(fā)行

　　27,091,179 股人民幣普通股購(gòu)買上述發(fā)行對(duì)象的相關(guān)資產(chǎn)。

　　福建立信閩都會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司對(duì)上述發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的募集

　　資金進(jìn)行了審驗(yàn),根據(jù)閩信審字(2008)G78 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》,截至 2008 年 12

　　月 15 日,陽光城已收到股東繳納的新增股本合計(jì)人民幣 72,328,641.00 元,其中

　　陽光集團(tuán)以其持有的福州匯友房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 100%股權(quán)作為出資,出資額

　　為人民幣 9,778,121.00 元;東方信隆以其持有的福建陽光房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

　　49%股權(quán)作為出資,出資額為人民幣 35,459,341.00 元;康田實(shí)業(yè)以其持有的福

　　州開發(fā)區(qū)華康實(shí)業(yè)有限公司 59.7%股權(quán)和福州康嘉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 100%股

　　權(quán)作為出資,出資額為人民幣 27,091,179.00 元。公司于 2008 年 12 月 15 日就發(fā)

　　行股份購(gòu)買資產(chǎn)事宜辦理完成新增 72,328,641 股股份的登記手續(xù)。

　　本次定向發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)完成后,公司總股本增至 167,501,733 股,股本

　　結(jié)構(gòu)如下:

　　股份類別 持股情況(萬股) 占比(%)

　　一、有限售條件股份 11,792.60 70.40

　　國(guó)家持股 - -

　　國(guó)有法人持股 - -

　　境內(nèi)非國(guó)有法人持股 11,792.16 70.40

　　境內(nèi)自然人持股 0.44 0.00

　　外資持股 - -

　　二、無限售條件股份 4,957.57 29.60

　　人民幣普通股 4,957.57 29.60

　　合計(jì) 16,750.17 100.00

　　經(jīng) 2008 年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn),公司于 2009 年 5 月 20 日更名為“陽光

　　城集團(tuán)股份有限公司”。2009 年 6 月 1 日,經(jīng)深圳證券交易所核準(zhǔn),公司股票簡(jiǎn)

　　稱由“陽光發(fā)展”變更為“陽光城”,股票代碼不變,為“000671”。

　　7、2010 年,資本公積轉(zhuǎn)增股本

　　經(jīng)公司 2009 年度股東大會(huì)審議通過, 陽光城于 2010 年 4 月 19 日實(shí)施了

　　2009 年度利潤(rùn)分配方案,以截至 2009 年 12 月 31 日的總股本 167,501,733 股為

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　　基數(shù),向全體股東以資本公積金每 10 股轉(zhuǎn)增 10 股的方案。

　　本次資本公積轉(zhuǎn)增股本完成后,公司總股本增加至 335,003,466 股,股本結(jié)

　　構(gòu)如下:

　　股份類別 持股情況(萬股) 占比(%)

　　一、有限售條件股份 14,626.88 43.66

　　國(guó)家持股 - -

　　國(guó)有法人持股 - -

　　境內(nèi)非國(guó)有法人持股 14,625.90 43.66

　　境內(nèi)自然人持股 0.98 0.00

　　外資持股 - -

　　二、無限售條件股份 18,873.46 56.34

　　人民幣普通股 18,873.46 56.34

　　合計(jì) 33,500.35 100.00

　　8、2010 年,實(shí)施分紅

　　經(jīng)公司 2010 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過,陽光城于 2010 年 9 月 16 日

　　實(shí)施了 2010 年度中期權(quán)益分派方案,以截止 2010 年 6 月 30 日的公司總股本

　　335,003,466 股為基數(shù),向全體股東每 10 股送 6 股紅股。

　　本次送紅股完成后,公司總股本增加至 536,005,545 股,股本結(jié)構(gòu)如下:

　　股份類別 持股情況(萬股) 占比(%)

　　一、有限售條件股份 23,403.01 43.66

　　國(guó)家持股 - -

　　國(guó)有法人持股 - -

　　境內(nèi)非國(guó)有法人持股 23,401.44 43.66

　　境內(nèi)自然人持股 1.57 0.00

　　外資持股 - -

　　二、無限售條件股份 30,197.54 56.34

　　人民幣普通股 30,197.54 56.34

　　合計(jì) 53,600.55 100.00

　　9、2013 年,實(shí)施分紅和資本公積轉(zhuǎn)增股本

　　經(jīng)公司 2012 年年度股東大會(huì)審議通過,陽光城于 2013 年 5 月 14 日實(shí)施了

　　2012 年度利潤(rùn)分配方案,以截至 2012 年 12 月 31 日的公司總股本 536,005,545

　　股為基數(shù),向全體股東每 10 股送 6 股紅股,同時(shí)實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案,

　　向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 3 股。

　　本次送紅股和資本公積轉(zhuǎn)增股本完成后,公司總股本增加至 1,018,410,535

　　股,股本結(jié)構(gòu)如下:

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　　股份類別 持股情況(萬股) 占比(%)

　　一、有限售條件股份 901.11 0.88

　　國(guó)家持股 - -

　　國(guó)有法人持股 - -

　　境內(nèi)非國(guó)有法人持股 486.93 0.48

　　境內(nèi)自然人持股 414.18 0.41

　　外資持股 - -

　　二、無限售條件股份 100,939.94 99.12

　　人民幣普通股 100,939.94 99.12

　　合計(jì) 101,841.05 100.00

　　10、2013 年,股權(quán)激勵(lì)第二期行權(quán)

　　根據(jù)公司 2012 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議通過的《陽光城集團(tuán)股份有限公

　　司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)》,公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)行權(quán)期經(jīng)考核合格的

　　激勵(lì)對(duì)象總計(jì)可行權(quán) 25,621,500 份股票期權(quán)(即 25,621,500 股)。截至 2013 年

　　12 月 31 日,股權(quán)激勵(lì)第二期行權(quán)已實(shí)施完畢。

　　上述股票期權(quán)行權(quán)后,公司總股本增加至 1,044,032,035 股,公司的股本結(jié)

　　構(gòu)如下:

　　股份類別 股份數(shù)量(萬股) 股份比例(%)

　　一、有限售條件股份 1,849.39 1.77

　　國(guó)家持股 - -

　　國(guó)有法人持股 - -

　　境內(nèi)非國(guó)有法人持股 486.93 0.47

　　境內(nèi)自然人持股 1,362.46 1.30

　　外資持股 - -

　　二、無限售條件股份 102,553.81 98.23

　　人民幣普通股 102,553.81 98.23

　　合計(jì) 104,403.20 100.00

　　11、2013 年 10 月,股權(quán)激勵(lì)第二期行權(quán)(部分)

　　根據(jù)公司 2014 年第十次臨時(shí)股東大會(huì)決議通過的《公司員工持股計(jì)劃及其

　　摘要(草案)》,公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期經(jīng)考核合格的激勵(lì)對(duì)象總計(jì)可

　　行權(quán) 24,196,500 份股票期權(quán)(即 24,196,500 股)。截至 2014 年 10 月 28 日,公

　　司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期經(jīng)考核合格的激勵(lì)對(duì)象累計(jì)行權(quán) 8,554,500 份股票

　　期權(quán)(即 8,554,500 股)。

　　30

　　陽光城集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行 2015 年公司債券(第二期)募集說明書

　　上述股票期權(quán)行權(quán)后,公司總股本增加至 1,052,586,535 股,公司的股本結(jié)

　　構(gòu)如下:

　　股份類別 股份數(shù)量(萬股) 股份比例(%)

　　一、有限售條件股份 1,944.84 1.85

　　國(guó)家持股 - -

　　國(guó)有法人持股 - -

　　境內(nèi)非國(guó)有法人持股 486.93 0.46

　　境內(nèi)自然人持股 1,457.91 1.39

　　外資持股 - -

　　二、無限售條件股份 103,313.82 98.15

　　人民幣普通股 103,313.82 98.15

　　合計(jì) 105,258.65 100.00

　　12、2014 年,實(shí)施非公開發(fā)行

　　2014 年 7 月 25 日,中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可字[2014]710 號(hào)《關(guān)于核準(zhǔn)陽光城

　　集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》,核準(zhǔn)公司非公開發(fā)行不超過

　　228,471,000 股新股。

　　根據(jù)投資者認(rèn)購(gòu)情況,本次非公開發(fā)行新股合計(jì) 228,470,999 股,發(fā)行價(jià)格

　　11.38 元/股。其中,招商財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司獲配 22,847,100 股,華夏基金管

　　理有限公司獲配 22,847,100 股,建信基金管理有限責(zé)任公司獲配 22,847,100 股,

　　民生加銀基金管理有限公司獲配 70,298,769 股,天弘基金管理有限公司獲配

　　50,087,873 股,新華基金管理有限公司獲配 39,543,057 股。

　　根據(jù)立信中聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)2014 年 10 月 27 日出具的立

　　信中聯(lián)驗(yàn)字(2014)D-0012 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》,本次發(fā)行募集資金總額為人民幣

　　2,599,999,968.62 元,扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣 68,534,160.85 元,募集資金凈額為人

　　民幣 2,531,465,807.77 元。公司于 2014 年 11 月 5 日就非公開發(fā)行事宜辦理完成

　　新增 228,470,999 股股份的登記手續(xù)。

　　本次非公開發(fā)行完成后,公司總股本為 1,281,057,534 股,股本結(jié)構(gòu)如下:

　　股份數(shù)量(萬股) 股份比例(%)

　　一、有限售條件股份 24,791.94 19.35

　　國(guó)家持股 - -

　　國(guó)有法人持股 - -

　　31

　　陽光城集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行 2015 年公司債券(第二期)募集說明書

　　股份數(shù)量(萬股) 股份比例(%)

　　境內(nèi)非國(guó)有法人持股 23,334.03 18.21

　　境內(nèi)自然人持股 1,457.91 1.14

　　外資持股 - -

　　二、無限售條件股份 103,313.82 80.65

　　人民幣普通股 103,313.82 80.65

　　合計(jì) 128,105.75 100.00

　　13、2014 年 11 月至 2015 年 5 月,股權(quán)激勵(lì)第二期行權(quán)(部分)

　　根據(jù)公司 2014 年第十次臨時(shí)股東大會(huì)決議通過的《公司員工持股計(jì)劃及其

　　摘要(草案)》,公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期經(jīng)考核合格的激勵(lì)對(duì)象總計(jì)可

　　行權(quán) 24,196,500 份股票期權(quán)(即 24,196,500 股),其中 2014 年 10 月已行權(quán)

　　8,554,500 份股票期權(quán)(即 8,554,500 股)。

　　2014 年 11 月至 2015 年 5 月,激勵(lì)對(duì)象累計(jì)行權(quán) 12,601,000 份股票期權(quán)(即

　　12,601,000 股)。截至募集說明書簽署日,公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期經(jīng)考

　　核合格的激勵(lì)對(duì)象累計(jì)行權(quán) 21,155,500 份股票期權(quán)(即 21,155,500 股)。

　　上述股票期權(quán)行權(quán)后,公司總股本為 1,293,658,534 股,股本結(jié)構(gòu)如下:

　　股份類別 股份數(shù)量(萬股) 股份比例(%)

　　一、有限售條件股份 25,447.98 19.67

　　國(guó)家持股 - -

　　國(guó)有法人持股 - -

　　境內(nèi)非國(guó)有法人持股 22,334.03 18.04

　　境內(nèi)自然人持股 2,113.95 1.63

　　外資持股 - -

　　二、無限售條件股份 103,916.87 80.33

　　人民幣普通股 103,916.87 80.33

　　合計(jì) 129,364.85 100.00

　　截至本募集說明書簽署日,公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二期行權(quán)尚未實(shí)施完畢。

　　最近三年及一期,公司不存在《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》中規(guī)定的

　　重大資產(chǎn)重組行為。

　　三、發(fā)行人股本總額及前十名股東持股情況

　　(一)發(fā)行人股本結(jié)構(gòu)

　　32

　　陽光城集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行 2015 年公司債券(第二期)募集說明書

　　截至 2015 年 3 月 31 日,公司股本結(jié)構(gòu)如下:

　　股份類別 持股情況(萬股) 占比(%)

　　一、有限售條件股份 25,447.98 19.67

　　國(guó)家持股 - -

　　國(guó)有法人持股 - -

　　境內(nèi)非國(guó)有法人持股 21,312.94 16.48

　　境內(nèi)自然人持股 4,135.04 3.20

　　外資持股 - -

　　二、無限售條件股份 103,907.77 80.33

　　人民幣普通股 103,907.77 80.33

　　合計(jì) 129,355.75 100.00

　　(二)發(fā)行人前十名股東持股情況

　　截至 2015 年 3 月 31 日,公司前十大股東持股情況如下:

　　持有無限售條 質(zhì)押或凍結(jié)情況

　　持股比例 持股數(shù)量

　　股東名稱 股東性質(zhì) 件的股份數(shù)量 股份 數(shù)量

　　(%) (股)

　　(股) 狀態(tài) (股)

　　境內(nèi)非國(guó)

　　福建陽光集團(tuán)有限公司 21.51 278,229,785 278,229,785 質(zhì)押 266,438,263

　　有法人

　　境內(nèi)非國(guó)

　　東方信隆融資擔(dān)保有限公司 16.67 215,592,793 215,592,793 質(zhì)押 205,695,000

　　有法人

　　境內(nèi)非國(guó)

　　福建康田實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 12.73 164,714,369 164,714,369 質(zhì)押 164,714,368

　　有法人

　　民生加銀基金-民生銀行-中

　　糧信托-中糧﹒新竹二號(hào)集 其他 5.43 70,298,769 0

　　合資金信托計(jì)劃

　　天弘基金-民生銀行-天弘基

　　金定增 36 號(hào)新陽光資產(chǎn)管 其他 3.87 50,087,873 0

　　理計(jì)劃

　　新華基金-華夏銀行-新奧-

　　陽光城分級(jí) 1 號(hào)資產(chǎn)管理 其他 3.06 39,543,057 0

　　計(jì)劃

　　中國(guó)建設(shè)銀行-華夏優(yōu)勢(shì)增

　　其他 2.77 35,817,223 20,000,000

　　長(zhǎng)股票型證券投資基金

　　招商財(cái)富-工商銀行-新陽光

　　其他 1.77 22,847,100 0

　　1 號(hào)專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃

　　建信基金-工商銀行-華潤(rùn)深

　　國(guó)投信托-增利 3 號(hào)集合資 其他 1.77 22,847,100 0

　　金信托計(jì)劃

　　興證證券資管-工商銀行

　　-興證資管鑫眾 3 號(hào)集合 其他 1.32 17,137,232 17,137,232

　　資產(chǎn)管理計(jì)劃

　　33

　　陽光城集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行 2015 年公司債券(第二期)募集說明書

　　持有無限售條 質(zhì)押或凍結(jié)情況

　　持股比例 持股數(shù)量

　　股東名稱 股東性質(zhì) 件的股份數(shù)量 股份 數(shù)量

　　(%) (股)

　　(股) 狀態(tài) (股)

　　合 計(jì) 70.90 917,115.301 695,674,179 636,847,631

　　上述公司前十大股東中,東方信隆系陽光集團(tuán)的全資子公司,陽光集團(tuán)與康

　　田實(shí)業(yè)之間無股權(quán)關(guān)系,雙方已簽署一致行動(dòng)人協(xié)議并構(gòu)成一致行動(dòng)關(guān)系。

　　截至 2015 年 3 月 31 日,公司控股股東陽光集團(tuán)及其全資子公司東方信隆、

　　一致行動(dòng)人康田實(shí)業(yè)合計(jì)持有發(fā)行人股份 658,536,947 股,占發(fā)行人股本總額的

　　50.91%,其中已質(zhì)押股票 636,847,631 股,占發(fā)行人股本總額的 49.23%。根據(jù)陽

　　光集團(tuán)、東方信隆及康田實(shí)業(yè)與金融機(jī)構(gòu)簽署的股權(quán)質(zhì)押合同,其通過質(zhì)押發(fā)行

　　人股票總計(jì)獲得綜合授信額度 51.90 億元,主要用于補(bǔ)充流動(dòng)資金,支持其日常

　　的經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn)及投資業(yè)務(wù)。截至募集說明書簽署日,陽光集團(tuán)、東方信隆及康田實(shí)

　　業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況穩(wěn)定,資信狀況良好,上述股東的股權(quán)質(zhì)押貸款均未出現(xiàn)無法償還

　　或逾期償還本息的情形。以 2015 年 6 月 15 日收盤價(jià)測(cè)算,上述質(zhì)押股權(quán)的市場(chǎng)

　　公允價(jià)值為 153.48 億元,綜合授信額度占質(zhì)押股權(quán)價(jià)值的比例低于 35%,實(shí)際

　　發(fā)生的借款金額占質(zhì)押股權(quán)價(jià)值比例更低,股權(quán)質(zhì)押率處于安全區(qū)域。此外,上

　　述授信業(yè)務(wù)中部分通過其他擔(dān)保、抵質(zhì)押等增信手段,將質(zhì)押率維持在合理區(qū)間。

　　因此,上述股權(quán)質(zhì)押貸款實(shí)際觸發(fā)強(qiáng)制平倉并導(dǎo)致公司股權(quán)發(fā)生重大變動(dòng)的可能

　　性較低,公司主要股東的持股情況較為穩(wěn)定。

　　四、發(fā)行人的股權(quán)結(jié)構(gòu)及權(quán)益投資情況

　　(一)發(fā)行人股權(quán)架構(gòu)

　　截至 2015 年 3 月 31 日,發(fā)行人股權(quán)結(jié)構(gòu)如下圖所示:

　　34

　　陽光城集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行 2015 年公司債券(第二期)募集說明書

　　(二)發(fā)行人組織結(jié)構(gòu)

　　公司建立、健全了法人治理結(jié)構(gòu),有完善的股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和管

　　理層的獨(dú)立運(yùn)行機(jī)制,同時(shí)公司建立了與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相適應(yīng)的組織職能機(jī)構(gòu),保障

　　了公司的運(yùn)營(yíng)效率。截至本募集說明書簽署之日,公司的組織結(jié)構(gòu)如下圖所示:

　　(三)發(fā)行人重要權(quán)益投資情況

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　　1. 發(fā)行人控股公司基本情況

　　截至 2015 年 3 月 31 日,發(fā)行人擁有子公司 64 家,該等子公司的基本情況如下:

　　序 注冊(cè)資本 合并投資

　　公司名稱 所處行業(yè) 成立時(shí)間 經(jīng)營(yíng)范圍

　　號(hào) (萬元) 權(quán)益比例

　　1 福建陽光房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 房地產(chǎn) 1994/12/29 42,433 100.00% 可承擔(dān)建筑面積 25 萬平方米以下的開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目

　　房地產(chǎn)開發(fā);房地產(chǎn)項(xiàng)目委托管理、營(yíng)銷策劃、銷售代理;

　　物業(yè)管理;房產(chǎn)租賃;市政工程、園林綠化工程、裝飾裝

　　2 福州匯友房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 房地產(chǎn) 2004/11/10 25,000 100.00% 修工程的施工(以資質(zhì)證書為準(zhǔn));建筑材料批發(fā)、代購(gòu)

　　代銷;對(duì)房地產(chǎn)、市政工程、園林工程及貿(mào)易行業(yè)的投資;

　　企業(yè)擔(dān)保咨詢、投資咨詢、資產(chǎn)管理重組咨詢、上市咨詢

　　3 福州陽光新界房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 房地產(chǎn) 2009/11/26 61,000 100.00% 房地產(chǎn)開發(fā)、銷售

　　4 福州濱江房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 房地產(chǎn) 2009/12/9 28,556 100.00% 房地產(chǎn)開發(fā)、銷售

　　5 福建宏輝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 房地產(chǎn) 2006/3/13 79,600 100.00% 房地產(chǎn)業(yè)開發(fā)、對(duì)房地產(chǎn)業(yè)的投資

　　6 福州康嘉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 房地產(chǎn) 2000/7/17 26,000 100.00% 房地產(chǎn)開發(fā),商品房銷售,建筑材料代購(gòu)代銷,物業(yè)管理

　　7 福州大恒房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 房地產(chǎn) 2010/11/15 3,000 55.00% 房地產(chǎn)開發(fā);商品房銷售、管理

　　房地產(chǎn)開發(fā);對(duì)房地產(chǎn)業(yè)的投資;物業(yè)管理;房屋租賃;

　　8 陽光城集團(tuán)福建有限公司 房地產(chǎn) 2011/3/3 473,147 100.00%

　　市政工程;園林綠化工程、裝飾裝修工程的施工

　　9 福州盛陽房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 房地產(chǎn) 2012/7/23 3,921 100.00% 房地產(chǎn)開發(fā)、銷售

　　10 福建匯泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 房地產(chǎn) 2010/10/18 100,000 100.00% 房地產(chǎn)開發(fā);對(duì)房地產(chǎn)業(yè)的投資

　　房地產(chǎn)開發(fā)、銷售;以下經(jīng)營(yíng)范圍僅限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng):酒

　　11 福建臻陽房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 房地產(chǎn) 2012/12/5 1,961 51.00% 店經(jīng)營(yíng)管理、餐飲服務(wù)、美容美發(fā)服務(wù)、健身服務(wù)、停車

　　場(chǎng)管理,工藝美術(shù)品、酒店用品的批發(fā)、代購(gòu)代銷

　　12 福州騰耀房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 房地產(chǎn) 2013/6/13 18,000 100.00% 房地產(chǎn)開發(fā)、銷售

　　13 寧德陽光城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 房地產(chǎn) 2013/9/26 5,000 100.00% 房地產(chǎn)開發(fā)、銷售

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　　序 注冊(cè)資本 合并投資

　　公司名稱 所處行業(yè) 成立時(shí)間 經(jīng)營(yíng)范圍

　　號(hào) (萬元) 權(quán)益比例

　　14 福州利博順泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 房地產(chǎn) 2012/10/16 5,000 50.00% 房地產(chǎn)開發(fā)、對(duì)房地產(chǎn)業(yè)的投資

　　15 福建金融國(guó)際中心建設(shè)有限公司 房地產(chǎn) 2010/7/13 36,000 50.00% 房地產(chǎn)開發(fā)、對(duì)房地產(chǎn)業(yè)投資

　　對(duì)房地產(chǎn)業(yè)、教育、科研、酒店的投資;商務(wù)管理;塑料

　　制品、服裝鞋帽、針紡織品、建筑材料、汽車配件、化工

　　產(chǎn)品(不含化學(xué)危險(xiǎn)品)、化肥、飼料、電子產(chǎn)品、機(jī)械

　　16 福建駿森投資有限公司 投資業(yè) 2011/3/31 10,000 100.00%

　　設(shè)備、家用電器、通訊器材、體育用品、教育器材、文化

　　用品、日用百貨、冶金爐料、有色金屬、工藝品、鋼材、

　　鋼坯、焦炭、五金交電、電梯的批發(fā)

　　17 福州海坤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 房地產(chǎn) 2013/12/10 10,000 100.00% 房地產(chǎn)開發(fā)、銷售

　　18 福州盛世達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 房地產(chǎn) 2013/12/18 5,000 100.00% 房地產(chǎn)開發(fā)、銷售(憑資質(zhì)證書開展經(jīng)營(yíng))

　　對(duì)房地產(chǎn)、金融、酒店、市政工程、園林綠化工程、教育

　　業(yè)的投資;基礎(chǔ)設(shè)施的配套及項(xiàng)目的建設(shè);市政工程、園

　　19 福州市鑫益博投資有限公司 投資業(yè) 2012/10/26 1,000 100.00%

　　林綠化工程、裝飾裝修工程的施工;物業(yè)管理;服裝鞋帽、

　　五金交電、家用電器、建筑材料和裝飾材料的批發(fā)

　　對(duì)房地產(chǎn)業(yè)、酒店業(yè)的投資;對(duì)旅游產(chǎn)業(yè)的投資及資產(chǎn)管

　　20 陽光城(廈門)置業(yè)有限公司 房地產(chǎn) 2012/6/28 5,000 100.00% 理;市政工程、園林綠化工程、裝飾裝修工程的施工;物

　　業(yè)管理;自有商業(yè)房屋租賃;房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營(yíng)

　　房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營(yíng);對(duì)房地產(chǎn)業(yè)、旅游業(yè)、酒店業(yè)、教育

　　21 晉江陽光城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 房地產(chǎn) 2013/10/22 10,000 60.00% 業(yè)的投資;企業(yè)管理咨詢;市政工程、園林綠化工程、裝

　　飾裝修工程的施工;物業(yè)管理

　　一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:房地產(chǎn)開發(fā);對(duì)房地產(chǎn)業(yè)、酒店業(yè)、旅游

　　22 陽光城(石獅)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 房地產(chǎn) 2013/5/8 21,569 100.00% 產(chǎn)業(yè)的投資;市政工程、園林綠化工程、裝飾裝修工程的

　　施工;物業(yè)管理;自有商業(yè)房屋租賃

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　　序 注冊(cè)資本 合并投資

　　公司名稱 所處行業(yè) 成立時(shí)間 經(jīng)營(yíng)范圍

　　號(hào) (萬元) 權(quán)益比例

　　對(duì)房地產(chǎn)業(yè)、酒店業(yè)、建筑業(yè)的投資,對(duì)旅游產(chǎn)業(yè)的投資

　　23 陽光城集團(tuán)龍巖投資開發(fā)有限公司 房地產(chǎn) 2012/6/7 10,000 100.00% 及資產(chǎn)管理,房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營(yíng),物業(yè)管理,自有商業(yè)房

　　屋租賃

　　對(duì)旅游產(chǎn)業(yè)的投資及資產(chǎn)管理,旅游產(chǎn)品展覽服務(wù),物業(yè)

　　龍巖花漾江山生態(tài)旅游開發(fā)有限公

　　24 房地產(chǎn) 2012/6/7 5,000 100.00% 管理,大型活動(dòng)組織服務(wù),酒店管理,自有商業(yè)房屋租賃

　　司

　　服務(wù),農(nóng)業(yè)觀光休閑旅游

　　房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng),建材、金屬材料、礦產(chǎn)品(除專項(xiàng)審批)

　　25 上海天驕房地產(chǎn)有限責(zé)任公司 房地產(chǎn) 1992/11/19 2,000 100.00%

　　的銷售

　　26 上海亞特隆房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 房地產(chǎn) 2012/12/25 1,000 51.00% 房地產(chǎn)開發(fā)、銷售,物業(yè)管理

　　27 上海泓順德房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 房地產(chǎn) 2013/1/29 1,000 51.00% 房地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)營(yíng),物業(yè)管理

　　28 上海欣昊澤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 房地產(chǎn) 2013/5/3 1,000 100.00% 房地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)營(yíng),物業(yè)管理

　　29 上海富利騰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 房地產(chǎn) 2013/5/22 1,000 100.00% 房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng),物業(yè)管理

　　30 上海迅騰博房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 房地產(chǎn) 2013/10/16 2,000 100.00% 房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng),物業(yè)管理,建筑材料的銷售

　　31 上海泓遠(yuǎn)盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 房地產(chǎn) 2013/11/21 3,000 51.00% 房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng),物業(yè)管理,建筑材料的銷售

　　32 上海宇特順房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 房地產(chǎn) 2013/12/17 2,000 100.00% 房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng),物業(yè)管理,建筑材料的銷售

　　房地產(chǎn)開發(fā);對(duì)房地產(chǎn)業(yè)、酒店業(yè)的投資;對(duì)旅游產(chǎn)業(yè)投

　　33 蘇南陽光城置業(yè)(蘇州)有限公司 房地產(chǎn) 2013/12/17 10,000 100.00% 資及投資管理;市政工程、園林綠化工程、裝飾裝修工程

　　的施工;物業(yè)管理;自有房屋租賃

　　房地產(chǎn)的開發(fā)經(jīng)營(yíng)、物業(yè)租賃,物業(yè)管理,酒店管理,商

　　34 西安國(guó)中星城置業(yè)有限公司 房地產(chǎn) 2004/12/9 21,487 100.00% 鋪及配套設(shè)施經(jīng)營(yíng);建筑材料的生產(chǎn)并銷售本公司產(chǎn)品、

　　咨詢服務(wù)

　　房地產(chǎn)開發(fā)(憑證經(jīng)營(yíng)),房地產(chǎn)咨詢、服務(wù)、銷售;建

　　35 陽光城集團(tuán)陜西實(shí)業(yè)有限公司 房地產(chǎn) 2008/1/17 20,000 100.00%

　　筑材料銷售

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　　陽光城集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行 2015 年公司債券(第二期)募集說明書

　　序 注冊(cè)資本 合并投資

　　公司名稱 所處行業(yè) 成立時(shí)間 經(jīng)營(yíng)范圍

　　號(hào) (萬元) 權(quán)益比例

　　36 陜西隆豐置業(yè)有限公司 房地產(chǎn) 2011/4/18 1,000 100.00% 房地產(chǎn)開發(fā)、銷售

　　37 陜西金鑫泰置業(yè)有限公司 房地產(chǎn) 2011/7/11 2,000 51.00% 房地產(chǎn)開發(fā)、銷售

　　38 陜西富安泰置業(yè)有限公司 房地產(chǎn) 2011/8/17 1,000 100.00% 房地產(chǎn)開發(fā)、銷售

　　房地產(chǎn)開發(fā)(憑證經(jīng)營(yíng));與房產(chǎn)有關(guān)的咨詢、服務(wù)、商

　　39 陜西上林苑投資開發(fā)有限公司 房地產(chǎn) 2004/4/5 20,000 100.00%

　　品房銷售;建筑材料的批發(fā)與零售

　　40 陜西盛得輝置業(yè)有限公司 房地產(chǎn) 2010/3/19 1,000 100.00% 房地產(chǎn)開發(fā)、銷售

　　41 陜西耀泓置業(yè)有限公司 房地產(chǎn) 2010/3/19 1,000 100.00% 房地產(chǎn)開發(fā)、銷售

　　42 陜西迅騰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 房地產(chǎn) 2010/3/18 1,000 100.00% 房地產(chǎn)開發(fā)、銷售

　　43 陜西灃德置業(yè)有限公司 房地產(chǎn) 2010/4/9 1,000 100.00% 房地產(chǎn)開發(fā)、銷售

　　44 陜西欣陽房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 房地產(chǎn) 2010/4/29 1,000 100.00% 房地產(chǎn)開發(fā)、銷售

　　房地產(chǎn)開發(fā)、銷售;房地產(chǎn)中介服務(wù)(除國(guó)家規(guī)定的專控

　　45 西安綠德置業(yè)有限公司 房地產(chǎn) 2010/12/8 10,000 70.00%

　　及前置許可項(xiàng)目)

　　46 陽光城集團(tuán)蘭州實(shí)業(yè)有限公司 房地產(chǎn) 2010/7/21 10,000 100.00% 房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng),實(shí)業(yè)投資及管理

　　陽光城集團(tuán)蘭州梨花島置業(yè)有限公

　　47 房地產(chǎn) 2010/8/24 10,000 90.00% 房地產(chǎn)開發(fā)、商品房銷售、建筑材料代購(gòu)代銷

　　司

　　48 蘭州昭泰置業(yè)有限公司 房地產(chǎn) 2011/5/18 2,000 90.00% 房地產(chǎn)開發(fā),商品房銷售,建筑材料代購(gòu)代銷

　　49 蘭州鴻福房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 房地產(chǎn) 2011/8/30 2,000 90.00% 房地產(chǎn)開發(fā),商品房銷售

　　房地產(chǎn)投資與開發(fā);基礎(chǔ)設(shè)施投資與開發(fā);商品及技術(shù)進(jìn)

　　50 陽光城集團(tuán)山西有限公司 房地產(chǎn) 2011/1/5 10,000 100.00%

　　出口業(yè)務(wù)(國(guó)家專項(xiàng)審批的除外)

　　房地產(chǎn)開發(fā);房地產(chǎn)銷售與咨詢;對(duì)房地產(chǎn)業(yè)的投資;旅

　　51 太原長(zhǎng)風(fēng)置業(yè)有限公司 房地產(chǎn) 2011/8/22 125,000 100.00% 游項(xiàng)目開發(fā);物業(yè)管理;房屋出租;市政工程;園林綠化

　　工程;裝飾裝修工程的施工;對(duì)外貿(mào)易

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　　序 注冊(cè)資本 合并投資

　　公司名稱 所處行業(yè) 成立時(shí)間 經(jīng)營(yíng)范圍

　　號(hào) (萬元) 權(quán)益比例

　　房地產(chǎn)開發(fā);房地產(chǎn)銷售與咨詢;房屋出租;旅游項(xiàng)目開

　　52 太原新南城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 房地產(chǎn) 2011/12/29 45,000 55.56% 發(fā);物業(yè)管理;市政工程;園林綠化工程;裝飾裝修工程

　　的施工;進(jìn)出口貿(mào)易

　　房地產(chǎn)投資開發(fā);酒店投資管理;計(jì)算機(jī)軟件的開發(fā)及設(shè)

　　備維護(hù),數(shù)據(jù)處理,智能化系統(tǒng)技術(shù)的研究與開發(fā);機(jī)械

　　53 陽光城集團(tuán)海南實(shí)業(yè)有限公司 房地產(chǎn) 2010/10/27 5,000 100.00% 設(shè)備、電子產(chǎn)品、家用電器、通訊器材、五金交電、建筑

　　材料、汽車配件、化工產(chǎn)品(危險(xiǎn)品除外)、塑膠制品、

　　日用百貨的銷售

　　對(duì)房地產(chǎn)、交通業(yè)、能源業(yè)、市政工程、建筑業(yè)的投資;

　　銷售:建筑材料(除危險(xiǎn)化學(xué)品及木材)、有色金屬(除

　　54 陽光城集團(tuán)廣西有限公司 房地產(chǎn) 2010/9/16 10,000 100.00% 國(guó)家專控產(chǎn)品)、鋼材、化工產(chǎn)品(除危險(xiǎn)化學(xué)品);自營(yíng)

　　和代理一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目商品的進(jìn)出口業(yè)務(wù),許可證經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目

　　商品的進(jìn)出口業(yè)務(wù)須取得國(guó)家專項(xiàng)審批后方可經(jīng)營(yíng)

　　10,000 港

　　55 陽光城集團(tuán)國(guó)際投資有限公司 投資業(yè) 2012/12/11 100.00% 從事國(guó)際項(xiàng)目的投資

　　幣

　　實(shí)業(yè)投資,投資管理,酒店管理,物業(yè)管理,商場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管

　　理,投資咨詢、商務(wù)咨詢(以上咨詢均除經(jīng)紀(jì)),市場(chǎng)營(yíng)

　　銷策劃,展覽展示服務(wù),停車場(chǎng)服務(wù),家政服務(wù)(不得從

　　56 上海盛至隆投資發(fā)展有限公司 商業(yè)管理 2014/4/10 100 100.00%

　　事職業(yè)中介、醫(yī)療、餐飲、住宿等前置性行政許可事項(xiàng)),

　　室內(nèi)保潔服務(wù),建筑材料、五金交電、通訊器材、日用品、

　　服裝、百貨的零售

　　許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:房地產(chǎn)開發(fā);服務(wù):實(shí)業(yè)投資,市政工程,

　　57 杭州臻博房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 房地產(chǎn) 2014/2/11 30,000 100.00% 園林綠化工程,裝飾裝修工程設(shè)計(jì)及施工,物業(yè)管理,自

　　有房屋出租;其他無需報(bào)經(jīng)審批的一切合法項(xiàng)目

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　　序 注冊(cè)資本 合并投資

　　公司名稱 所處行業(yè) 成立時(shí)間 經(jīng)營(yíng)范圍

　　號(hào) (萬元) 權(quán)益比例

　　58 上海威至博醫(yī)療投資管理有限公司 醫(yī)療投資 2014/7/25 2,000 100.00% 投資管理,對(duì)醫(yī)療行業(yè)的投資,企業(yè)管理咨詢(除經(jīng)紀(jì))

　　商業(yè)管理;對(duì)金融、酒店、市政工程、園林綠化工程、教

　　育業(yè)的投資;投資管理;投資咨詢;商務(wù)咨詢;市場(chǎng)營(yíng)銷

　　59 福州陽光城商業(yè)管理有限公司 商業(yè)管理 2014/9/9 1,000 100.00% 策劃;展覽展示服務(wù);酒店管理;商場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理;物業(yè)管

　　理;房地產(chǎn)中介服務(wù);停車場(chǎng)服務(wù);家政服務(wù);建筑材料、

　　五金交電、通訊器材、日用品百貨、服裝的批發(fā)

　　實(shí)業(yè)投資;投資管理(金融性投資除外);投資咨詢;商

　　務(wù)信息咨詢;市場(chǎng)營(yíng)銷策劃;展覽展示服務(wù);酒店管理;

　　60 西安陽光城商業(yè)投資管理有限公司 商業(yè)管理 2014/9/12 500 100.00% 商場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理;物業(yè)管理;房地產(chǎn)中介服務(wù);停車場(chǎng)服務(wù);

　　家政服務(wù);日用百貨、建筑材料(除木材)、五金交電、

　　通訊器材(不含地面衛(wèi)星接收設(shè)備)、服裝的銷售

　　投資管理,企業(yè)管理服務(wù),實(shí)業(yè)投資,投資咨詢、商務(wù)咨

　　詢(以上咨詢均除經(jīng)紀(jì)),市場(chǎng)營(yíng)銷策劃,展覽展示服務(wù),

　　酒店管理,物業(yè)管理,停車場(chǎng)經(jīng)營(yíng),家政服務(wù)(不得從事

　　61 陽光天地商業(yè)管理有限公司 商業(yè)管理 2014/10/10 5,000 100.00%

　　職業(yè)中介、醫(yī)療、餐飲、住宿等前置性行政許可事項(xiàng)),

　　建筑材料、五金交電、通訊器材、日用百貨、服裝的銷售,

　　保潔服務(wù)

　　62 上海臻百利房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 房地產(chǎn) 2014/12/17 10,000 100.00% 房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng),物業(yè)管理

　　投資管理,實(shí)業(yè)投資,企業(yè)管理,物業(yè)管理,投資咨詢,

　　63 上海湯米投資管理有限公司 投資業(yè) 2013/10/25 50 100.00%

　　會(huì)務(wù)服務(wù)

　　64 陜西臻極置業(yè)有限公司 房地產(chǎn) 2010/4/9 1,000 100.00% 房地產(chǎn)開發(fā)、銷售

　　主要子公司(2014 年凈利潤(rùn)排名前十大子公司)截至 2014 年末的總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)規(guī)模及其 2014 年度的營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)情況如

　　41

　　陽光城集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行 2015 年公司債券(第二期)募集說明書

　　下表所示:

　　單位:萬元

　　序號(hào) 公司名稱 2014 年末總資產(chǎn) 2014 年末凈資產(chǎn) 2014 年度營(yíng)業(yè)收入 2014 年度凈利潤(rùn)

　　1 陽光城(廈門)置業(yè)有限公司 235,163.37 40,129.27 181,471.90 33,522.98

　　2 福州盛陽房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 84,044.43 33,329.82 175,419.35 32,827.40

　　3 福建宏輝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 327,235.22 111,356.54 183,201.39 31,504.79

　　4 陽光城集團(tuán)陜西實(shí)業(yè)有限公司 204,177.36 34,863.79 64,602.22 19,565.42

　　5 太原新南城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 179,048.32 98,201.25 89,956.76 15,127.83

　　6 上海欣昊澤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 54,692.07 15,072.95 58,487.49 14,172.89

　　7 福建陽光房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 1,086,524.32 67,708.55 4,598.25 14,087.25

　　8 西安國(guó)中星城置業(yè)有限公司 233,414.74 45,539.07 99,861.02 11,643.32

　　9 陽光城集團(tuán)福建有限公司 754,474.02 479,875.81 156,912.45 10,444.09

　　10 福建匯泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 236,276.76 106,909.98 116,817.02 10,203.87

　　2. 發(fā)行人參股公司基本情況

　　截至 2015 年 3 月 31 日,發(fā)行人擁有參股公司 3 家,基本情況如下:

　　注冊(cè)資本 合并投資權(quán)益

　　序號(hào) 公司名稱 所處行業(yè) 成立時(shí)間 經(jīng)營(yíng)范圍

　　(萬元) 比例

　　物業(yè)管理服務(wù)(以資質(zhì)證書為準(zhǔn))、房產(chǎn)中介、綠化

　　1 陽光城物業(yè)(福建)服務(wù)有限公司 物業(yè)管理 2001/7/16 1,000.00 36.82%

　　工程、裝修工程、家政服務(wù)

　　2 陽光城集團(tuán)陜西物業(yè)管理有限公司 物業(yè)管理 2008/7/1 100.00 30.00% 物業(yè)管理

　　房地產(chǎn)開發(fā)(按資質(zhì)證核定等級(jí)、范圍及有效期開展

　　3 廣西金川陽光城實(shí)業(yè)有限公司 房地產(chǎn) 2011/1/26 20,000.00 40.00% 經(jīng)營(yíng));對(duì)房地產(chǎn)業(yè)、有色金屬行業(yè)的投資;國(guó)內(nèi)貿(mào)

　　易

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　　上述參股公司截至 2014 年末的總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)規(guī)模及其 2014 年度的營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)情況如下表所示:

　　單位:萬元

　　序號(hào) 公司名稱 2014 年末總資產(chǎn) 2014 年末凈資產(chǎn) 2014 年?duì)I業(yè)收入 2014 年凈利潤(rùn)

　　1 陽光城物業(yè)(福建)服務(wù)有限公司 2,735.92 4,115.93 9,139.19 -8.05

　　2 陽光城集團(tuán)陜西物業(yè)管理有限公司 777.79 85.43 145.48 60.05

　　3 廣西金川陽光城實(shí)業(yè)有限公司 172,129.52 14,311.56 - -2,297.93

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　　五、發(fā)行人控股股東和實(shí)際控制人

　　最近三年及一期,發(fā)行人的控股股東和實(shí)際控制人均為陽光集團(tuán)和吳潔女

　　士。截至 2015 年 3 月 31 日,陽光集團(tuán)直接持有發(fā)行人 278,229,785 股,通過其

　　下屬全資子公司東方信隆間接持有發(fā)行人 215,592,793 股,陽光集團(tuán)通過直接和

　　間接的方式合計(jì)持有發(fā)行人 38.18%的股份,同時(shí),陽光集團(tuán)一致行動(dòng)人康田實(shí)

　　業(yè)持有發(fā)行人 12.73%的股份,因此,陽光集團(tuán)合計(jì)享有發(fā)行人 50.91%的表決權(quán),

　　為發(fā)行人的控股股東。

　　截至本募集說明書簽署日,吳潔女士直接持有陽光集團(tuán) 45.45%的股權(quán)。根

　　據(jù)吳潔女士與其家族成員林騰蛟先生簽署的《一致行動(dòng)協(xié)議》的安排,林騰蛟先

　　生在處理有關(guān)陽光集團(tuán)經(jīng)營(yíng)發(fā)展且根據(jù)《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)公司章

　　程需要由相關(guān)股東會(huì)、董事會(huì)作出決議、提名等事項(xiàng)時(shí)與吳潔女士保持一致行動(dòng)。

　　因此,吳潔女士合計(jì)享有陽光集團(tuán) 89.34%的表決權(quán),實(shí)際控制陽光集團(tuán),為發(fā)

　　行人的實(shí)際控制人。

　　(一) 控股股東

　　公司名稱:福建陽光集團(tuán)有限公司

　　注冊(cè)號(hào):350000100007528

　　成立時(shí)間:2002 年 2 月 6 日

　　住所:福州市馬尾區(qū)朏頭村臥龍山莊西側(cè)

　　法定代表人:吳潔

　　注冊(cè)資本:376,000 萬元

　　經(jīng)營(yíng)范圍: 計(jì)算機(jī)軟硬件的研發(fā);對(duì)信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、教育業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)

　　的投資;企業(yè)管理咨詢服務(wù);機(jī)械設(shè)備、建材、室內(nèi)裝飾材料、電梯、礦產(chǎn)品、

　　焦炭、金屬材料、化工產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)化學(xué)品及易制毒化學(xué)品)、化肥、潤(rùn)滑油、

　　燃料油、塑料制品、橡膠制品、飼料、煤炭的銷售;對(duì)外貿(mào)易;批發(fā)兼零售預(yù)包

　　裝食品;批發(fā)兼零售乳制品(含嬰幼兒配方奶粉);黃金銷售(不含黃金交易)

　　截至募集說明書簽署日,陽光集團(tuán)的股權(quán)結(jié)構(gòu)為:

　　股東名稱 出資額(萬元) 占比(%)

　　吳潔 170,910.00 45.45

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　　股東名稱 出資額(萬元) 占比(%)

　　林雪鶯 40,090.00 10.66

　　陽光城控股集團(tuán)有限公司 165,000.00 43.88

　　合 計(jì) 376,000.00 100.00

　　2014 年度,陽光集團(tuán)母公司口徑的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下:

　　單位:萬元

　　2014 年 12 月 31 日/2014 年度

　　科目

　　(經(jīng)審計(jì))

　　總資產(chǎn) 956,127.87

　　凈資產(chǎn) 527,583.87

　　營(yíng)業(yè)總收入 891,301.91

　　凈利潤(rùn) 73,758.93

　　(二)實(shí)際控制人

　　吳潔女士:中國(guó)國(guó)籍,無境外永久居留權(quán),1968 年出生,曾任公司第四屆

　　監(jiān)事會(huì)監(jiān)事、第五屆監(jiān)事會(huì)副主席、第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。現(xiàn)任陽光集團(tuán)法定代表

　　人,公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。

　　截至募集說明書簽署日,吳潔女士通過陽光集團(tuán)對(duì)其他企業(yè)的投資情況如

　　下:

　　序 注冊(cè)資本 權(quán)益比例

　　公司名稱 經(jīng)營(yíng)范圍

　　號(hào) (萬元) (%)

　　主營(yíng)貸款擔(dān)保、票據(jù)承兌擔(dān)保、貿(mào)易融資擔(dān)保、項(xiàng)目

　　融資擔(dān)保、信用證擔(dān)保等擔(dān)保業(yè)務(wù)和其它法律、法規(guī)

　　東方信隆融資擔(dān)

　　1 70,000.00 100.00 許可的融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)。兼營(yíng)范圍為訴訟保全擔(dān)保、

　　保有限公司

　　履約擔(dān)保以及與擔(dān)保業(yè)務(wù)有關(guān)的融資咨詢、財(cái)務(wù)顧問

　　中介服務(wù)和以自有資金進(jìn)行的投資

　　對(duì)金融、酒店、市政工程、園林綠化工程、教育業(yè)的

　　投資;基礎(chǔ)設(shè)施的配套及項(xiàng)目的建設(shè);市政工程、園

　　福建陽光投資有

　　2 5,000.00 100.00 林綠化工程、裝修裝飾工程的施工;物業(yè)管理;服裝

　　限公司

　　鞋帽、五金交電、家用電器、建筑材料和裝飾材料的

　　批發(fā)

　　福建陽光物流有

　　3 13,000.00 100.00 貨運(yùn)代理、倉儲(chǔ)、包裝、搬運(yùn)裝卸、流通加工

　　限公司

　　普通貨物運(yùn)輸代理及倉儲(chǔ)服務(wù)(不含危險(xiǎn)化學(xué)品);

　　集裝箱拆拼箱、貨物裝卸;國(guó)際多式聯(lián)運(yùn)業(yè)務(wù);網(wǎng)上

　　福州萬通達(dá)物流

　　4 5,000.00 100.00 銷售鋼材;設(shè)備租賃、物資配送;自有房屋租賃;物

　　有限公司

　　業(yè)管理;自理和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口,但國(guó)

　　家限定經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外

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　　序 注冊(cè)資本 權(quán)益比例

　　公司名稱 經(jīng)營(yíng)范圍

　　號(hào) (萬元) (%)

　　陽光鋼貿(mào)城(福

　　5 10,000.00 100.00 鋼材市場(chǎng)管理、倉儲(chǔ)加工裝卸、鋼材批發(fā)

　　建)有限公司

　　香港陽光國(guó)際集 10,000 萬

　　6 100.00 投資管理

　　團(tuán)有限公司 港元

　　福建陽光假日大

　　7 5,231.00 70.01 客房,餐館(含涼菜、裱花蛋糕、生食海產(chǎn)品)

　　酒店

　　福州陽光國(guó)際學(xué)

　　8 1,000.00 100.00 小學(xué)、初中、高中學(xué)歷教育

　　校

　　計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備、計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件的研究與開發(fā);

　　對(duì)信息產(chǎn)業(yè)、教育的投資;酒店管理咨詢服務(wù);普通

　　機(jī)械、建筑材料、裝飾裝修材料、電梯、礦產(chǎn)品、焦

　　陽光國(guó)貿(mào)集團(tuán)有

　　9 30,000.00 100.00 炭、金屬材料(不含貴重、稀有金屬)、化工產(chǎn)品(不

　　限公司

　　含危險(xiǎn)化學(xué)品)、化肥、重油(不含成品油)、潤(rùn)滑油、

　　燃料油(不含成品油)、塑料、塑膠、飼料、石材的

　　銷售;對(duì)外貿(mào)易

　　教育管理、教育信息咨詢;對(duì)教育、科研、電子商務(wù)

　　的投資;綜合科學(xué)研究;辦公設(shè)備及用品、教學(xué)儀器、

　　教學(xué)設(shè)施及設(shè)備的貿(mào)易;計(jì)算機(jī)軟件及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的研

　　究開發(fā);技術(shù)服務(wù);教育及科學(xué)專業(yè)咨詢服務(wù);機(jī)械

　　陽光教育管理集 設(shè)備、電子控制系統(tǒng)、日用百貨、交電產(chǎn)品、汽車配

　　10 48,295.00 60.00

　　團(tuán)有限公司 件、化工產(chǎn)品(不含化學(xué)危險(xiǎn)品)、裝飾裝修材料、

　　家用電器、電梯、建筑材料、通訊器材、化肥、飼料、

　　石材、焦炭、塑料制品、塑膠制品、金屬材料(不含

　　貴重、稀有金屬)、重油(不含成品油)、潤(rùn)滑油、燃

　　料油(不含成品油)的批發(fā)、零售;原糧銷售

　　福建陽光股權(quán)投 受托對(duì)非證券類股權(quán)投資管理及與股權(quán)投資有關(guān)的

　　11 1,000.00 100.00

　　資管理有限公司 咨詢服務(wù)

　　截至募集說明書簽署日,吳潔女士對(duì)外投資的其他企業(yè)的基本情況如下:

　　序 注冊(cè)資本 權(quán)益比例

　　公司名稱 主營(yíng)業(yè)務(wù)

　　號(hào) (萬元) (%)

　　陽光城集團(tuán)投資控股(上海)

　　1 35,500.00 5.63 實(shí)業(yè)投資、投資管理

　　有限公司

　　2 陽光控股有限公司 39,000.00 5.00 產(chǎn)業(yè)投資、投資管理

　　(三)發(fā)行人的獨(dú)立性

　　公司已按照《公司法》、《證券法》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)章及規(guī)范性文件等的要

　　求,建立了比較完善的法人治理結(jié)構(gòu),與控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)企業(yè)之

　　間在業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、人員、財(cái)務(wù)等方面保持獨(dú)立,完全具備直接面向市場(chǎng)獨(dú)

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　　立經(jīng)營(yíng)的能力。

　　1. 業(yè)務(wù)獨(dú)立情況

　　公司是獨(dú)立從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的企業(yè)法人,經(jīng)營(yíng)范圍明確,主營(yíng)業(yè)務(wù)突出,具有

　　獨(dú)立健全的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)體系及自主經(jīng)營(yíng)能力;公司建立了健全的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)體系,擁

　　有完整的決策機(jī)制,獨(dú)立決策、自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧;公司與控股股東、實(shí)際控

　　制人及其關(guān)聯(lián)企業(yè)之間不存在顯失公允的關(guān)聯(lián)交易;公司對(duì)主要股東不存在依賴

　　關(guān)系,與控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方之間不存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

　　2. 資產(chǎn)獨(dú)立情況

　　公司及其控股子公司合法擁有完整的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資產(chǎn),對(duì)自身資產(chǎn)具有完全的

　　控制權(quán)與支配權(quán),完全具備獨(dú)立生產(chǎn)的能力;公司資產(chǎn)獨(dú)立于控股股東,與控股

　　股東的資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)了從賬務(wù)到實(shí)物分離,不存在資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)界限不清的情形,不存在

　　與控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方共享生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)的情況,亦不存在主要股

　　東占用、支配、控制公司的資金、資產(chǎn)或其他資源而損害公司利益的情形。

　　最近三年及一期,公司股東及關(guān)聯(lián)方均不存在非經(jīng)營(yíng)性占用公司資金的情

　　形。

　　3. 機(jī)構(gòu)獨(dú)立情況

　　公司擁有獨(dú)立健全的法人治理結(jié)構(gòu),不存在與主要股東或關(guān)聯(lián)企業(yè)機(jī)構(gòu)重疊

　　的情況;公司具有健全的內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu),董事會(huì)獨(dú)立聘任總裁及其他高級(jí)管

　　理人員;公司具有獨(dú)立設(shè)立、調(diào)整各職能部門的權(quán)力,各組織機(jī)構(gòu)均獨(dú)立運(yùn)作,

　　與控股股東及主要股東之間沒有上下級(jí)關(guān)系,不存在公司股東和其它關(guān)聯(lián)方干預(yù)

　　公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置和運(yùn)作的情形。

　　4. 人員獨(dú)立情況

　　公司具有獨(dú)立的人事任免權(quán)力和完整的勞動(dòng)、人事、工資管理體系,高級(jí)管

　　理人員的任免均由公司董事會(huì)通過合法程序決定,不存在控股股東及主要股東干

　　預(yù)公司董事會(huì)和股東大會(huì)做出人事任免決定的情況;公司高級(jí)管理人員均在公司

　　領(lǐng)取薪酬,均未在控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)任除董事、監(jiān)事以

　　外的其他職務(wù);公司財(cái)務(wù)人員未在控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)中

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　　兼職。

　　5. 財(cái)務(wù)獨(dú)立情況

　　公司設(shè)立獨(dú)立的財(cái)務(wù)部門,設(shè)有財(cái)務(wù)總監(jiān),自主配備專職財(cái)務(wù)人員,獨(dú)立進(jìn)

　　行財(cái)務(wù)決策;公司財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)及下屬單位財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)獨(dú)立辦理會(huì)計(jì)業(yè)務(wù),實(shí)行獨(dú)立會(huì)

　　計(jì)核算;公司建立了獨(dú)立的會(huì)計(jì)核算體系和財(cái)務(wù)管理制度,與控股股東嚴(yán)格分開

　　運(yùn)作;公司開設(shè)獨(dú)立的銀行帳號(hào)和納稅專戶,不存在與控股股東、實(shí)際控制人及

　　其控制的其他企業(yè)共用銀行賬戶的情況,并作為獨(dú)立納稅人依法獨(dú)立辦理納稅登

　　記,獨(dú)立納稅。

　　六、發(fā)行人法人治理結(jié)構(gòu)

　　發(fā)行人按照《公司法》及現(xiàn)代企業(yè)制度要求,不斷完善公司法人治理結(jié)構(gòu),

　　制訂了《公司章程》并建立了由股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營(yíng)層組成的治理

　　結(jié)構(gòu)體系;同時(shí)建立了完善的制度體系,規(guī)范各項(xiàng)議事規(guī)則和程序,形成了集中

　　控制、分級(jí)管理、責(zé)權(quán)利分明的管理機(jī)制,確保公司經(jīng)營(yíng)工作有序、高效地進(jìn)行。

　　(一)股東大會(huì)

　　根據(jù)《公司章程》,股東大會(huì)是發(fā)行人的權(quán)力機(jī)構(gòu),依法行使下列職權(quán):

　　(1)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃;

　　(2)選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事,決定有關(guān)董事、監(jiān)事的

　　報(bào)酬事項(xiàng);

　　(3)審議批準(zhǔn)董事局的報(bào)告;

　　(4)審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)報(bào)告;

　　(5)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

　　(6)審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

　　(7)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議;

　　(8)對(duì)發(fā)行公司債券作出決議;

　　(9)對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;

　　(10)修改公司章程;

　　(11)對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議;

　　48

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　　(12)審議批準(zhǔn)《公司章程》第四十一條規(guī)定的擔(dān)保事項(xiàng);

　　(13)審議公司在一年內(nèi)購(gòu)買、出售重大資產(chǎn)超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資

　　產(chǎn) 30%的事項(xiàng);

　　(14)審議批準(zhǔn)變更募集資金用途事項(xiàng);

　　(15)審議股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃;

　　(16)審議法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或《公司章程》規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)

　　決定的其他事項(xiàng)。

　　(二)董事局

　　根據(jù)《公司章程》,發(fā)行人董事局由 7 名董事組成,其中獨(dú)立董事 3 名。董

　　事會(huì)行使下列職權(quán):

　　(1)召集股東大會(huì),并向股東大會(huì)報(bào)告工作;

　　(2)執(zhí)行股東大會(huì)的決議;

　　(3)決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;

　　(4)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

　　(5)制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

　　(6)制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案;

　　(7)擬訂公司重大收購(gòu)、收購(gòu)本公司股票或者合并、分立、解散及變更公

　　司形式的方案;

　　(8)在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi),決定公司對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵

　　押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng);

　　(9)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;

　　(10)聘任或者解聘公司總裁、董事會(huì)秘書;根據(jù)總裁的提名,聘任或者解

　　聘公司副總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等其他高級(jí)管理人員;

　　(11)制訂公司的基本管理制度;

　　(12)制訂《公司章程》的修改方案;

　　(13)管理公司信息披露事項(xiàng);

　　(14)向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所;

　　(15)聽取公司總裁的工作匯報(bào)并檢查總裁的工作;

　　(16)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或《公司章程》授予的其他職權(quán)。

　　49

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　　(三)總裁

　　根據(jù)《公司章程》,發(fā)行人設(shè)總裁 1 名,由董事局聘任或解聘。總裁對(duì)董事

　　會(huì)負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):

　　(1)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作,組織實(shí)施董事局決議,并向董事局報(bào)

　　告工作;

　　(2)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;

　　(3)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;

　　(4)擬訂公司的基本管理制度;

　　(5)制定公司的具體規(guī)章;

　　(6)提請(qǐng)董事局聘任或者解聘公司副總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;

　　(7)決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事局決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人

　　員;

　　(8)《公司章程》或董事局授予的其他職權(quán)。

　　(四)監(jiān)事會(huì)

　　根據(jù)《公司章程》,發(fā)行人監(jiān)事會(huì)由 3 名監(jiān)事組成,其中職工監(jiān)事的比例不

　　低于 1/3。監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán):

　　(1)應(yīng)當(dāng)對(duì)董事局編制的公司定期報(bào)告進(jìn)行審核并提出書面審核意見;

　　(2)檢查公司財(cái)務(wù);

　　(3)對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督,對(duì)違反法律、

　　行政法規(guī)、本章程或者股東大會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議;

　　(4)當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí),要求董事、高級(jí)管

　　理人員予以糾正;

　　(5)提議召開臨時(shí)股東大會(huì),在董事局不履行《公司法》規(guī)定的召集和主

　　持股東大會(huì)職責(zé)時(shí)召集和主持股東大會(huì);

　　(6)向股東大會(huì)提出提案;

　　(7)依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定,對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起

　　訴訟;

　　(8)發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常,可以進(jìn)行調(diào)查;必要時(shí),可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事

　　務(wù)所、律師事務(wù)所等專業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助其工作,費(fèi)用由公司承擔(dān)。

　　50

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　　發(fā)行人自設(shè)立以來,股東大會(huì)、董事局、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營(yíng)層等機(jī)構(gòu)或人員均能

　　夠按照有關(guān)法律、法規(guī)、《公司章程》等規(guī)定,有效地進(jìn)行運(yùn)作并切實(shí)履行應(yīng)盡

　　的職責(zé)和義務(wù)。2012 年至今,發(fā)行人的“三會(huì)”運(yùn)作規(guī)范,具體情況如下:

　　(1)依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和公司章程發(fā)布通知并按期召開“三會(huì)”;

　　(2)董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)按照有關(guān)法律法規(guī)和公司章程及時(shí)進(jìn)行換屆選舉;

　　(3)會(huì)議文件完整,會(huì)議記錄中時(shí)間、地點(diǎn)、出席人數(shù)等要件齊備,會(huì)議

　　文件均歸檔保存;

　　(4)會(huì)議記錄正常簽署;

　　(5)對(duì)重大投資、融資、經(jīng)營(yíng)決策、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)的決策過程中,履行

　　了公司章程和相關(guān)議事規(guī)則規(guī)定的程序;

　　(6)涉及關(guān)聯(lián)董事、關(guān)聯(lián)股東或其他利益相關(guān)者應(yīng)當(dāng)回避的,該等人員均

　　回避了表決;

　　(7)監(jiān)事會(huì)正常發(fā)揮作用,具備切實(shí)的監(jiān)督手段;

　　(8)“三會(huì)”決議的實(shí)際執(zhí)行情況良好。

　　七、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和員工情況

　　(一)董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員情況

　　截至 2015 年 3 月 31 日,發(fā)行人現(xiàn)有董事 7 名(其中獨(dú)立董事 3 名),監(jiān)事

　　3 名,總裁 1 名,副總裁 2 名,財(cái)務(wù)總監(jiān) 1 名,董事會(huì)秘書 1 名(兼任董事)。

　　直接持股情況(股,截

　　姓名 職務(wù) 性別 年齡 任期

　　至 2015 年 3 月 31 日)

　　林騰蛟 董事局主席 男 47 2014.1.13~2017.1.12 -

　　何媚 董事 女 43 2014.1.13~2017.1.12 7,775,153

　　林貽輝 董事 男 50 2014.1.13~2017.1.12 3,990,000

　　董事、董事會(huì)秘

　　廖劍鋒 男 43 2014.1.13~2017.1.12 5,468,000

　　書

　　王超 獨(dú)立董事 男 57 2014.1.13~2017.1.12 -

　　劉利劍 獨(dú)立董事 男 40 2014.1.13~2017.1.12 -

　　寧向東 獨(dú)立董事 男 50 2014.4.23~2017.1.12 -

　　51

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　　直接持股情況(股,截

　　姓名 職務(wù) 性別 年齡 任期

　　至 2015 年 3 月 31 日)

　　陳文平1 監(jiān)事長(zhǎng) 男 52 2014.1.13~2017.1.12 -

　　吳潔 監(jiān)事 女 47 2014.1.13~2017.1.12 559,800

　　張敏 監(jiān)事 女 40 2014.1.13~2017.1.12 -

　　張海民 總裁 男 46 2015.1.7~2017.1.12 1,368,000

　　饒俊 副總裁 男 48 2014.1.13~2017.1.12 1,140,000

　　王鋒 副總裁 男 36 2014.1.13~2017.1.12 615,450

　　辛琦 財(cái)務(wù)總監(jiān) 男 39 2014.1.13~2017.1.12 456,000

　　林騰蛟先生及吳潔通過間接持有公司股權(quán)的情況參見“第五節(jié) (四)發(fā)行

　　人的股權(quán)結(jié)構(gòu)及權(quán)益投資情況”。

　　公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的任職資格符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范

　　性文件及《公司章程》的規(guī)定,合法有效;聘任符合《公司章程》規(guī)定的任免程

　　序和內(nèi)部人事聘用制度;公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在違法、違規(guī)行為。

　　(二)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷

　　1、董事

　　林騰蛟先生,男,漢族,1968 年 4 月出生,博士,全國(guó)人大代表,全國(guó)青

　　聯(lián)常委,中國(guó)僑商聯(lián)合會(huì)副會(huì)長(zhǎng),中國(guó)民辦教育協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng),北京大學(xué)福建校友

　　會(huì)名譽(yù)會(huì)長(zhǎng)。曾任公司第五屆、第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng),第七屆董事局主席,中民

　　嘉業(yè)投資有限公司副董事長(zhǎng)。現(xiàn)任公司第八屆董事局主席,福建星網(wǎng)銳捷通訊股

　　份有限公司副董事長(zhǎng),中國(guó)民生投資股份有限公司監(jiān)事。

　　何媚女士,女,漢族,1972 年 9 月出生,清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院碩士,福

　　建省政協(xié)委員,福建省青聯(lián)副主席,福建省青年商會(huì)會(huì)長(zhǎng)。曾任共青團(tuán)福建漳平

　　縣委書記,福建漳平市和平鎮(zhèn)黨委書記,共青團(tuán)福建龍巖市委副書記,共青團(tuán)中

　　央副處長(zhǎng),福建省青年志愿服務(wù)指導(dǎo)中心常務(wù)副主任,公司第五屆董事會(huì)董事、

　　常務(wù)副總經(jīng)理,第六屆董事會(huì)董事兼總裁,第七屆董事局董事。現(xiàn)任公司第八屆

　　董事局董事,陽光城控股集團(tuán)總裁。

　　林貽輝先生,男,漢族,1965 年 12 月出生,集美財(cái)經(jīng)學(xué)校外資專業(yè)畢業(yè)。

　　曾任公司第五屆、第六屆董事會(huì)董事,第七屆董事局董事。現(xiàn)任公司第八屆董事

　　1

　　根據(jù)公司 2015 年 8 月 1 日公告,陳文平先生已申請(qǐng)辭去公司監(jiān)事、監(jiān)事長(zhǎng)職務(wù),該申請(qǐng)需在股東大會(huì)

　　補(bǔ)選新任監(jiān)事后生效。在此之前,陳文平先生仍將繼續(xù)履行相應(yīng)職責(zé)。

　　52

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　　局董事,福建陽光集團(tuán)有限公司董事會(huì)投資審計(jì)委員會(huì)主任,福建星網(wǎng)銳捷通訊

　　股份有限公司董事。

　　廖劍鋒先生,男,漢族,1972 年 4 月出生,廈門大學(xué)金融專業(yè)畢業(yè)。曾任

　　福建金山醫(yī)藥集團(tuán)資本運(yùn)營(yíng)部總經(jīng)理,福建締邦集團(tuán)法務(wù)總經(jīng)理、董事會(huì)秘書,

　　公司第五屆、第六屆董事會(huì)秘書,第七屆董事局董事、董事會(huì)秘書。現(xiàn)任公司第

　　八屆董事局董事、董事會(huì)秘書,公司接受委托管理之項(xiàng)目公司銘昇達(dá)房地產(chǎn)的董

　　事。

　　王超先生,男,漢族,1958 年 5 月出生,中共黨員,吉林大學(xué)法律制度史

　　專業(yè)畢業(yè),碩士研究生,訪問學(xué)者。曾任吉林大學(xué)法學(xué)院教師,國(guó)家工商行政管

　　理局處長(zhǎng),中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)局長(zhǎng),北京市德恒律師事務(wù)所副主任、全球

　　合伙人,太平洋證券股份有限公司董事、總裁。現(xiàn)任公司獨(dú)立董事,北京方富投

　　資管理有限公司董事長(zhǎng)。

　　劉利劍先生,男,漢族,1975 年 2 月出生,中共黨員,西安交通大學(xué)會(huì)計(jì)

　　系畢業(yè),注冊(cè)會(huì)計(jì)師。曾任河北證監(jiān)局主任科員,中國(guó)證監(jiān)會(huì)副調(diào)研員。現(xiàn)任公

　　司獨(dú)立董事,鼎暉股權(quán)投資管理(天津)有限公司運(yùn)營(yíng)董事、總經(jīng)理,山大地緯

　　軟件股份有限公司獨(dú)立董事,巨力索具股份有限公司(002342. SZ)獨(dú)立董事。

　　寧向東先生,男,滿族,1965 年 5 月出生,中共黨員,清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理

　　學(xué)院數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)畢業(yè),博士研究生。曾任清華大學(xué)助教、講師、副教授,清

　　華大學(xué)中國(guó)經(jīng)濟(jì)研究中心常務(wù)副主任,哈佛商學(xué)院、伊利諾大學(xué)、新南威爾士大

　　學(xué)、悉尼大學(xué)、香港中文大學(xué)訪問學(xué)者。曾任大唐電信科技股份有限公司獨(dú)立董

　　事、山推工程機(jī)械股份有限公司獨(dú)立董事、宏源證券股份有限公司獨(dú)立董事、歌

　　爾聲學(xué)股份有限公司獨(dú)立董事。現(xiàn)任清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師,

　　清華大學(xué)公司治理研究中心執(zhí)行主任,兼任中國(guó)南方航空股份有限公司

　　(600029.SH)、航天科技控股集團(tuán)股份有限公司(000901.SZ)、四川長(zhǎng)虹電器

　　股份有限公司(600389.SH)獨(dú)立董事。

　　2、監(jiān)事

　　陳文平先生,男,漢族,1963 年 10 月出生,廈門大學(xué)外語系畢業(yè)。曾任福

　　建國(guó)際信托投資公司證券部副總經(jīng)理,香港貴信有限公司董事總經(jīng)理,閩信集團(tuán)

　　53

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　　有限公司副總經(jīng)理(0222.HK),公司第四屆、第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事,第六屆

　　監(jiān)事會(huì)監(jiān)事長(zhǎng)。現(xiàn)任公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事長(zhǎng),福建迅成創(chuàng)業(yè)投資有限公司董事。

　　吳潔女士,女,漢族,1968 年 5 月出生,香港工商管理學(xué)院工商管理專業(yè)

　　畢業(yè)。曾任福建革新機(jī)械廠團(tuán)干,公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事、第五屆監(jiān)事會(huì)副主席、

　　第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。現(xiàn)任福建陽光集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)及法定代表人,公司第七

　　屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。

　　張敏女士,女,漢族,1975 年 11 月出生。曾任福建東百集團(tuán)股份有限公司

　　總裁辦文員,公司公共事務(wù)管理中心高級(jí)文員,第五屆、第六屆監(jiān)事會(huì)職工監(jiān)事。

　　現(xiàn)任公司第七屆監(jiān)事會(huì)職工監(jiān)事、國(guó)貿(mào)部行政專員。

　　3、高級(jí)管理人員

　　張海民先生,男,漢族,1969 年 3 月出生,深圳大學(xué)應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)畢業(yè)。

　　曾任萬科集團(tuán)北京、深圳萬科地產(chǎn)營(yíng)銷總經(jīng)理,聯(lián)想控股重慶融科智地房地產(chǎn)有

　　限公司總經(jīng)理,上海星月投資有限公司副總裁,沿海地產(chǎn)(中國(guó))華東公司總經(jīng)

　　理,公司執(zhí)行副總裁。現(xiàn)任公司總裁。

　　饒俊先生,男,漢族,1967 年 5 月出生,中山大學(xué)哲學(xué)系畢業(yè),大學(xué)本科。

　　曾任海南省科學(xué)技術(shù)廳機(jī)要秘書,廣東東莞新科電子廠人事行政部主管、高級(jí)主

　　管、副經(jīng)理、經(jīng)理,百事食品(中國(guó))有限公司人力資源部經(jīng)理、高級(jí)人力資源

　　經(jīng)理,安利(中國(guó))日用品有限公司人力資源部總監(jiān),合景泰富房地產(chǎn)控股有限

　　公司人力資源副總裁。現(xiàn)任公司副總裁。

　　王鋒先生,男,漢族,1979 年 11 月出生,廈門大學(xué)法學(xué)院法律碩士。曾任

　　龍湖地產(chǎn)上海公司營(yíng)銷總監(jiān)。現(xiàn)任公司副總裁,兼任營(yíng)銷與品牌管理中心總經(jīng)理。

　　辛琦先生,男,漢族,1976 年 3 月出生,中共黨員,上海財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)

　　專業(yè)畢業(yè),工商管理碩士,會(huì)計(jì)師。曾任中海發(fā)展(上海)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān),

　　公司財(cái)務(wù)管理中心副總經(jīng)理。現(xiàn)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān),兼任財(cái)務(wù)管理中心總經(jīng)理。

　　廖劍鋒先生,個(gè)人簡(jiǎn)歷請(qǐng)見本節(jié)“二、(一)董事”。現(xiàn)任公司董事會(huì)秘書。

　　(三)董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員兼職情況

　　截至募集說明書簽署日,公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的兼職情況如

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　　下:

　　是否領(lǐng)取報(bào)酬津

　　姓名 在公司職務(wù) 任職/兼職單位 擔(dān)任職務(wù)

　　貼

　　福建星網(wǎng)銳捷通訊股份

　　副董事長(zhǎng) 否

　　有限公司

　　林騰 中國(guó)民生投資股份有限

　　董事局主席 監(jiān)事 否

　　蛟 公司

　　陽光城集團(tuán)投資控股(上

　　執(zhí)行董事 否

　　海)有限公司

　　林貽 福建星網(wǎng)銳捷通訊股份

　　董事 董事 否

　　輝 有限公司

　　廖劍 董事、董事會(huì) 杭州銘昇達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)

　　董事 否

　　鋒 秘書 有限公司

　　北京方富投資管理有限

　　王超 獨(dú)立董事 董事長(zhǎng) 是

　　公司

　　鼎輝股權(quán)投資管理(天

　　運(yùn)營(yíng)董事總經(jīng)理 是

　　津)有限公司

　　劉利

　　獨(dú)立董事 山東地緯軟件股份有限

　　劍 獨(dú)立董事 是

　　公司

　　巨力具股份有限公司 獨(dú)立董事 是

　　陳文 福建訊成創(chuàng)業(yè)投資有限

　　獨(dú)立董事 董事 是

　　平 公司

　　教授、博士生導(dǎo)

　　清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 是

　　師

　　航天科技控股集團(tuán)股份

　　獨(dú)立董事 是

　　寧向 有限公司

　　獨(dú)立董事

　　東 中國(guó)南方航空股份有限

　　獨(dú)立董事 是

　　公司

　　四川長(zhǎng)虹電器股份有限

　　獨(dú)立董事 是

　　公司

　　執(zhí)行董事兼總經(jīng)

　　陽光控股有限公司 否

　　理

　　福建陽光集團(tuán)有限公司 執(zhí)行董事 否

　　東方信隆融資擔(dān)保有限 執(zhí)行董事兼總經(jīng)

　　否

　　公司 理

　　吳潔 監(jiān)事

　　執(zhí)行董事兼總經(jīng)

　　福建陽光投資有限公司 否

　　理

　　陽光假日酒店有限公司 執(zhí)行董事 否

　　福建陽光股權(quán)投資管理 執(zhí)行董事兼總經(jīng)

　　否

　　有限公司 理

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　　八、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)情況

　　(一)房地產(chǎn)行業(yè)情況

　　1、行業(yè)主管部門和管理體制

　　我國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)由多個(gè)部門聯(lián)合監(jiān)管,主要包括國(guó)務(wù)院、住建部、國(guó)土資源

　　部、國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、商務(wù)部、中國(guó)人民銀行等部門。其中,國(guó)務(wù)院制定

　　宏觀方針、政策;住建部主要負(fù)責(zé)制定住房政策,制訂質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范;國(guó)

　　土資源部主要負(fù)責(zé)制定國(guó)家土地政策以及與土地出讓制度相關(guān)的政策;國(guó)家發(fā)展

　　和改革委員會(huì)主要負(fù)責(zé)控制投資規(guī)模、制定產(chǎn)業(yè)政策和價(jià)格政策等;商務(wù)部主要

　　負(fù)責(zé)外商投資國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)的監(jiān)管、審批及相關(guān)政策的制定;中國(guó)人民銀行主要負(fù)

　　責(zé)房地產(chǎn)信貸相關(guān)政策的制定;地方政府對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)的監(jiān)管由上述各中央部委

　　在地方的對(duì)口行政部門聯(lián)合實(shí)施。

　　2、行業(yè)主要法律、法規(guī)和政策

　　國(guó)家對(duì)房地產(chǎn)開發(fā)過程中主要環(huán)節(jié)制定了嚴(yán)格的法律法規(guī),主要包括:《中

　　華人民共和國(guó)土地管理法》、《中華人民共和國(guó)城市規(guī)劃法》、《中華人民共和國(guó)城

　　市房地產(chǎn)管理法》和《中華人民共和國(guó)建筑法》等。在涉及到房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)、

　　裝修、銷售、物業(yè)管理、稅收等具體業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),國(guó)家也制定了相應(yīng)的法律法規(guī)進(jìn)

　　行規(guī)范,主要包括:《物權(quán)法》、《經(jīng)濟(jì)適用住房管理辦法》、《住宅室內(nèi)裝飾裝修

　　管理辦法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》、《商品房銷售管理辦法》、《城市商品房預(yù)

　　售管理辦法》、《物業(yè)管理?xiàng)l例》等。

　　近年來,房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展迅速,在我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)中具有重要的地位。為了規(guī)

　　范和引導(dǎo)房地產(chǎn)行業(yè)的健康發(fā)展,國(guó)家出臺(tái)了一系列宏觀調(diào)控的政策,房地產(chǎn)行

　　業(yè)涉及的主要政策包括:

　　序

　　時(shí)間 名稱 核心內(nèi)容

　　號(hào)

　　監(jiān)察部、住建部《關(guān)于加

　　1 2009 年 1 月 強(qiáng)建設(shè)用地容積率管理 要求加強(qiáng)建設(shè)用地容積率管理和監(jiān)督檢查

　　和監(jiān)督檢查的通知》

　　2 2009 年 5 月 國(guó)土部土地利用管理司 對(duì)廉租房和經(jīng)濟(jì)適用房用地將給予減免費(fèi)用

　　56

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　　序

　　時(shí)間 名稱 核心內(nèi)容

　　號(hào)

　　《關(guān)于切實(shí)落實(shí)保障性 的政策支持,同時(shí),各地被要求在 2009 年 6

　　安居工程用地的通知》 月 30 日前,完成未來 3 年保障性住房用地供

　　應(yīng)計(jì)劃的制定

　　計(jì)劃用三年時(shí)間,基本解決 747 萬戶現(xiàn)有城市

　　住建部、國(guó)家發(fā)改委、財(cái) 低收入住房困難家庭的住房問題。進(jìn)一步健全

　　3 2009 年 5 月 政部《2009~2011 年廉租 實(shí)物配租和租賃補(bǔ)貼相結(jié)合的廉租住房制度,

　　住房保障規(guī)劃》 并以此為重點(diǎn)加快城市住房保障體系建設(shè),完

　　善相關(guān)的土地、財(cái)稅和信貸支持政策

　　國(guó)務(wù)院公布了固定資產(chǎn)

　　普通商品住房項(xiàng)目投資的最低資本金比例從

　　4 2009 年 5 月 投資項(xiàng)目資本金比例的

　　35%調(diào)低至 20%

　　調(diào)整結(jié)果

　　新政策規(guī)定,房屋受贈(zèng)人無償獲贈(zèng)房屋后,將

　　5 2009 年 6 月 財(cái)政部:房屋贈(zèng)與新規(guī)

　　繳納接近房屋價(jià)值 20%的個(gè)人所得稅

　　溫家寶總理主持召開國(guó)

　　2009 年 12 提出四大舉措:增加供給、抑制投機(jī)、加強(qiáng)監(jiān)

　　6 務(wù)院常務(wù)會(huì)議精神(國(guó)四

　　月 管、推進(jìn)保障房建設(shè)

　　條)

　　增加保障性住房和普通商品住房有效供給;差

　　國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于促進(jìn) 別化信貸、差別化稅收;加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范和市場(chǎng)

　　7 2010 年 1 月 房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā) 監(jiān)管;2012 年末解決 1,540 萬戶低收入家庭住

　　展的通知》(國(guó)十一條) 房問題、加大保障房支持力度;落實(shí)地方政府

　　責(zé)任

　　國(guó)土部《關(guān)于加強(qiáng)房地產(chǎn)

　　90 平方米以下住宅用地須占 70%;打擊開發(fā)商

　　8 2010 年 3 月 用地供應(yīng)和監(jiān)管有關(guān)問

　　囤地,進(jìn)一步規(guī)范土地市場(chǎng)

　　題的通知》(國(guó)十九條)

　　統(tǒng)一思想,建立問責(zé)機(jī)制;更加嚴(yán)格的差別化

　　國(guó)務(wù)院《關(guān)于堅(jiān)決遏制部 信貸和稅收政策;增加供地、調(diào)整結(jié)構(gòu);580

　　9 2010 年 4 月 分城市房?jī)r(jià)過快上漲的 萬套保障房目標(biāo);收緊地產(chǎn)融資、監(jiān)管交易秩

　　通知》(新國(guó)十條) 序、完善信息披露制度;部分地區(qū)停發(fā)三套及

　　以上貸款,非本地居民暫停發(fā)放貸款

　　進(jìn)一步落實(shí)政府責(zé)任,明確新房房?jī)r(jià)調(diào)控目標(biāo)

　　并公布;加大保障房建設(shè)力度;營(yíng)業(yè)稅免征時(shí)

　　國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議推出八

　　限 2 年變 5 年;強(qiáng)化差別化信貸,二套首付提

　　10 2011 年 1 月 條房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控措施

　　至 60%;嚴(yán)格住房用地管理;合理引導(dǎo)需求,

　　(新國(guó)八條)

　　大范圍實(shí)施存量限購(gòu);落實(shí)約談機(jī)制;堅(jiān)持強(qiáng)

　　化輿論引導(dǎo)

　　上海、重慶作為第一批試點(diǎn)城市征收房產(chǎn)稅,

　　上海征收對(duì)象為本市居民新購(gòu)房且屬于第二

　　上海市、重慶市開展對(duì)部

　　套及以上住房和非本市居民新購(gòu)房,稅率暫定

　　11 2011 年 1 月 分個(gè)人住房征收房產(chǎn)稅

　　0.6%;重慶征收對(duì)象是獨(dú)棟別墅高檔公寓,以

　　試點(diǎn)

　　及無工作無戶口無投資人員所購(gòu)二套房,稅率

　　為 0.5%-1.2%

　　57

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　　序

　　時(shí)間 名稱 核心內(nèi)容

　　號(hào)

　　國(guó)土部《關(guān)于切實(shí)做好

　　2011 年城市住房用地管 控價(jià)格、防“地王”,堅(jiān)持招拍掛制度;確保

　　12 2011 年 3 月

　　理和調(diào)控重點(diǎn)工作的通 2011 年 1,000 萬套保障房任務(wù)落地

　　知》

　　國(guó)務(wù)院《關(guān)于保障性安居

　　目標(biāo)“十二五”期末保障房覆蓋面積 20%,大

　　13 2011 年 9 月 工程建設(shè)和管理的指導(dǎo)

　　力發(fā)展公租房

　　意見》

　　要求各直轄市、計(jì)劃單列市和除拉薩外的省會(huì)

　　城市要按照保持房?jī)r(jià)基本穩(wěn)定的原則,制定并

　　公布年度新建商品住房?jī)r(jià)格控制目標(biāo),建立健

　　國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于繼續(xù)

　　全穩(wěn)定房?jī)r(jià)工作的考核問責(zé)制度。嚴(yán)格執(zhí)行商

　　14 2013 年 2 月 做好房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控工

　　品住房限購(gòu)措施,已實(shí)施限購(gòu)措施的直轄市、

　　作的通知》(新國(guó)五條)

　　計(jì)劃單列市和省會(huì)城市要在限購(gòu)區(qū)域、限購(gòu)住

　　房類型、購(gòu)房資格審查等方面,按統(tǒng)一要求完

　　善限購(gòu)措施

　　2013 年保障房安居工程要求基本建成 470 萬

　　套,新開工 630 套;“十二五”期末基本完成

　　集中片區(qū)棚戶區(qū)改造;盡量安排保障房選址于

　　住建部《關(guān)于做好 2013 住房供求矛盾突出,外來務(wù)工人員聚集區(qū)域,

　　15 2013 年 4 月 年城鎮(zhèn)保障性安居工程 全面執(zhí)行綠色建筑標(biāo)準(zhǔn);加快工程進(jìn)度,完善

　　工作的通知》 配套設(shè)施;實(shí)施住房保障檔案管理制度;健全

　　住房保障信息公開制度;鼓勵(lì)民間資本參與租

　　賃型保障住房建設(shè)和運(yùn)營(yíng);問責(zé)和違規(guī)追責(zé)的

　　具體規(guī)定

　　進(jìn)一步加大棚戶區(qū)改造力度,2013 年至 2017

　　國(guó)務(wù)院《關(guān)于加快棚戶區(qū) 年改造各類棚戶區(qū) 1,000 萬戶,使居民住房條

　　16 2013 年 7 月

　　改造工作的意見》 件明顯改善,基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)水

　　平不斷提高

　　要求進(jìn)一步完善棚戶區(qū)改造規(guī)劃,優(yōu)化規(guī)劃布

　　國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于進(jìn)一

　　局,加快項(xiàng)目前期工作,加強(qiáng)質(zhì)量安全管理,

　　17 2014 年 7 月 步加強(qiáng)棚戶區(qū)改造工作

　　加快配套建設(shè),落實(shí)好各項(xiàng)支持政策,加強(qiáng)組

　　的通知》

　　織領(lǐng)導(dǎo)

　　要求加大對(duì)保障性安居工程建設(shè)的金融支持;

　　積極支持居民家庭合理的住房貸款需求,對(duì)擁

　　中國(guó)人民銀行、銀監(jiān)會(huì) 有一套住房并已結(jié)清相應(yīng)購(gòu)房貸款的家庭,為

　　18 2014 年 9 月 《關(guān)于進(jìn)一步做好住房 改善居住條件再次申請(qǐng)貸款購(gòu)買商品房,執(zhí)行

　　金融服務(wù)工作的通知》 首套房貸款政策;增強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)個(gè)人住房貸款

　　投放能力;繼續(xù)支持房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的合理融

　　資需求

　　2014 年 11 國(guó)務(wù)院《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行 國(guó)家實(shí)行不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記制度,國(guó)務(wù)院國(guó)土資

　　19

　　月 條例》 源主管部門會(huì)同有關(guān)部門建立統(tǒng)一的不動(dòng)產(chǎn)

　　58

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　　序

　　時(shí)間 名稱 核心內(nèi)容

　　號(hào)

　　登記信息管理基礎(chǔ)平臺(tái),將信息統(tǒng)一納入,確

　　保國(guó)家、省、市、縣四級(jí)登記信息的實(shí)時(shí)共享

　　培育和發(fā)展住房租賃市場(chǎng),完善住房供應(yīng)體

　　住建部《關(guān)于加快培育和 系,解決不同需求居民住房問題;拓寬公共租

　　20 2015 年 1 月 發(fā)展住房租賃市場(chǎng)的指 賃住房房源渠道,完善住房保障體系;積極推

　　導(dǎo)意見》 進(jìn)房地產(chǎn)投資信托基金(REITs)試點(diǎn);支持

　　從租賃市場(chǎng)籌集公共租賃房房源

　　對(duì)擁有一套住房且購(gòu)房貸款未結(jié)清的居民家

　　央行、住建部、銀監(jiān)會(huì)《關(guān)

　　庭購(gòu)二套房,最低首付款比例調(diào)整為不低于

　　21 2015 年 3 月 于個(gè)人住房貸款政策有

　　40%;使用住房公積金委托貸款購(gòu)買首套普通

　　關(guān)問題的通知》

　　自住房,最低首付款比例為 20%

　　財(cái)政部《關(guān)于調(diào)整個(gè)人住

　　對(duì)外銷售購(gòu)買的普通住房需繳納營(yíng)業(yè)稅的時(shí)

　　22 2015 年 3 月 房轉(zhuǎn)讓營(yíng)業(yè)稅政策的通

　　間由 5 年更改為 2 年

　　知》

　　2010年以來,針對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)規(guī)模的迅速增長(zhǎng)及局部過熱情況,國(guó)家通過出

　　臺(tái)一系列土地管理、差異化信貸、稅收及限購(gòu)的政策,有效抑制了投機(jī)性需求,

　　合理引導(dǎo)住房消費(fèi);通過加大土地供應(yīng)及保障房支持力度的調(diào)控措施,平衡了市

　　場(chǎng)供需,促進(jìn)房地產(chǎn)行業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展。上述房地產(chǎn)調(diào)控政策對(duì)整個(gè)房地產(chǎn)市場(chǎng)

　　發(fā)展產(chǎn)生較大影響,并使得市場(chǎng)發(fā)生一定程度的短期波動(dòng)。

　　2014 年 4 月開始,房地產(chǎn)市場(chǎng)行政調(diào)控政策相繼放松或退出。2014 年 9 月

　　和 10 月,中國(guó)人民銀行會(huì)同銀監(jiān)會(huì)、財(cái)政部、住建部等部門下發(fā)通知,放松商

　　業(yè)貸款和住房公積金貸款的限制政策,支持居民家庭合理的住房貸款需求。2014

　　年以來,中國(guó)人民銀行多次下調(diào)存款準(zhǔn)備金率及基準(zhǔn)存貸款利率,2015 年下調(diào)

　　二套房首付款比例,上述政策的出臺(tái)有助于降低消費(fèi)者的購(gòu)房成本、促進(jìn)房地產(chǎn)

　　銷售。2015 年 3 月,國(guó)務(wù)院總理在兩會(huì)表態(tài)房地產(chǎn)調(diào)控將支持合理的自住需求,

　　對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)要因城因地分類調(diào)控,抑制投機(jī)炒賣需求,建立長(zhǎng)效機(jī)制,促進(jìn)房

　　地產(chǎn)市場(chǎng)健康發(fā)展。隨著我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài),房地產(chǎn)行業(yè)的調(diào)控也將

　　更為市場(chǎng)化。

　　3、房地產(chǎn)行業(yè)分析

　　(1)近年來房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

　　1)房地產(chǎn)開發(fā)投資保持快速增長(zhǎng),增速有所放緩

　　59

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　　2000 年至今,我國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資完成額保持 15%以上的年復(fù)合增長(zhǎng)率,

　　高于 GDP 增速。其中 2000-2003 年,受益于政策的支持,房地產(chǎn)開發(fā)投資增長(zhǎng)

　　迅猛。2005 年后,國(guó)家對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)的宏觀政策調(diào)控使房地產(chǎn)開發(fā)投資增速出

　　現(xiàn)較大的波動(dòng)。2014 年,我國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資完成額已達(dá)到 95,035.61 億元,較

　　上年同期增長(zhǎng) 10.5%,房地產(chǎn)開發(fā)投資增速放緩。2015 年 1-3 月,我國(guó)房地產(chǎn)開

　　發(fā)投資完成額為 16,650.64 億元,較上年同期增長(zhǎng) 8.5%。

　　數(shù)據(jù)來源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、萬得資訊

　　2)房地產(chǎn)市場(chǎng)供給相對(duì)穩(wěn)定,2011 年以來新開工面積增速回落

　　2000 年至 2011 年,房屋新開工面積呈快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。2011 年以來,由于房

　　地產(chǎn)調(diào)控政策趨緊,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)投資趨于謹(jǐn)慎,房屋新開工面積增速出現(xiàn)較

　　明顯的回落,2012 年首次出現(xiàn)新開工面積同比下降。2014 年,我國(guó)房屋新開工

　　面積 179,592 萬平方米,同比下降 10.70%;竣工面積 107,459 萬平方米,同比上

　　升 5.90%。2015 年 1-3 月,我國(guó)房屋新開工面積和竣工面積分別比上年同期下降

　　18.4%和 8.2%。

　　60

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　　數(shù)據(jù)來源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、萬得資訊

　　3)商品房銷售規(guī)模受宏觀政策影響較大,整體保持上升趨勢(shì),2014 年起出

　　現(xiàn)下降趨勢(shì)

　　2000 年至今,商品房銷售額總體呈上升趨勢(shì),但是易受經(jīng)濟(jì)環(huán)境和宏觀調(diào)

　　控政策的影響。2008 年,在全球經(jīng)濟(jì)放緩及政府宏觀調(diào)控的影響下,商品房銷

　　售面積及銷售額首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng);2009 年,在國(guó)家加大基礎(chǔ)設(shè)施投資的財(cái)政政

　　策推動(dòng)下,房地產(chǎn)行業(yè)獲得較快發(fā)展;2010 年至 2013 年,國(guó)家頻繁出臺(tái)針對(duì)房

　　地產(chǎn)行業(yè)的調(diào)控政策,通過限購(gòu)、調(diào)整信貸、稅收政策以及推進(jìn)保障性安居工程

　　建設(shè)等多種方式對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)控,商品房銷售額增速逐漸趨于平穩(wěn)。2014

　　年以來,我國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)較為低迷,商品房銷售面積為 120,648.54 萬平方米,同

　　比下降 7.6%,商品房銷售額為 76,292.41 億元,同比下降 6.3%;2015 年 1-3 月,

　　我國(guó)商品房銷售面積和商品房銷售額同比下跌 9.2%和 9.4%。

　　61

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　　數(shù)據(jù)來源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、萬得資訊

　　4)商品房?jī)r(jià)格整體持續(xù)上漲,2010 年起增幅回歸理性,2014 年出現(xiàn)小幅回

　　調(diào)

　　2000 年以來,我國(guó)商品房平均銷售價(jià)格總體呈現(xiàn)上漲的趨勢(shì),但自 2010 年

　　以來,受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、宏觀調(diào)控政策等因素影響,商品房平均銷售價(jià)格上漲速

　　度放緩。截至 2014 年末,全國(guó)商品房平均售價(jià)為 6,323 元/平方米,同比增長(zhǎng)

　　1.38%。

　　數(shù)據(jù)來源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、萬得資訊

　　62

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　　(二)公司在行業(yè)中競(jìng)爭(zhēng)的狀況

　　1、核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

　　在清晰化戰(zhàn)略的指引下,公司依托豐富的項(xiàng)目?jī)?chǔ)備和專業(yè)化的人才團(tuán)隊(duì),以

　　市場(chǎng)、客戶、股東為導(dǎo)向,持續(xù)提升效率,優(yōu)化管理,在銷售和開發(fā)穩(wěn)步增長(zhǎng)的

　　同時(shí),進(jìn)一步鞏固和提升專業(yè)化的運(yùn)營(yíng)管理能力,逐步形成了具有“陽光城特色”

　　的核心競(jìng)爭(zhēng)力。公司的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在:

　　(1)精準(zhǔn)的投資決策優(yōu)勢(shì)

　　精準(zhǔn)的投資決策對(duì)于成長(zhǎng)型的房企極為關(guān)鍵。多年來,公司始終堅(jiān)定“區(qū)域

　　聚焦、深耕發(fā)展”的發(fā)展戰(zhàn)略,在進(jìn)入城市及區(qū)域的選擇上,重點(diǎn)布局最具發(fā)展

　　潛力的成長(zhǎng)性城市,深耕沿海經(jīng)濟(jì)帶,擇機(jī)進(jìn)入戰(zhàn)略機(jī)遇點(diǎn),堅(jiān)持把城市做精做

　　透,把產(chǎn)品線做長(zhǎng)做強(qiáng);同時(shí),公司依托敏銳、專業(yè)的戰(zhàn)略投資團(tuán)隊(duì),在購(gòu)買地

　　塊前充分分析和關(guān)注項(xiàng)目的核心指標(biāo),審慎判定,精準(zhǔn)投資,實(shí)現(xiàn)靈敏、審慎、

　　準(zhǔn)確的項(xiàng)目投資決策。

　　(2)高效的運(yùn)營(yíng)管理優(yōu)勢(shì)

　　高效的運(yùn)營(yíng)管理是系統(tǒng)化能力的綜合體現(xiàn)。公司實(shí)施“簡(jiǎn)單透明、結(jié)果導(dǎo)向、

　　同甘共苦”的企業(yè)文化,堅(jiān)持 “高周轉(zhuǎn)、低成本”的運(yùn)營(yíng)策略,在,全面提升

　　運(yùn)營(yíng)管理能力。在項(xiàng)目開發(fā)上,公司在精準(zhǔn)定位的前提下,秉承“不囤地、不捂

　　盤”的原則,取得項(xiàng)目后,快速開發(fā),快速去化;在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上,公司已經(jīng)形成

　　了較為成熟的產(chǎn)品體系,并通過產(chǎn)品線的復(fù)制,進(jìn)一步提高研發(fā)工作效率,有效

　　降低研發(fā)成本;在工程進(jìn)度的管控上,公司合理安排項(xiàng)目前期各項(xiàng)工作,快速實(shí)

　　現(xiàn)開工,并通過一整套嚴(yán)格有效的生產(chǎn)管理系統(tǒng)和完善的業(yè)務(wù)流程,嚴(yán)格控制主

　　要生產(chǎn)節(jié)點(diǎn),縮短項(xiàng)目開發(fā)周期。

　　(3)領(lǐng)先的產(chǎn)品研發(fā)優(yōu)勢(shì)

　　開發(fā)適銷產(chǎn)品是房地產(chǎn)實(shí)現(xiàn)高速周轉(zhuǎn)的前提條件。在取地的類型以及開發(fā)產(chǎn)

　　品的定位上,公司一直堅(jiān)持順應(yīng)地產(chǎn)調(diào)控政策的要求,精確細(xì)分客戶需求,堅(jiān)持

　　推出服務(wù)于客戶、契合客戶的需求的適銷產(chǎn)品,重點(diǎn)關(guān)注剛性需求和首次改善需

　　求人群,并輔以合理的產(chǎn)品定價(jià)和靈活的營(yíng)銷策略,實(shí)現(xiàn)公司銷售的穩(wěn)健發(fā)展。

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　　(4)豐富的管理經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì)

　　房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目的運(yùn)作實(shí)質(zhì)上是多種資源的整合過程,管理團(tuán)隊(duì)的經(jīng)營(yíng)水平

　　和核心團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定程度對(duì)房地產(chǎn)企業(yè)的持續(xù)發(fā)展至為關(guān)鍵。公司延攬了大量來自

　　全國(guó)一線房企的人才,管理團(tuán)隊(duì)有著近十年的房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn),項(xiàng)目決策、

　　定位、開發(fā)、推廣和管理經(jīng)驗(yàn)豐富。

　　2、公司的行業(yè)地位和榮譽(yù)

　　作為一家高成長(zhǎng)性的房地產(chǎn)上市公司,陽光城依托清晰化的公司戰(zhàn)略,堅(jiān)持

　　高周轉(zhuǎn)、低成本的運(yùn)作模式,逐步提升“精準(zhǔn)投資,高效運(yùn)營(yíng),適銷產(chǎn)品”的核

　　心競(jìng)爭(zhēng)力。根據(jù)中國(guó)房地產(chǎn)研究會(huì)、中國(guó)房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)房地產(chǎn)測(cè)評(píng)中心發(fā)

　　布的測(cè)評(píng)結(jié)果,2015 中國(guó)房地產(chǎn)百?gòu)?qiáng)升至第 22 位、運(yùn)營(yíng)效率 10 強(qiáng)”第 1 名,

　　根據(jù) CRIC 發(fā)布的《2014 年中國(guó)房地產(chǎn)企業(yè)銷售 TOP50》,在 2014 年的成交金

　　額方面,陽光城位列第 29 位,保持良好的上升勢(shì)頭。

　　(三)公司經(jīng)營(yíng)方針及戰(zhàn)略

　　長(zhǎng)久以來,公司致力堅(jiān)持一個(gè)可供長(zhǎng)期堅(jiān)持的經(jīng)營(yíng)策略,可以讓公司穿越周

　　期,穩(wěn)健前行。未來,面對(duì)“新常態(tài)”的地產(chǎn)行業(yè),公司將“篤守正道,以新制

　　勝”,繼續(xù)實(shí)現(xiàn)“有質(zhì)量的成長(zhǎng)”。

　　守正:公司將繼續(xù)圍繞地產(chǎn)業(yè)務(wù)不動(dòng)搖,繼續(xù)堅(jiān)持“高周轉(zhuǎn)+低成本”、“豐

　　富產(chǎn)品線+精選城市”、“股加債+健康融資”、“信息對(duì)稱+評(píng)價(jià)到位”、“扁

　　平化+青年近衛(wèi)軍”的五大策略,堅(jiān)定深耕有潛力的區(qū)域城市,充分夯實(shí)大運(yùn)營(yíng)

　　平臺(tái),不斷提升管理精細(xì)化水平,打好可以實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展的穩(wěn)健根基。

　　出新:公司將順勢(shì)而為,以新制勝,促進(jìn)戰(zhàn)略目標(biāo)順利完成。

　　(1)加碼并購(gòu):快速做大企業(yè)規(guī)模

　　公司將持續(xù)深耕聚焦大福建和長(zhǎng)三角兩個(gè)增長(zhǎng)極,并關(guān)注和介入京津冀的投

　　資機(jī)會(huì),靈活利用并購(gòu)等手段切入有市場(chǎng)容量且有潛力的城市和市場(chǎng)。

　　(2)搭建融資平臺(tái):有力提供資金支持

　　公司將加大與金融機(jī)構(gòu)的戰(zhàn)略合作力度,繼續(xù)實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新融資,廣泛建立資金

　　池,密切關(guān)注基金投資機(jī)會(huì),以期為公司實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展提供強(qiáng)有力的資金后盾。

　　(3)善用資本市場(chǎng):借力實(shí)現(xiàn)階段升級(jí)公司將善用資本市場(chǎng)的融資手段,

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　　靈活進(jìn)行股債結(jié)合,做大公司規(guī)模,增強(qiáng)吸附能力,降低資金成本,借力實(shí)現(xiàn)升

　　級(jí)成長(zhǎng)。

　　(四)發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)收入構(gòu)成情況

　　公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為房地產(chǎn)開發(fā)、商業(yè)運(yùn)營(yíng)及國(guó)際貿(mào)易,當(dāng)前的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)以房

　　地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)為主、貿(mào)易業(yè)務(wù)為補(bǔ)充。2014 年度和 2015 年 1-3 月,公司房產(chǎn)銷

　　售收入占公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比重已達(dá)到 93.59%和 99.84%。

　　最近三年及一期,公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中不存在重大違法違規(guī)行為。

　　1. 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入情況

　　最近三年及一期,發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)收入按業(yè)務(wù)構(gòu)成情況如下:

　　單位:萬元、%

　　業(yè)務(wù)類 2015 年 1-3 月 2014 年度 2013 年度 2012 年度

　　型 金額 比例 金額 比例 金額 比例 金額 比例

　　房地產(chǎn)

　　185,411.80 99.84 1,300,371.31 93.59 605,754.30 81.37 351,341.23 64.51

　　業(yè)務(wù)

　　貿(mào)易業(yè)

　　301.63 0.16 87,618.89 6.31 138,053.95 18.54 192,906.93 35.42

　　務(wù)

　　物業(yè)服

　　- - - - - - 396.01 0.07

　　務(wù)

　　合計(jì) 185,713.43 100.00 1,387,990.20 100.00 743,808.24 100.00 544,644.18 100.00

　　注:發(fā)行人物業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)全部來自陜西物業(yè),2013 年,發(fā)行人出售陜西物業(yè)部分股權(quán),陜

　　西物業(yè)由合并范圍內(nèi)的子公司變?yōu)槁?lián)營(yíng)企業(yè)。

　　最近三年及一期,公司的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)保持較快增長(zhǎng),同時(shí),房地產(chǎn)業(yè)務(wù)收入

　　占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比重也不斷提升,2014 年度和 2015 年 1-3 月已達(dá) 93.59%和

　　99.84%。隨著公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略的不斷實(shí)施和房地產(chǎn)行業(yè)的持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展,未來

　　公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)將保持良好的增長(zhǎng)趨勢(shì)。

　　2、區(qū)域分布情況

　　最近三年及一期,發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分區(qū)域的情況如下:

　　單位:萬元、%

　　2015 年 1-3 月 2014 年度 2013 年度 2012 年度

　　地區(qū)名稱

　　金額 比例 金額 比例 金額 比例 金額 比例

　　華東地區(qū) 175,838.92 94.68 1,013,805.69 72.97 480,363.67 64.58 348,483.01 63.98

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　　2015 年 1-3 月 2014 年度 2013 年度 2012 年度

　　地區(qū)名稱

　　金額 比例 金額 比例 金額 比例 金額 比例

　　西北地區(qū) 9,577.97 5.16 259,115.40 18.65 200,154.74 26.91 93,201.89 17.11

　　華南地區(qū) - - - - - - 1,389.82 0.26

　　華北地區(qū) - - 89,960.09 6.47 7.90 0.00 2,376.55 0.44

　　境外地區(qū) 296.55 0.16 25,109.03 1.81 63,281.93 8.51 99,192.92 18.21

　　合計(jì) 185,713.43 100.00 1,387,990.20 100.00 743,808.24 100.00 544,644.18 100.00

　　最近三年及一期,公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主要來源于華東地區(qū)、西北地區(qū)和境外

　　地區(qū),其中來源于境外地區(qū)的收入均為貿(mào)易業(yè)務(wù)收入。

　　最近三年及一期,公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的地區(qū)分布情況如下:

　　單位:萬元、%

　　2015 年 1-3 月 2014 年度 2013 年度 2012 年度

　　地區(qū)名稱

　　金額 比例 金額 比例 金額 比例 金額 比例

　　華東地區(qū) 175,833.83 94.83 951,299.17 73.16 405,600.58 66.96 258,535.36 73.59

　　西北地區(qū) 9,577.97 5.17 259,115.38 19.93 200,153.72 33.04 92,805.87 26.41

　　華北地區(qū) - - 89,956.76 6.92 - - - -

　　合計(jì) 185,411.80 100.00 1,300,371.31 100.00 605,754.30 100.00 351,341.23 100.00

　　最近三年及一期,公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)主要集中在福建省、上海市等華東重點(diǎn)區(qū)

　　域,同時(shí)公司聚焦蘭州、西安、太原等西北重點(diǎn)城市。

　　(五)發(fā)行人房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)

　　1、發(fā)行人房地產(chǎn)開發(fā)資質(zhì)

　　截至 2015 年 3 月末,發(fā)行人及其下屬子公司已經(jīng)取得了與其業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)相關(guān)

　　的資質(zhì)或許可,具體情況如下:

　　序 公司名

　　資質(zhì)類型 證書編號(hào) 頒發(fā)單位 有效期

　　號(hào) 稱

　　陽光房 一級(jí)資質(zhì)(注 1) 建開企 中華人民共和國(guó)住房 2011.12.29 至

　　1

　　地產(chǎn) (房地產(chǎn)開發(fā)) [2011]1174 號(hào) 和城鄉(xiāng)建設(shè)部 2014.12.29

　　康嘉房 四級(jí)資質(zhì) FZ-4405000000 福州市城鄉(xiāng)建設(shè)委員 2012.12.30 至

　　2

　　地產(chǎn) (房地產(chǎn)開發(fā)) 0046 會(huì) 2015.9.30

　　3 陽光新 四級(jí)資質(zhì) FZ-0900000047 福州市城鄉(xiāng)建設(shè)委員 2013.7.29 至

　　66

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　　序 公司名

　　資質(zhì)類型 證書編號(hào) 頒發(fā)單位 有效期

　　號(hào) 稱

　　界 (房地產(chǎn)開發(fā)) 9000 會(huì) 2015.9.30

　　濱江房 四級(jí)資質(zhì) FZMH-0062000 閩侯縣住房和城鄉(xiāng)建 2014.12.19 至

　　4

　　地產(chǎn) (房地產(chǎn)開發(fā)) 0000044 設(shè)局 2015.12.18

　　騰耀房 暫定資質(zhì) FZCL-01570000 長(zhǎng)樂市住房和城鄉(xiāng)建 2014.7.17 至

　　5

　　地產(chǎn) (房地產(chǎn)開發(fā)) 000064 設(shè)局 2015.7.1

　　盛陽房 暫定資質(zhì) FZMH-0086000 閩侯縣住房和城鄉(xiāng)建 2012.11.19 至

　　6

　　地產(chǎn) (房地產(chǎn)開發(fā)) 00066 設(shè)局 2015.11.18

　　臻陽房 暫定資質(zhì) FZ-4406000056 福州市城鄉(xiāng)建設(shè)委員 2015.1.15 至

　　7

　　地產(chǎn) (房地產(chǎn)開發(fā)) 9000 會(huì) 2016.1.21

　　陽光城 四級(jí)資質(zhì) FZ-0963000053 福州市城鄉(xiāng)建設(shè)委員 2014.5.23 至

　　8

　　福建 (房地產(chǎn)開發(fā)) 5000 會(huì) 2015.9.30

　　匯泰房 四級(jí)資質(zhì) FZ-0943000052 福州市城鄉(xiāng)建設(shè)委員 2013.12.26 至

　　9

　　地產(chǎn) (房地產(chǎn)開發(fā)) 5000 會(huì) 2015.9.30

　　宏輝房 四級(jí)資質(zhì) FZGX-0022000 福州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開 2012.12.30 至

　　10

　　地產(chǎn) (房地產(chǎn)開發(fā)) 0007000 發(fā)區(qū)國(guó)土規(guī)劃建設(shè)局 2015.9.30

　　大恒房 四級(jí)資質(zhì) FZ-0946000051 福州市城鄉(xiāng)建設(shè)委員 2013.12.17 至

　　11

　　地產(chǎn) (房地產(chǎn)開發(fā)) 9000 會(huì) 2015.9.30

　　匯友房 四級(jí)資質(zhì) FZMH-0063000 閩侯縣住房和城鄉(xiāng)建 2014.12.19 至

　　12

　　地產(chǎn) (房地產(chǎn)開發(fā)) 0000050 設(shè)局 2015.12.18

　　利博順

　　暫定資質(zhì) FZMH-0214000 閩侯縣住房和城鄉(xiāng)建 2013.1.21 至

　　13 泰房地

　　(房地產(chǎn)開發(fā)) 0000071 設(shè)局 2016.1.20

　　產(chǎn)

　　福建金 暫定資質(zhì) FZ-0936000050 福州市城鄉(xiāng)建設(shè)委員 2010.9.30 至

　　14

　　融中心 (房地產(chǎn)開發(fā)) 9000 會(huì) 2015.9.30

　　廈門置 四級(jí)資質(zhì) FDC350213200 2015.1.21 至

　　15 廈門市建設(shè)與管理局

　　業(yè) (房地產(chǎn)開發(fā)) 023189 2017.1.20

　　陽光城 暫定資質(zhì) QZSS-02130000 石獅市住房和城鄉(xiāng)規(guī) 2013.9.17 至

　　16

　　石獅 (房地產(chǎn)開發(fā)) 000045 劃建設(shè)局 2015.9.16

　　亞特隆 暫定資質(zhì) 滬房管(寶山) 上海市住房保障和房 2013.4.1 至

　　17

　　房地產(chǎn) (房地產(chǎn)開發(fā)) 第 0000439 號(hào) 屋管理局 2015.12.31

　　泓順德 暫定資質(zhì)(房地產(chǎn) 滬房管(嘉定) 上海市住房保障和房 2013.5.7 至

　　18

　　房地產(chǎn) 開發(fā))(注 3) 第 0000562 號(hào) 屋管理局 2015.5.7

　　欣昊澤 暫定資質(zhì) 滬房管(浦東) 上海市住房保障和房 2014.7.16 至

　　19

　　房地產(chǎn) (房地產(chǎn)開發(fā)) 第 0001411 號(hào) 屋管理局 2015.6.18

　　富利騰 暫定資質(zhì) 滬房管(浦東) 上海市住房保障和房 2014.7.16 至

　　20

　　房地產(chǎn) (房地產(chǎn)開發(fā)) 第 0001412 號(hào) 屋管理局 2015.6.18

　　陜西實(shí) 四級(jí)資質(zhì)(房地產(chǎn) 陜建房[2013] 陜西省住房和城鄉(xiāng)建 2013.5.7 至

　　21

　　業(yè) 開發(fā))(注 3) 141 號(hào) 設(shè)廳 2015.5.7

　　國(guó)中星 二級(jí)資質(zhì) 陜建房 陜西省住房和城鄉(xiāng)建 2014.9.1 至

　　22

　　城 (房地產(chǎn)開發(fā)) [2014]347 號(hào) 設(shè)廳 2016.9.30

　　23 上林苑 四級(jí)資質(zhì) 陜建房[2008] 陜西省住房和城鄉(xiāng)建 2014.2.14 至

　　67

　　陽光城集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行 2015 年公司債券(第二期)募集說明書

　　序 公司名

　　資質(zhì)類型 證書編號(hào) 頒發(fā)單位 有效期

　　號(hào) 稱

　　(房地產(chǎn)開發(fā)) 372 號(hào) 設(shè)廳 2016.2.28

　　隆豐置 四級(jí)資質(zhì) 陜建房暫 陜西省住房和城鄉(xiāng)建 2014.2.14 至

　　24

　　業(yè) (房地產(chǎn)開發(fā)) [2014]028 號(hào) 設(shè)廳 2016.2.28

　　耀泓置 四級(jí)資質(zhì) 咸建房 咸陽市住房和城鄉(xiāng)建 2014.5.30 至

　　25

　　業(yè) (房地產(chǎn)開發(fā)) [2014]002 號(hào) 設(shè)規(guī)劃局 2016.5.31

　　金鑫泰 四級(jí)資質(zhì) 陜建房暫 陜西省住房和城鄉(xiāng)建 2014.2.14 至

　　26

　　置業(yè) (房地產(chǎn)開發(fā)) [2014]026 號(hào) 設(shè)廳 2016.2.28

　　梨花島 暫定資質(zhì)(注 2) 甘建房(開) 甘肅省住房和城鄉(xiāng)建 2012.4.20 至

　　27

　　置業(yè) (房地產(chǎn)開發(fā)) 6220120053 號(hào) 設(shè)廳 2014.7.1

　　長(zhǎng)風(fēng)置 四級(jí)資質(zhì) 太原市住房和城鄉(xiāng)建 2013.12.4 至

　　28 01409882481A

　　業(yè) (房地產(chǎn)開發(fā)) 設(shè)委員會(huì) 2016.12.4

　　新南城 四級(jí)資質(zhì) 太原市住房和城鄉(xiāng)建 2014.7.9 至

　　29 01400570179A

　　房地產(chǎn) (房地產(chǎn)開發(fā)) 設(shè)委員會(huì) 2017.7.9

　　龍巖投 暫定資質(zhì) LY-0923000092 龍巖市住房和城鄉(xiāng)建 2013.9.27 至

　　30

　　資 (房地產(chǎn)開發(fā)) 3000 設(shè)局 2015.9.26

　　陽光城 四級(jí)資質(zhì) 咸建房 咸陽市住房和城鄉(xiāng)建 2014.6.30 至

　　31

　　福建 (房地產(chǎn)開發(fā)) [2014]015 號(hào) 設(shè)規(guī)劃局 2016.6.30

　　寧德陽 暫定資質(zhì) ND-1473000017 寧德市住房和城鄉(xiāng)建 2013.11.22 至

　　32

　　光城 (房地產(chǎn)開發(fā)) 1000 設(shè)局 2015.11.22

　　海坤房 暫定資質(zhì) FZ-5207000060 福州市城鄉(xiāng)建設(shè)委員 2014.1.8 至

　　33

　　地產(chǎn) (房地產(chǎn)開發(fā)) 5000 會(huì) 2016.1.7

　　盛世達(dá) 暫定資質(zhì) FZCL-01990000 長(zhǎng)樂市住房和城鄉(xiāng)建 2014.1.3 至

　　34

　　房地產(chǎn) (房地產(chǎn)開發(fā)) 000071 設(shè)局 2015.12.31

　　晉江陽 暫定資質(zhì)(房地產(chǎn) QZJJ-0445-0000 晉江市住房和城鄉(xiāng)規(guī) 2015.5.8 至

　　35

　　光城 開發(fā))(注 3) 000137 劃建設(shè)局 2016.5.8

　　迅騰博 暫定資質(zhì) 滬房管(浦東) 上海市住房保障和房 2014.11.12 至

　　36

　　房地產(chǎn) (房地產(chǎn)開發(fā)) 第 0001439 號(hào) 屋管理局 2015.11.18

　　泓遠(yuǎn)盛 暫定資質(zhì) 滬房管(浦東) 上海市住房保障和房 2013.12.6 至

　　37

　　房地產(chǎn) (房地產(chǎn)開發(fā)) 第 0001446 號(hào) 屋管理局 2015.12.6

　　宇特順 暫定資質(zhì) 滬房管(浦東) 上海市住房保障和房 2015.3.4 至

　　38

　　房地產(chǎn) (房地產(chǎn)開發(fā)) 第 0001463 號(hào) 屋管理局 2016.3.3

　　蘇南陽 暫定資質(zhì) 江蘇省住房和城鄉(xiāng)建 2014.7.18 至

　　39 蘇州 KF14056

　　光城 (房地產(chǎn)開發(fā)) 設(shè)廳 2015.6.5

　　綠德置 四級(jí)資質(zhì) 西建房(2014) 西安市城鄉(xiāng)建設(shè)委員 2014.7.15 至

　　40

　　業(yè) (房地產(chǎn)開發(fā)) 92 號(hào) 會(huì) 2016.7.31

　　杭州臻 暫定資質(zhì) 杭州市城鄉(xiāng)建設(shè)委員 2014.9.9 至

　　41 杭房項(xiàng) 501 號(hào)

　　博 (房地產(chǎn)開發(fā)) 會(huì) 2015.9.8

　　上海臻 暫定資質(zhì) 滬房管(楊浦) 上海市住房保障和房 2015.1.22 至

　　42

　　百利 (房地產(chǎn)開發(fā)) 第 0000469 號(hào) 屋管理局 2016.1.22

　　對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備 對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案

　　43 發(fā)行人 01178373 2013.7.25 起

　　案登記表 登記

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　　注 1:序號(hào) 1 2015 年 5 月 15 日中華人民共和國(guó)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部已在其官方網(wǎng)站上發(fā)布同意陽

　　光房地產(chǎn)的一級(jí)資質(zhì)延期的核準(zhǔn)公告,截至 2015 年 5 月末正在辦理后續(xù)取得開發(fā)資質(zhì)相關(guān)程序。

　　注 2:序號(hào) 27 梨花島置業(yè)的暫定資質(zhì)于 2014 年 7 月 1 日到期,經(jīng)蘭州市城市開發(fā)建設(shè)管理局出

　　具的證明文件顯示,截至 2015 年 5 月末該資質(zhì)的變更正在辦理之中。

　　注 3:序號(hào) 18、21 的資質(zhì)于 2015 年 5 月 7 日到期,截至 2015 年 5 月末正在辦理延續(xù)手續(xù)。

　　2、房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)情況

　　最近三年及一期,公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)如下:

　　2015 年 1-3 月 2014 年度 2013 年度 2012 年度

　　新開工面積(萬平方米) 14.11 270.37 276.53 141.07

　　竣工面積(萬平方米) 11.77 141.13 72.32 41.17

　　銷售面積(萬平方米) 32.73 175.80 146.07 64.22

　　銷售金額(億元) 40.83 230.69 174.70 55.72

　　結(jié)算面積(萬平方米) 10.32 120.64 66.27 36.75

　　結(jié)算金額(億元) 18.54 130.04 60.58 35.13

　　最近三年及一期,公司累計(jì)新開工面積為 702.08 萬平方米、累計(jì)竣工面積

　　為 266.39 萬平方米、累計(jì)銷售面積為 418.82 萬平方米、累計(jì)銷售金額為 501.94

　　億元、累計(jì)結(jié)算面積為 233.98 萬平方米、累計(jì)結(jié)算金額為 244.29 億元。

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　　(六)發(fā)行人房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目情況

　　1. 已完工項(xiàng)目情況

　　最近三年及一期發(fā)行人主要已完工項(xiàng)目情況

　　土地面積 建筑面積 截至報(bào)告期末

　　序號(hào) 公司名稱 項(xiàng)目名稱 地理位置 土地用途

　　(萬平方米) (萬平方米) 銷售率(%)

　　1 陽光新界 福州陽光城新界 福州市倉山區(qū) 住宅、商業(yè) 7.53 20.35 99.11

　　2 康嘉房地產(chǎn) 福州陽光城時(shí)代廣場(chǎng) 福州市臺(tái)江區(qū) 商業(yè) 1.07 6.08 100.00

　　3 陽光房地產(chǎn) 陽光城世紀(jì)廣場(chǎng)(福州陽光城 SOHO) 福州市馬尾區(qū) 商業(yè)、辦公 2.32 10.75 80.57

　　4 陽光房地產(chǎn) 福州理想城丹寧頓小鎮(zhèn) 福州市閩侯縣 住宅、商業(yè) 20.92 38.68 99.09

　　5 匯友房地產(chǎn) 福州理想城攬香(D 區(qū)) 福州市閩侯縣 住宅、商業(yè) 4.30 10.48 99.01

　　6 盛陽房地產(chǎn) 福州陽光城西海岸(領(lǐng)海二期) 福州市閩侯縣 住宅、商業(yè) 7.34 27.70 86.60

　　7 匯泰房地產(chǎn) 福州陽光凡爾賽宮 A 福州市臺(tái)江區(qū) 住宅、商業(yè) 4.53 17.26 80.46

　　8 濱江房地產(chǎn) 福州陽光城領(lǐng)海 福州市閩侯縣 住宅 6.58 22.45 94.89

　　9 富利騰房地產(chǎn) 上海陽光城 MODO 自由區(qū) 上海市浦東新區(qū) 商業(yè)、辦公 0.79 3.06 78.25

　　10 欣昊澤房地產(chǎn) 上海陽光天地 上海市浦東新區(qū) 商業(yè) 1.53 2.08 82.05

　　11 梨花島置業(yè) 蘭州林隱天下一期 蘭州市皋蘭縣 住宅、商業(yè) 13.86 9.20 77.41

　　12 新南城房地產(chǎn) 太原翡麗灣一期 太原市晉源區(qū) 商業(yè)、住宅 9.05 10.13 99.66

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　　2. 在建項(xiàng)目情況

　　截至 2015 年 3 月末發(fā)行人主要在建房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目情況

　　預(yù)計(jì)總投 截至報(bào)告期 截至報(bào)告

　　土地面積 建筑面積 項(xiàng)目

　　序號(hào) 公司名稱 項(xiàng)目名稱 地理位置 土地用途 資額 末已投資額 期末銷售

　　(萬平方米) (萬平方米) 證照

　　(億元) (億元) 率(%)

　　福州陽光凡爾

　　1 陽光城福建 福州市臺(tái)江區(qū) 住宅、商業(yè) 14.26 48.08 56.92 46.33 五證 34.11

　　賽宮 B

　　福州奧體陽光 住宅、商業(yè)、

　　2 臻陽房地產(chǎn) 福州市倉山區(qū) 17.32 39.78 47.04 34.03 五證 64.94

　　花園 辦公

　　福州理想城花

　　3 康嘉房地產(chǎn) 福州市閩侯縣 住宅、商業(yè) 2.59 6.21 2.63 2.47 五證 91.42

　　語海(康嘉)

　　福州陽光城翡

　　4 宏輝房地產(chǎn) 福州市閩侯縣 住宅 19.94 35.17 20.74 13.91 五證 23.86

　　麗灣二期

　　福州陽光城翡

　　5 宏輝房地產(chǎn) 福州市閩侯縣 住宅 11.00 26.58 15.67 10.52 五證 93.55

　　麗灣一期

　　利博順泰房

　　6 福州領(lǐng)海三期 福州市閩侯縣 住宅、商業(yè) 12.48 43.47 22.51 15.30 五證 52.82

　　地產(chǎn)

　　福建金融中 福州海西國(guó)際

　　7 福州市臺(tái)江區(qū) 商業(yè) 1.56 16.36 15.82 12.80 五證 36.45

　　心 金融中心

　　福州陽光城山

　　8 大恒房地產(chǎn) 福州市馬尾區(qū) 住宅、商業(yè) 7.74 24.36 16.29 6.94 五證 6.35

　　與海(福州馬八)

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　　預(yù)計(jì)總投 截至報(bào)告期 截至報(bào)告

　　土地面積 建筑面積 項(xiàng)目

　　序號(hào) 公司名稱 項(xiàng)目名稱 地理位置 土地用途 資額 末已投資額 期末銷售

　　(萬平方米) (萬平方米) 證照

　　(億元) (億元) 率(%)

　　福州長(zhǎng)樂陽光

　　9 騰耀房地產(chǎn) 長(zhǎng)樂市首占新區(qū) 住宅 6.45 20.41 18.71 13.70 五證 9.23

　　城翡麗灣

　　福州陽光城大

　　10 海坤房地產(chǎn) 福州市倉山區(qū) 住宅、商業(yè) 19.76 59.27 93.42 43.25 五證 7.48

　　都會(huì)

　　廈門陽光城翡

　　11 廈門置業(yè) 廈門市翔安新城 住宅、商業(yè) 11.30 37.63 21.48 22.78 五證 94.16

　　麗灣

　　石獅陽光城麗

　　12 陽光城石獅 石獅市 住宅、商業(yè) 3.30 12.22 8.20 6.00 五證 32.64

　　茲公館

　　13 龍巖投資 龍巖林隱天下 龍巖市新羅區(qū) 住宅 26.26 37.28 14.22 8.93 五證 26.26

　　晉江市經(jīng)濟(jì)開發(fā)

　　14 晉江陽光城 晉江九璽 住宅 14.98 19.22 15.10 7.73 五證 24.70

　　區(qū)

　　15 寧德陽光城 寧德麗茲公館 寧德市蕉城區(qū) 住宅、商業(yè) 2.67 10.49 6.36 3.33 五證 21.24

　　太原環(huán)球金融 住宅、商業(yè)、

　　16 長(zhǎng)風(fēng)置業(yè) 太原市晉源區(qū) 2.93 19.90 20.10 7.11 五證 42.77

　　中心 辦公

　　蘭州林隱天下

　　17 梨花島置業(yè) 蘭州市皋蘭縣 住宅、商業(yè) 6.54 7.91 3.99 2.17 五證 45.44

　　二期

　　蘭州林隱天下

　　18 梨花島置業(yè) 蘭州市皋蘭縣 住宅 6.60 8.37 4.09 1.03 五證 7.04

　　三期

　　19 國(guó)中星城 西安林隱天下 西安市高新區(qū) 住宅、商業(yè) 19.04 56.90 28.57 20.70 五證 85.99

　　20 綠德置業(yè) 西安麗茲公館 西安市曲江新區(qū) 住宅、商業(yè) 9.92 47.02 25.80 10.51 五證 0.00

　　21 陜西實(shí)業(yè) 西安上林雅苑 西安市西咸新區(qū) 住宅、商業(yè) 19.10 63.57 31.99 2.49 四證 0.00

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　　預(yù)計(jì)總投 截至報(bào)告期 截至報(bào)告

　　土地面積 建筑面積 項(xiàng)目

　　序號(hào) 公司名稱 項(xiàng)目名稱 地理位置 土地用途 資額 末已投資額 期末銷售

　　(萬平方米) (萬平方米) 證照

　　(億元) (億元) 率(%)

　　西安西西安小

　　22 上林苑 西安市西咸新區(qū) 住宅 27.95 47.70 22.22 13.65 五證 55.02

　　鎮(zhèn)

　　西安陽光城巴

　　23 隆豐置業(yè) 西安市西咸新區(qū) 住宅 11.20 35.60 14.82 10.11 五證 17.18

　　塞陽光

　　西安陽光城薔

　　24 陜西實(shí)業(yè) 西安市西咸新區(qū) 住宅 21.42 41.63 19.06 11.43 五證 28.88

　　薇溪谷

　　西安陽光城西

　　25 金鑫泰置業(yè) 西安市西咸新區(qū) 住宅 9.76 32.15 10.63 5.11 五證 22.98

　　西里

　　26 陜西臻極 西安上林灃盛 西安市西咸新區(qū) 住宅 10.53 17.78 12.25 2.46 五證 18.17

　　亞特隆房地 上海陽光城花

　　27 上海市寶山區(qū) 住宅 3.46 6.46 6.58 6.74 五證 42.10

　　產(chǎn) 滿墅

　　泓順德房地 上海陽光城新 住宅、商業(yè)、

　　28 上海市嘉定區(qū) 2.28 6.72 6.90 6.70 五證 77.70

　　產(chǎn) 界 辦公

　　迅騰博房地 上海陽光城愉

　　29 上海市浦東新區(qū) 住宅 6.98 21.15 41.17 36.12 五證 54.76

　　產(chǎn) 景灣

　　泓遠(yuǎn)盛房地 上海陽光城麗

　　30 上海市浦東新區(qū) 住宅 3.05 4.83 9.14 7.26 五證 62.98

　　產(chǎn) 景灣

　　宇特順房地

　　31 上海唐鎮(zhèn)項(xiàng)目 上海市浦東新區(qū) 商業(yè)、辦公 5.63 26.23 42.86 20.43 四證 0.00

　　產(chǎn)

　　32 杭州臻博 杭州翡麗灣 杭州江干區(qū) 住宅 5.53 18.58 19.83 13.84 五證 13.14

　　蘇州市吳中經(jīng)濟(jì)

　　33 蘇南陽光城 蘇州陽光天地 住宅、商業(yè) 10.44 41.72 37.11 20.85 五證 28.30

　　開發(fā)區(qū)

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　　3.擬建項(xiàng)目情況

　　截至 2015 年 3 月末發(fā)行人主要擬建房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目情況

　　土地面積 建筑面積 預(yù)計(jì)總投資額

　　序號(hào) 公司名稱 項(xiàng)目名稱 地理位置 土地用途 預(yù)計(jì)開工時(shí)間

　　(萬平方米) (萬平方米) (億元)

　　福州長(zhǎng)樂陽光城花 長(zhǎng)樂市鶴上物流

　　1 盛世達(dá)房地產(chǎn) 住宅、商業(yè) 14.08 37.68 2015.12 18.08

　　滿墅 片區(qū)

　　2 上林苑 西安耀泓家園二期 西安市西咸新區(qū) 住宅、商業(yè) 6.96 19.30 2015.12 9.34

　　3 耀泓置業(yè) 西安耀泓家園一期 西安市西咸新區(qū) 住宅、商業(yè) 7.60 23.32 2015.12 9.47

　　4 新南城房地產(chǎn) 太原翡麗灣二期 太原市晉源區(qū) 住宅、商業(yè) 32.22 44.10 2015.12 27.87

　　5 上海臻百利 上海楊浦平?jīng)鲰?xiàng)目 上海市楊浦區(qū) 住宅 2.05 6.89 2015.07 29.87

　　6 梨花島置業(yè) 蘭州林隱天下四期 蘭州市皋蘭縣 住宅 6.39 13.93 2015.12 3.65

　　7 梨花島置業(yè) 蘭州林隱天下五期 蘭州市皋蘭縣 住宅 5.70 5.57 2015.12 2.72

　　8 梨花島置業(yè) 蘭州林隱天下六期 蘭州市皋蘭縣 住宅 6.56 13.11 2015.12 3.46

　　9 梨花島置業(yè) 蘭州林隱天下七期 蘭州市皋蘭縣 住宅 6.81 10.22 2015.12 3.94

　　4. 土地儲(chǔ)備情況

　　截至 2015 年 3 月末發(fā)行人主要土地儲(chǔ)備情況

　　單位:億元、萬平方米、元/平方米

　　區(qū)域 計(jì)容建筑面積 土地款 樓面價(jià) 土地儲(chǔ)備面積

　　福州 421.80 152.97 3,626.54 206.22

　　上海 48.17 71.95 14,936.28 27.82

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　　西安 297.95 26.00 757.12 269.11

　　太原 87.06 8.70 998.96 74.17

　　蘇州 32.29 17.30 5,358.46 24.62

　　杭州 13.83 11.30 8,169.05 11.71

　　廈門 79.85 22.65 2,836.87 36.97

　　總計(jì) 980.95 310.86 3,168.99 650.63

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　　(七)發(fā)行人房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目的業(yè)務(wù)運(yùn)行模式

　　1、市場(chǎng)定位及主要產(chǎn)品線

　　公司堅(jiān)持面向合理自住需求,并積極參與城市建設(shè),致力讓公司房地產(chǎn)項(xiàng)目

　　產(chǎn)品大跨度響應(yīng)市場(chǎng),涵蓋所有業(yè)務(wù)的生活需求。公司已經(jīng)形成包括住宅(城市

　　新筑、浪漫城邦、時(shí)尚公寓、生態(tài)住宅)和商業(yè)(商務(wù)辦公、商業(yè)旗艦等)兩大

　　類產(chǎn)品體系,公司目前的主要產(chǎn)品線及具體情況如下:

　　(1)城市新筑

　　以陽光城凡爾賽宮為代表的城市新筑,擇址地段稀缺,戶型緊湊實(shí)用,外

　　觀簡(jiǎn)潔環(huán)保,全面滿足首置首改人群對(duì)于享受城市中心豐富資源和便捷配套的居

　　住需求。代表項(xiàng)目為福州陽光白金瀚宮、福州陽光烏山榮域、福州陽光凡爾賽

　　宮。

　　(2)浪漫城邦

　　以陽光城翡麗灣為代表的浪漫城邦,由多種業(yè)態(tài)、多種產(chǎn)品組合,全面滿

　　足多樣化居住需求。代表項(xiàng)目為福州陽光城翡麗灣、廈門陽光城翡麗灣、太原

　　陽光城翡麗灣、西安西西安小鎮(zhèn)。

　　(3)時(shí)尚公寓

　　以陽光城新界為代表的時(shí)尚公寓,戶型結(jié)構(gòu)小巧有致,建筑風(fēng)格現(xiàn)代簡(jiǎn)約,

　　周邊商業(yè)交通配套純熟,力求滿足年輕人的時(shí)尚宜居需求和首次置業(yè)目標(biāo)。代表

　　項(xiàng)目為福州陽光城新界、上海陽光城新界、福州陽光城 SOHO。

　　(4)生態(tài)住宅

　　以陽光城林隱天下為代表的陽光城生態(tài)住宅,選擇在城郊自然景色優(yōu)美的

　　環(huán)境區(qū)域,以低密度住宅為主的產(chǎn)品類型,主要針對(duì)改善性需求的客戶。代表項(xiàng)

　　目為西安林隱天下、蘭州林隱天下。

　　(5)商務(wù)辦公

　　以太原環(huán)球金融中心為代表的陽光城商務(wù)辦公,地處核心商務(wù)區(qū)位,旨在憑

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　　籍精益求精的地標(biāo)級(jí)營(yíng)造標(biāo)準(zhǔn),全面提升區(qū)域形象,積極打造城市品牌。代表項(xiàng)

　　目:太原環(huán)球金融中心、福州陽光城時(shí)代廣場(chǎng)、福州陽光城國(guó)際金融中心。

　　(6)商業(yè)旗艦

　　以陽光天地代表的陽光城商業(yè)旗艦,旨在整合購(gòu)物、餐飲、娛樂、休閑、居

　　住、商務(wù)等各類城市資源,為居民提供一站式便捷服務(wù),為城市提升商業(yè)氛圍。

　　代表項(xiàng)目:上海陽光 MODO 自由區(qū)、上海陽光天地。

　　2、主要從事房地產(chǎn)項(xiàng)目的類型

　　公司目前開發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目為住宅、辦公和商業(yè),開發(fā)方式以自主開發(fā)經(jīng)營(yíng)

　　為主。公司開發(fā)的項(xiàng)目以銷售為主,同時(shí)選擇性保留一些商業(yè)物業(yè),以適度調(diào)整

　　公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu),增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

　　3、房地產(chǎn)項(xiàng)目的定價(jià)模式

　　公司房地產(chǎn)項(xiàng)目的定價(jià)模式主要以“市場(chǎng)比較法”為基礎(chǔ),參照同區(qū)域的同

　　類型產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格,結(jié)合所預(yù)期的樓盤銷售速度,主動(dòng)推行價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)策略。在對(duì)

　　具體項(xiàng)目定價(jià)時(shí),首先綜合分析項(xiàng)目成本和項(xiàng)目細(xì)分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況,確定項(xiàng)目初

　　步的定價(jià)區(qū)間;然后全面評(píng)估項(xiàng)目的產(chǎn)品構(gòu)成、規(guī)劃布局、面積設(shè)置、戶外景觀

　　和用材品質(zhì)等,確定每一銷售單位的定價(jià);最后,根據(jù)目標(biāo)客戶對(duì)項(xiàng)目定價(jià)的認(rèn)

　　同程度,以及項(xiàng)目實(shí)際銷售情況,對(duì)銷售價(jià)格進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整,以適應(yīng)市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)

　　的需要。

　　公司進(jìn)行項(xiàng)目定價(jià)時(shí)主要考慮因素包括產(chǎn)品成本及利潤(rùn)率指標(biāo)、產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)

　　爭(zhēng)狀況、產(chǎn)品地理位置、產(chǎn)品類型、產(chǎn)品配套、公司資金周轉(zhuǎn)情況、項(xiàng)目開發(fā)周

　　期等。

　　4、采用的主要融資方式

　　公司房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目的主要融資方式為銀行貸款、信托融資、房地產(chǎn)基金合

　　作等。同時(shí),公司不斷拓寬融資渠道和積極探索創(chuàng)新融資模式,2014 年度,公

　　司實(shí)施了 A 股非公開發(fā)行股票融資。上述多元化的融資方式有利于公司房地產(chǎn)

　　業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)有效、穩(wěn)健的發(fā)展。

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　　5、主要采購(gòu)模式

　　公司從事房地產(chǎn)開發(fā)所用原材料主要是建筑材料及設(shè)備,包括門窗、墻體材

　　料、建筑裝飾材料、園林綠化材料、設(shè)備等,原材料及設(shè)備采購(gòu)主要采購(gòu)方式有:

　　(1)直接采購(gòu):由公司直接從原材料生產(chǎn)企業(yè)集中采購(gòu),如門窗、墻體材

　　料、建筑裝飾材料等。

　　(2)代理采購(gòu):公司與施工單位、監(jiān)理單位三方共同對(duì)廠家進(jìn)行考察,監(jiān)

　　督施工單位通過招標(biāo)方式確定具體產(chǎn)品。原材料的具體供應(yīng)工作由施工單位負(fù)責(zé)

　　控制實(shí)施,公司通過合理的監(jiān)督和協(xié)助,保證供應(yīng)的及時(shí)可靠,如鋼筋、水泥等。

　　(3)施工單位自行采購(gòu):個(gè)別輔助性材料由施工單位自行采購(gòu)。

　　為控制工程質(zhì)量和降低開發(fā)成本,公司采購(gòu)實(shí)行招投標(biāo)方式,選擇符合資質(zhì)

　　的 3 家以上投標(biāo)單位(含 3 家),對(duì)設(shè)備供貨合同、安裝條款、期限、質(zhì)量保證

　　等進(jìn)行審核,通過綜合評(píng)比,確定最終采購(gòu)方。

　　由于建筑工程設(shè)計(jì)、監(jiān)理的合同額遠(yuǎn)小于施工合同額,報(bào)告期內(nèi)公司房地產(chǎn)

　　業(yè)務(wù)的前五大供應(yīng)商均是建筑施工單位。因此,報(bào)告期內(nèi)公司向前五名供應(yīng)商采

　　購(gòu)總金額占當(dāng)期房地產(chǎn)業(yè)務(wù)采購(gòu)總金額的比重分別為 73.27%、48.58%、38.36%

　　和 36.45%,相對(duì)集中。但由于建筑施工市場(chǎng)從業(yè)者眾多,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,發(fā)行

　　人不存在依賴單一供應(yīng)商的風(fēng)險(xiǎn)。

　　6、主要銷售模式

　　公司開發(fā)項(xiàng)目均在達(dá)到政府規(guī)定的預(yù)售條件并取得《商品房預(yù)售許可證》后

　　組織銷售。公司目前采用的銷售模式主要為自主銷售,即在項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)建造售樓處

　　營(yíng)造良好的銷售環(huán)境,建造樣板房讓客戶更直觀地了解產(chǎn)品。公司通過自主銷售

　　模式,能夠更及時(shí)、準(zhǔn)確地掌握顧客的購(gòu)買動(dòng)機(jī)和需求特點(diǎn),有利于促進(jìn)銷售。

　　7、項(xiàng)目決策與獲取程序

　　公司項(xiàng)目決策與執(zhí)行程序分為三個(gè)主要階段:

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　　項(xiàng)目選擇 項(xiàng)目決策 決策執(zhí)行

　　地區(qū)公司 投資決策小組 投資項(xiàng)目

　　前期調(diào)研

　　投審會(huì)

　　參與競(jìng)標(biāo)

　　資料收集

　　決議

　　內(nèi)部立項(xiàng)

　　簽約項(xiàng)目

　　通過

　　投資測(cè)算 簽訂合作協(xié)議

　　(1)項(xiàng)目選擇:由各地區(qū)公司的土地拓展人員收集土地信息,展開相關(guān)談

　　判與資料初步搜集工作,辦理公司內(nèi)部立項(xiàng)申請(qǐng);項(xiàng)目?jī)?nèi)部立項(xiàng)后,地區(qū)公司項(xiàng)

　　目拓展人員、市場(chǎng)營(yíng)銷人員、設(shè)計(jì)專業(yè)人員和成本專業(yè)人員共同展開項(xiàng)目前期投

　　資測(cè)算,準(zhǔn)備項(xiàng)目前期論證資料及相關(guān)合同協(xié)議稿等,提交項(xiàng)目投資測(cè)算(含經(jīng)

　　濟(jì)測(cè)算)至投資決策小組。

　　(2)項(xiàng)目決策:“投審會(huì)”由公司投資決策小組成員參加,就項(xiàng)目投資與否

　　進(jìn)行討論和決策。根據(jù)具體授權(quán),對(duì)公司投資決策小組形成的初步?jīng)Q策提交公司

　　相應(yīng)決策機(jī)構(gòu)審議。

　　(3)決策執(zhí)行:決策通過后,公司相關(guān)部門根據(jù)項(xiàng)目的類型,分別采取參

　　與競(jìng)標(biāo)(招、拍、掛)或?qū)ν夂炗喓献鲄f(xié)議的形式執(zhí)行公司決策。

　　8、項(xiàng)目開發(fā)流程

　　發(fā)行人房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)流程如下圖所示:

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　　收集土地信息

　　項(xiàng)目論證

　　可行性報(bào)告

　　組織土地招、拍、掛

　　取得相關(guān)證件

　　項(xiàng)目立項(xiàng)

　　確定總平方案 產(chǎn)品建議書 規(guī)劃方案 成本、效益分析

　　形成項(xiàng)目管理方案

　　規(guī)劃方案設(shè)計(jì) 取得工程規(guī)劃許可證 施工招標(biāo) 預(yù)售面積測(cè)算

　　單體方案設(shè)計(jì) 施工準(zhǔn)備

　　取得工程施工許可證 預(yù)售方案

　　初步方案設(shè)計(jì) 立體施工

　　預(yù)售證 銷售推廣

　　施工圖設(shè)計(jì) 竣工驗(yàn)收

　　業(yè)主入住 客戶購(gòu)房

　　物業(yè)管理

　　(八)發(fā)行人主要客戶及供應(yīng)商

　　1、主要客戶

　　本公司的客戶主要為個(gè)人消費(fèi)者,相對(duì)較為分散,不存在嚴(yán)重依賴個(gè)別客戶

　　的情況。

　　最近三年及一期,本公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)前五大客戶情況如下:

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　　銷售金額 占房地產(chǎn)業(yè)務(wù)

　　年度 名次 客戶名稱

　　(萬元) 收入比例

　　1 客戶 1 3,608.46 1.95%

　　2 客戶 2 2,452.31 1.32%

　　2015 年 1-3 3 客戶 3 920.79 0.50%

　　月 4 客戶 4 844.55 0.46%

　　5 客戶 5 836.31 0.45%

　　小計(jì) 8,662.41 4.67%

　　1 客戶 1 1,314.08 0.10%

　　2 客戶 2 1,055.39 0.08%

　　3 客戶 3 1,043.86 0.08%

　　2014 年

　　4 客戶 4 984.60 0.08%

　　5 客戶 5 901.24 0.07%

　　小計(jì) 5,299.17 0.41%

　　1 客戶 1 2,269.09 0.37%

　　2 客戶 2 1,993.69 0.33%

　　3 客戶 3 1,307.49 0.22%

　　2013 年

　　4 客戶 4 1,055.45 0.17%

　　5 客戶 5 953.89 0.16%

　　小計(jì) 7,579.61 1.25%

　　1 客戶 1 1,901.27 0.54%

　　2 客戶 2 404.16 0.12%

　　3 客戶 3 379.25 0.11%

　　2012 年

　　4 客戶 4 302.57 0.09%

　　5 客戶 5 288.02 0.08%

　　小計(jì) 3,275.26 0.93%

　　2、主要供應(yīng)商

　　最近三年及一期,本公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)前五大供應(yīng)商情況如下:

　　采購(gòu)金額 占房地產(chǎn)業(yè)務(wù)

　　年度 名次 客戶名稱

　　(萬元) 采購(gòu)額比例

　　1 名筑建工集團(tuán)有限公司 5,125.43 12.51%

　　2 江蘇省電力公司蘇州供電公司 4,080.70 9.96%

　　2015 年 1-3 3 萬友消防工程集團(tuán)有限公司 2,186.67 5.34%

　　月 4 陜西建工第四建設(shè)集團(tuán)有限公司 1,981.85 4.84%

　　5 廈門百思得鋁制品工程有限公司 1,314.62 3.21%

　　小計(jì) 14,689.27 35.84%

　　1 名筑建工集團(tuán)有限公司 203,223.85 18.59%

　　2 江蘇江都建設(shè)集團(tuán)有限公司 64,282.91 5.88%

　　2014 年

　　3 中國(guó)建筑第四工程局有限公司 61,545.38 5.63%

　　4 福建省九龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 56,245.44 5.14%

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　　采購(gòu)金額 占房地產(chǎn)業(yè)務(wù)

　　年度 名次 客戶名稱

　　(萬元) 采購(gòu)額比例

　　5 江蘇省南通三建集團(tuán)有限公司 34,097.29 3.12%

　　小計(jì) 419,394.87 38.36%

　　1 名筑實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 207,116.39 24.93%

　　2 福建六建集團(tuán)有限公司 93,974.46 11.31%

　　3 江蘇南通二建集團(tuán)有限公司 35,830.56 4.31%

　　2013 年

　　4 福建建工集團(tuán)總公司廈門分公司 34,090.00 4.10%

　　5 中建五局第三建設(shè)有限公司 32,584.30 3.92%

　　小計(jì) 403,595.71 48.58%

　　1 名筑實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 235,594.15 62.24%

　　2 中建五局第三建設(shè)有限公司 15,348.36 4.05%

　　3 森泰然園林(福建)有限公司 12,972.71 3.43%

　　2012 年

　　4 西安索能建筑裝飾工程有限公司 8,728.38 2.31%

　　5 陜西忠發(fā)基礎(chǔ)工程有限公司 4,711.55 1.24%

　　小計(jì) 277,355.16 73.27%

　　九、關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)交易

　　根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則(2014 年修訂)》和《企業(yè)

　　會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 36 號(hào)——關(guān)聯(lián)方披露》,公司的關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)關(guān)系如下:

　　1、控股股東和實(shí)際控制人

　　公司控股股東為陽光集團(tuán),實(shí)際控制人為吳潔。

　　2、持有公司股份 5%以上的股東

　　持有公司 5%以上股份的股東為陽光集團(tuán)、東方信隆、康田實(shí)業(yè)、民生加銀

　　基金管理有限公司。

　　3、控股股東及實(shí)際控制人控制的關(guān)聯(lián)方

　　參見第五節(jié)“五”發(fā)行人控股股東與實(shí)際控制人。

　　4、公司的子公司和實(shí)際控制公司

　　參見第五節(jié)“四(三)”發(fā)行人控股公司基本情況。

　　5、公司的聯(lián)營(yíng)企業(yè)

　　參見第五節(jié)“四(三)”發(fā)行人聯(lián)營(yíng)企業(yè)情況。

　　6、關(guān)聯(lián)自然人及其投資、擔(dān)任董事或高級(jí)管理人員的企業(yè)

　　公司的關(guān)聯(lián)自然人為董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及與其關(guān)系密切的家庭成員,

　　包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年滿 18 周歲的子女及其配

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　　偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。

　　截至募集說明書簽署日,公司關(guān)聯(lián)自然人的對(duì)外投資情況如下:

　　注冊(cè)資本 擁有的權(quán)益

　　序號(hào) 姓名 企業(yè)名稱

　　(萬元) 比例(%)

　　1 林騰蛟 陽光城集團(tuán)投資控股(上海)有限公司 35,500 8.45

　　2 林騰蛟 陽光控股有限公司 39,000 95.00

　　3 吳潔 陽光城集團(tuán)投資控股(上海)有限公司 35,500 5.63

　　4 吳潔 陽光控股有限公司 39,000 5.00

　　5 吳潔 福建陽光集團(tuán)有限公司 376,000 45.45

　　截至募集說明書簽署日,公司的關(guān)聯(lián)自然人擔(dān)任董事或高級(jí)管理人員的企業(yè)

　　詳見本節(jié)“七、(三)董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員兼職情況”。

　　(二)最近三年及一期關(guān)聯(lián)交易情況

　　最近三年及一期,公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易如下:

　　1、關(guān)聯(lián)擔(dān)保情況

　　(1)接受關(guān)聯(lián)方的銀行借款擔(dān)保

　　擔(dān)保金額

　　序號(hào) 融資主體 擔(dān)保方 擔(dān)保起始日 擔(dān)保到期日

　　(萬元)

　　1 陽光房地產(chǎn) 陽光集團(tuán) 18,689.00 2011/1/14 2012/7/13

　　2 陽光房地產(chǎn) 陽光集團(tuán) 4,214.00 2011/1/26 2012/7/13

　　3 陽光房地產(chǎn) 陽光集團(tuán) 4,370.00 2011/1/28 2012/7/13

　　4 陽光房地產(chǎn) 陽光集團(tuán) 2,727.00 2011/2/14 2012/7/13

　　5 濱江房地產(chǎn) 陽光集團(tuán) 20,000.00 2011/4/21 2014/4/5

　　6 濱江房地產(chǎn) 陽光集團(tuán) 20,000.00 2011/4/25 2014/4/5

　　7 匯友房地產(chǎn) 陽光集團(tuán) 15,000.00 2011/5/9 2014/4/19

　　8 匯友房地產(chǎn) 陽光集團(tuán) 12,000.00 2011/5/10 2014/4/19

　　陽光集團(tuán)、林騰蛟、康田

　　9 陽光城 4,000.00 2011/6/9 2012/6/9

　　實(shí)業(yè)

　　陽光集團(tuán)、林騰蛟、康田

　　10 陽光城 4,000.00 2011/6/13 2012/6/13

　　實(shí)業(yè)

　　陽光集團(tuán)、林騰蛟、康田

　　11 陽光城 3,000.00 2011/6/21 2012/6/21

　　實(shí)業(yè)

　　陽光集團(tuán)、林騰蛟、康田

　　12 陽光城 3,000.00 2011/6/27 2012/6/27

　　實(shí)業(yè)

　　陽光集團(tuán)、林騰蛟、康田

　　13 陽光城 4,800.00 2011/7/22 2012/7/22

　　實(shí)業(yè)

　　陽光集團(tuán)、林騰蛟、康田

　　14 陽光城 3,700.00 2011/8/4 2012/8/4

　　實(shí)業(yè)

　　15 濱江房地產(chǎn) 陽光集團(tuán) 5,000.00 2011/8/19 2014/4/5

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　　擔(dān)保金額

　　序號(hào) 融資主體 擔(dān)保方 擔(dān)保起始日 擔(dān)保到期日

　　(萬元)

　　16 濱江房地產(chǎn) 陽光集團(tuán) 10,000.00 2011/8/22 2014/4/5

　　17 濱江房地產(chǎn) 陽光集團(tuán) 10,000.00 2011/9/14 2014/4/5

　　18 陽光城 陽光集團(tuán) 500.00 2011/12/21 2012/6/20

　　19 康嘉房地產(chǎn) 陽光集團(tuán) 18,000.00 2012/7/1 2015/6/30

　　陽光集團(tuán)、林騰蛟、康田

　　20 陽光城 3,800.00 2012/7/24 2013/7/24

　　實(shí)業(yè)

　　陽光集團(tuán)、林騰蛟、康田

　　21 陽光城 3,700.00 2012/8/6 2013/8/6

　　實(shí)業(yè)

　　22 陽光城 陽光集團(tuán)、林騰蛟 3,200.00 2012/8/14 2013/4/14

　　23 陽光城 林騰蛟 1,800.00 2012/8/14 2013/8/14

　　24 陽光房地產(chǎn) 陽光集團(tuán) 9,000.00 2013/1/21 2015/12/30

　　25 陽光房地產(chǎn) 陽光集團(tuán) 9,000.00 2013/1/25 2015/12/30

　　26 陽光城 陽光集團(tuán) 5,000.00 2013/3/20 2014/3/4

　　27 匯泰房地產(chǎn) 陽光集團(tuán)、吳潔 500.00 2013/4/19 2015/3/10

　　28 匯泰房地產(chǎn) 陽光集團(tuán)、吳潔 14,500.00 2013/4/20 2015/3/10

　　29 匯泰房地產(chǎn) 陽光集團(tuán)、吳潔 5,000.00 2013/6/8 2015/3/10

　　30 陽光城福建 陽光集團(tuán) 40,000.00 2013/6/21 2016/6/13

　　31 陽光城福建 陽光集團(tuán) 20,000.00 2013/6/25 2016/6/13

　　利博順泰房地

　　32 林騰蛟 16,000.00 2013/7/23 2016/7/23

　　產(chǎn)

　　利博順泰房地

　　33 林騰蛟 14,000.00 2013/8/29 2016/7/23

　　產(chǎn)

　　陽光集團(tuán)、東方信隆及林

　　34 陽光城 5,000.00 2013/10/10 2014/9/28

　　騰蛟

　　利博順泰房地

　　35 林騰蛟 4,000.00 2013/10/30 2016/7/23

　　產(chǎn)

　　利博順泰房地

　　36 林騰蛟 2,000.00 2013/11/11 2016/7/23

　　產(chǎn)

　　利博順泰房地

　　37 林騰蛟 2,000.00 2013/11/26 2016/7/23

　　產(chǎn)

　　38 陽光城福建 陽光集團(tuán) 12,500.00 2014/1/3 2016/6/13

　　39 陽光城石獅 林騰蛟 100.00 2014/2/28 2017/2/27

　　40 陽光城石獅 林騰蛟 2,000.00 2014/2/28 2017/2/27

　　41 陽光城石獅 林騰蛟 8,000.00 2014/2/28 2017/2/27

　　42 陽光城石獅 林騰蛟 12,000.00 2014/2/28 2017/2/27

　　43 陽光城石獅 林騰蛟 3,000.00 2014/2/28 2017/2/27

　　44 龍巖投資 林騰蛟 1,000.00 2014/3/19 2016/3/18

　　45 龍巖投資 林騰蛟 1,000.00 2014/3/19 2016/3/18

　　46 龍巖投資 林騰蛟 10,000.00 2014/3/19 2016/3/18

　　47 龍巖投資 林騰蛟 10,000.00 2014/3/19 2016/3/18

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　　擔(dān)保金額

　　序號(hào) 融資主體 擔(dān)保方 擔(dān)保起始日 擔(dān)保到期日

　　(萬元)

　　48 龍巖投資 林騰蛟 1,100.00 2014/3/19 2016/3/18

　　49 龍巖投資 林騰蛟 500.00 2014/3/19 2016/3/18

　　50 龍巖投資 林騰蛟 1,700.00 2014/3/19 2016/3/18

　　51 龍巖投資 林騰蛟 5,700.00 2014/3/19 2016/3/18

　　52 宏輝房地產(chǎn) 陽光集團(tuán) 5,000.00 2014/3/20 2017/1/3

　　53 宏輝房地產(chǎn) 陽光集團(tuán) 20,900.00 2014/3/21 2017/1/3

　　54 宏輝房地產(chǎn) 陽光集團(tuán) 14,100.00 2014/3/28 2017/1/3

　　55 宏輝房地產(chǎn) 陽光集團(tuán) 15,000.00 2014/4/4 2017/1/3

　　56 陽光城福建 陽光集團(tuán) 2,000.00 2014/4/18 2016/6/13

　　57 宏輝房地產(chǎn) 陽光集團(tuán) 2,000.00 2014/4/18 2017/1/3

　　58 宏輝房地產(chǎn) 陽光集團(tuán) 2,000.00 2014/5/14 2017/1/3

　　59 宏輝房地產(chǎn) 陽光集團(tuán) 5,000.00 2014/6/13 2017/1/3

　　60 宏輝房地產(chǎn) 陽光集團(tuán) 2,000.00 2014/6/30 2017/1/3

　　61 陽光城 陽光集團(tuán) 9,921.84 2014/7/17 2015/7/17

　　62 宏輝房地產(chǎn) 陽光集團(tuán) 1,500.00 2014/9/29 2017/1/3

　　63 宏輝房地產(chǎn) 陽光集團(tuán) 6,500.00 2015/1/9 2017/1/3

　　64 陽光城石獅 林騰蛟 1,500.00 2015/1/17 2017/2/27

　　65 龍巖投資 林騰蛟 3,400.00 2015/1/17 2016/11/25

　　66 宏輝房地產(chǎn) 陽光集團(tuán) 500.00 2015/2/5 2017/1/3

　　67 宏輝房地產(chǎn) 陽光集團(tuán) 3,500.00 2015/3/16 2017/1/3

　　(2)接受關(guān)聯(lián)方的其他擔(dān)保

　　① 關(guān)聯(lián)方為公司開具信用證的敞口部分提供連帶責(zé)任擔(dān)保。

　　截至報(bào)告期各期期末,關(guān)聯(lián)方為公司開具信用證的敞口部分提供擔(dān)保的具體

　　情況如下:

　　A、截至 2012 年 12 月 31 日,陽光集團(tuán)、公司董事局主席林騰蛟為公司開

　　具信用證 16,920.12 萬元的敞口部分 14,352.71 萬元提供連帶責(zé)任擔(dān)保;

　　B、截至 2013 年 12 月 31 日,不存在關(guān)聯(lián)方為公司開具信用證的敞口部分

　　提供擔(dān)保的情形;

　　C、截至 2014 年 12 月 31 日,不存在關(guān)聯(lián)方為公司開具信用證的敞口部分

　　提供擔(dān)保的情形;

　　D、截至 2015 年 3 月 31 日,不存在關(guān)聯(lián)方為公司開具信用證的敞口部分提

　　供擔(dān)保的情形。

　　② 2012 年度起,關(guān)聯(lián)方為公司開具銀行承兌匯票的敞口部分提供連帶責(zé)任

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　　擔(dān)保。

　　A、截至 2012 年 12 月 31 日,陽光集團(tuán)、東方信隆為公司開具銀行承兌匯

　　票 8,300.00 萬元的敞口部分 4,980.00 萬元連帶責(zé)任擔(dān)保;

　　B、截至 2013 年 12 月 31 日,不存在關(guān)聯(lián)方為公司開具銀行承兌匯票的敞

　　口部分提供擔(dān)保的情形;

　　C、截至 2014 年 12 月 31 日,不存在關(guān)聯(lián)方為公司開具銀行承兌匯票的敞

　　口部分提供擔(dān)保的情形;

　　D、截至 2015 年 3 月 31 日,不存在關(guān)聯(lián)方為公司開具銀行承兌匯票的敞口

　　部分提供擔(dān)保的情形。

　　③ 關(guān)聯(lián)方為公司的信托、委托貸款等融資計(jì)劃提供連帶責(zé)任擔(dān)保

　　序 到賬金額 提供擔(dān)保的

　　信托機(jī)構(gòu)或委托貸款方 融資主體 擔(dān)保起始日

　　號(hào) (萬元) 關(guān)聯(lián)方

　　1 中信信托有限責(zé)任公司 濱江房地產(chǎn) 35,000.00 陽光集團(tuán) 2010/7/7

　　2 山東省國(guó)際信托有限公司 陽光房地產(chǎn) 30,000.00 陽光集團(tuán) 2010/10/24

　　陽光集團(tuán)、吳

　　3 華融國(guó)際信托有限責(zé)任公司 陽光新界 54,000.00 2011/5/1

　　潔及其配偶

　　4 中信信托有限責(zé)任公司 匯泰房地產(chǎn) 50,000.00 陽光集團(tuán) 2011/5/13

　　5 平安信托有限責(zé)任公司 陽光城福建 155,000.00 陽光集團(tuán) 2011/6/30

　　6 五礦國(guó)際信托有限責(zé)任公司 福建金融中心 50,000.00 陽光集團(tuán) 2012/3/28

　　7 中原信托有限公司 陽光城 13,000.00 陽光集團(tuán) 2012/5/17

　　8 華融國(guó)際信托有限責(zé)任公司 國(guó)中星城 40,000.00 陽光集團(tuán) 2012/5/30

　　9 申銀萬國(guó)證券股份有限公司 康嘉房地產(chǎn) 25,000.00 林騰蛟 2013/5/16

　　10 中鐵信托有限責(zé)任公司 陽光城 10,000.00 林騰蛟 2013/9/24

　　11 華潤(rùn)深國(guó)投信托有限公司 新南城房地產(chǎn) 60,000.00 林騰蛟 2013/10/15

　　12 中誠(chéng)信托有限責(zé)任公司 陽光城福建 80,000.00 林騰蛟 2013/11/21

　　13 萬家共贏資產(chǎn)管理有限公司 迅騰博房地產(chǎn) 169,000.00 林騰蛟 2013/11/26

　　14 渤海國(guó)際信托有限公司 宇特順房地產(chǎn) 99,950.00 吳潔 2014/1/3

　　15 萬家共贏資產(chǎn)管理有限公司 綠德置業(yè) 70,000.00 吳潔 2014/1/27

　　16 中信建投證券股份有限公司 迅騰博房地產(chǎn) 250,000.00 林騰蛟、吳潔 2014/2/28

　　17 匯添富資本管理有限公司 騰耀房地產(chǎn) 80,000.00 吳潔 2014/4/4

　　18 歌斐資產(chǎn)管理有限公司 迅騰博房地產(chǎn) 72,815.00 林騰蛟 2014/10/16

　　19 歌斐資產(chǎn)管理有限公司 宇特順房地產(chǎn) 77,185.00 林騰蛟 2014/10/22

　　20 匯添富資本管理有限公司 宏輝房地產(chǎn) 20,000.00 吳潔 2014/12/19

　　(三)最近三年及一期內(nèi)與關(guān)聯(lián)方資金往來情況

　　報(bào)告期各期期末,公司與關(guān)聯(lián)方應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)往來余額如下表:

　　單位:萬元

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　　關(guān)聯(lián)方 2015.3.31 2014.12.31 2013.12.31 2012.12.31

　　1、其他應(yīng)收款

　　陽光城物業(yè)(福建)服務(wù)有限公司(注 1) 434.84 346.52 540.14 249.56

　　陽光城集團(tuán)陜西物業(yè)管理有限公司(注 2) 12.27 23.43 120.17 118.29

　　廣西金川陽光城實(shí)業(yè)有限公司(注 3) 1,002.78 1,002.78 - -

　　2、其他應(yīng)付款

　　福建金融國(guó)際中心建設(shè)有限公司(注 4) - - - 7,625.86

　　陽光集團(tuán)(注 5) 771.56 967.30 140,286.75 1,153.59

　　陽光假日酒店有限公司(注 6) 13.24 18.08 13.24 13.24

　　注 1:報(bào)告期內(nèi),公司控股子公司陽光房地產(chǎn)、華康實(shí)業(yè)、匯友源等公司開發(fā)樓盤的物業(yè)由公司

　　參股子公司陽光城物業(yè)(福建)服務(wù)有限公司管理,上述樓盤的水電公用事業(yè)前期立戶由陽光房

　　地產(chǎn)、華康實(shí)業(yè)、匯友源等公司申請(qǐng)辦理,并代墊相關(guān)公用事業(yè)費(fèi),因上述公用事業(yè)費(fèi)用由陽光

　　城物業(yè)(福建)服務(wù)有限公司代為收回,故形成關(guān)聯(lián)往來款。

　　注 2:報(bào)告期內(nèi),公司控股公司國(guó)中星城、上林苑、陜西實(shí)業(yè)開發(fā)樓盤的物業(yè)由公司參股子公司

　　陽光城集團(tuán)陜西物業(yè)管理有限公司管理,因代墊水電等相關(guān)公用事業(yè)費(fèi)形成了關(guān)聯(lián)往來款。

　　注 3:2014 年,公司與參股子公司金川陽光城實(shí)業(yè)簽訂了借款合同及其補(bǔ)充協(xié)議,約定公司借款

　　1,000.00 萬元予金川陽光城實(shí)業(yè),截至報(bào)告出具日,該筆借款已經(jīng)償付。

　　注 4:2012 年末,福建金融國(guó)際中心建設(shè)有限公司為公司持股 25%的聯(lián)營(yíng)企業(yè),公司應(yīng)付福建

　　金融國(guó)際中心建設(shè)有限公司的往來款余額 7,625.86 萬元,不存在資金占用費(fèi);2013 年初,公司

　　購(gòu)回福建金融國(guó)際中心建設(shè)有限公司 25%股權(quán)并實(shí)施并表。

　　注 5:2012 年末、2013 年末、2014 年末及 2015 年 3 月末公司應(yīng)付陽光集團(tuán)的往來款余額分別為

　　1,153.59 萬元、140,286.75 萬元、967.30 萬元及 771.56 萬元,2012 年以來,公司分別計(jì)提了 1,072.30

　　萬元、13,089.38 萬元、967.30 萬元及 0 萬元資金占用費(fèi)。截至募集說明書簽署日,發(fā)行人已向

　　陽光集團(tuán)支付完畢剩余 771.56 萬元利息,發(fā)行人對(duì)陽光集團(tuán)應(yīng)付款余額為 0。

　　(四)對(duì)關(guān)聯(lián)交易決策權(quán)力和程序規(guī)范的制度安排及履行情況

　　1、公司章程對(duì)關(guān)聯(lián)交易決策權(quán)限和程序的規(guī)定

　　為保證公司可能產(chǎn)生的關(guān)聯(lián)交易合法、公允,公司章程就關(guān)聯(lián)交易決策權(quán)

　　限與程序作了如下規(guī)定:

　　“股東大會(huì)審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí),關(guān)聯(lián)股東不應(yīng)當(dāng)參與投票表決,其

　　所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)不計(jì)入有效表決總數(shù);股東大會(huì)決議的公告應(yīng)當(dāng)充

　　分披露非關(guān)聯(lián)股東的表決情況。如有特殊情況關(guān)聯(lián)股東無法回避時(shí),公司在征

　　得有關(guān)部門的同意后,可以按照正常程序進(jìn)行表決,并在股東大會(huì)決議公告中

　　作出詳細(xì)說明。

　　公司與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的交易(公司獲贈(zèng)現(xiàn)金資產(chǎn)和提供擔(dān)保除外)金額在 3,000

　　萬元以上,且占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值 5%以上的關(guān)聯(lián)交易,董事局

　　應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)具有執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的中介機(jī)構(gòu),對(duì)交易標(biāo)的進(jìn)行評(píng)估

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　　或?qū)徲?jì),由董事局決議通過后將該關(guān)聯(lián)交易提交股東大會(huì)審議。”

　　2、《關(guān)聯(lián)交易決策及實(shí)施制度》對(duì)關(guān)聯(lián)交易的規(guī)范

　　公司 2007 年 6 月通過的《關(guān)聯(lián)交易決策及實(shí)施制度》對(duì)關(guān)聯(lián)交易中關(guān)聯(lián)方

　　的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)、關(guān)聯(lián)交易的決策權(quán)限、關(guān)聯(lián)交易的審議程序等事項(xiàng)作出了具體的

　　規(guī)定。

　　該制度規(guī)定:

　　“公司與關(guān)聯(lián)自然人發(fā)生的交易金額在 30 萬元以上,且占公司最近一期經(jīng)

　　審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值 0.5%以上的關(guān)聯(lián)交易(公司提供擔(dān)保除外),應(yīng)當(dāng)及時(shí)披露。

　　公司與關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的交易金額在 300 萬元以上,且占公司最近一期經(jīng)審

　　計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值 0.5%以上的關(guān)聯(lián)交易(公司提供擔(dān)保除外),應(yīng)當(dāng)及時(shí)披露。

　　公司與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的交易(公司提供擔(dān)保、受贈(zèng)現(xiàn)金資產(chǎn)除外)金額在 3,000

　　萬元以上,且占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值 5%以上的關(guān)聯(lián)交易,除應(yīng)當(dāng)

　　及時(shí)披露外,還應(yīng)按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定,聘請(qǐng)具有執(zhí)行

　　證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的中介機(jī)構(gòu),對(duì)交易標(biāo)的進(jìn)行審計(jì)或評(píng)估,并將該交

　　易提交股東大會(huì)審議。

　　公司為關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的,不論數(shù)額大小,均應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)審議通過后及

　　時(shí)披露,并提交股東大會(huì)審議。”

　　3、報(bào)告期內(nèi)關(guān)聯(lián)交易決策權(quán)限與程序的履行情況

　　報(bào)告期內(nèi)公司與關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易均出于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要,按照一般

　　商業(yè)交易條件公允地進(jìn)行,不存在損害公司及其他股東利益的情況;公司與關(guān)

　　聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易價(jià)格公允,不存在損害中小股東利益的情況;公司按照關(guān)聯(lián)交

　　易相關(guān)規(guī)定已履行了審批程序,關(guān)聯(lián)交易的決策程序合法有效。

　　4、獨(dú)立董事對(duì)關(guān)聯(lián)交易的意見

　　公司獨(dú)立董事對(duì)公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的重大關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了獨(dú)立意見,認(rèn)為

　　公司關(guān)聯(lián)交易公平、合理,未損害廣大股東尤其是中小股東的利益。

　　十、發(fā)行人內(nèi)部管理制度

　　(一)財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算

　　公司根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和相關(guān)法律、法規(guī)制定了《財(cái)務(wù)管理制度》等一

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　　系列規(guī)定,從制度上加強(qiáng)和完善了會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理。公司各級(jí)會(huì)計(jì)人員均具

　　備應(yīng)有的專業(yè)素質(zhì)并定期不定期接受公司組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn);會(huì)計(jì)崗位設(shè)置貫徹了

　　“責(zé)任分離、相互制約”原則,會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范,會(huì)計(jì)管理控制制度完整、合

　　理、有效。

　　在會(huì)計(jì)核算與財(cái)務(wù)報(bào)告方面,發(fā)行人嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)制度及相關(guān)規(guī)定要求,使

　　用統(tǒng)一的核算系統(tǒng)、設(shè)置統(tǒng)一的會(huì)計(jì)科目進(jìn)行核算,并在此基礎(chǔ)上通過規(guī)范各項(xiàng)

　　具體業(yè)務(wù)核算方法。同時(shí),發(fā)行人建立了完整的財(cái)務(wù)報(bào)告體系,編制月度財(cái)務(wù)報(bào)

　　表和財(cái)務(wù)分析報(bào)告,并嚴(yán)格按照信息披露要求開展定期報(bào)告披露工作,持續(xù)強(qiáng)化

　　財(cái)務(wù)信息保密機(jī)制。

　　在資金管理方面,發(fā)行人實(shí)行嚴(yán)格的資金審批程序,各類款項(xiàng)支付均需履行

　　相應(yīng)的審批程序,嚴(yán)格控制銀行賬戶的開立和撤銷,嚴(yán)格控制外部融資權(quán)限。

　　在融資管理方面,發(fā)行人擁有多元化的融資渠道,綜合權(quán)衡融資方式,降低

　　融資成本,合理確定公司資本及債務(wù)結(jié)構(gòu)。發(fā)行人總部財(cái)務(wù)管理中心負(fù)責(zé)本部的

　　長(zhǎng)、短期負(fù)債融資,并對(duì)各子公司的所有借款和資金使用進(jìn)行集中管理,統(tǒng)籌調(diào)

　　度,提升資金使用效率。

　　(二)風(fēng)險(xiǎn)控制

　　公司制定了《內(nèi)部審計(jì)工作制度》,對(duì)內(nèi)部審計(jì)的審計(jì)紀(jì)律,工作職責(zé)、權(quán)

　　限、程序等做出了明確規(guī)定,內(nèi)部審計(jì)涵蓋了公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)、各分支機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)

　　會(huì)計(jì)、數(shù)據(jù)系統(tǒng)和內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況等方面。內(nèi)審部作為公司董事會(huì)對(duì)公

　　司的內(nèi)部控制進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)的機(jī)構(gòu),獨(dú)立于公司經(jīng)營(yíng)管理層行使監(jiān)督職能,具

　　有較強(qiáng)的獨(dú)立性、專職性、權(quán)威性。公司現(xiàn)有的內(nèi)部控制能夠預(yù)防和及時(shí)發(fā)現(xiàn)、

　　糾正公司運(yùn)營(yíng)過程可能出現(xiàn)的重要錯(cuò)誤和舞弊,保護(hù)公司資產(chǎn)的安全和完整,保

　　證會(huì)計(jì)記錄和會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性,在完整性、合理性及有效性

　　方面不存在重大缺陷。

　　(三)重大事項(xiàng)決策

　　參見本節(jié)“六、發(fā)行人法人治理結(jié)構(gòu)”。

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　　十一、信息披露事務(wù)與投資者關(guān)系管理

　　公司信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人及其他相關(guān)人員已經(jīng)充分了解《證券法》、《公司債

　　券發(fā)行與交易管理辦法》所確定的信息披露制度,公司作為上市公司已按照中國(guó)

　　證監(jiān)會(huì)《上市公司信息披露管理辦法》專門制定了《信息披露事務(wù)管理制度》、

　　《接待和推廣工作制度》和《投資者關(guān)系管理制度》,建立起有關(guān)信息披露和投

　　資者關(guān)系管理的負(fù)責(zé)部門,并委任了相關(guān)負(fù)責(zé)人,向投資者提供了溝通渠道。

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　　第四節(jié) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息

　　一、公司最近三年及一期合并及母公司財(cái)務(wù)報(bào)表

　　發(fā)行人 2012 年度、2013 年度及 2014 年度財(cái)務(wù)報(bào)告均按照財(cái)政部于 2006 年

　　2 月 15 日頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則—基本準(zhǔn)則》和 38 項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、其后頒布

　　的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋及其他有關(guān)規(guī)定編制。發(fā)行人 2012

　　年度合并及母公司財(cái)務(wù)報(bào)告經(jīng)立信中聯(lián)閩都會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì),并出具

　　了中聯(lián)閩都審字(2013)D-0008 號(hào)標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告;發(fā)行人 2013 年度、

　　2014 年度合并及母公司財(cái)務(wù)報(bào)告經(jīng)立信中聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審

　　計(jì),并出具了立信中聯(lián)審字(2014)D-0088 號(hào)、立信中聯(lián)審字(2015)D-0028 號(hào)

　　標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。

　　發(fā)行人 2015 年 1-3 月合并及母公司財(cái)務(wù)報(bào)表未經(jīng)審計(jì)。

　　公司最近三年及一期末合并資產(chǎn)負(fù)債表

　　單位:元

　　2015 年 3 月末 2014 年末 2013 年末 2012 年末

　　流動(dòng)資產(chǎn):

　　貨幣資金 5,545,868,676.56 3,960,624,456.22 2,577,713,272.95 966,240,547.39

　　結(jié)算備付金

　　拆出資金

　　交易性金融資產(chǎn)

　　應(yīng)收票據(jù)

　　應(yīng)收賬款 342,881,437.60 437,376,903.52 513,306,656.21 79,582,081.64

　　預(yù)付款項(xiàng) 3,493,443,000.41 4,037,036,585.42 6,813,572,893.42 1,592,935,103.80

　　應(yīng)收保費(fèi)

　　應(yīng)收分保賬款

　　應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金

　　應(yīng)收利息

　　應(yīng)收股利

　　其他應(yīng)收款 1,073,228,540.98 1,000,201,541.09 792,893,457.94 465,908,838.58

　　買入返售金融資產(chǎn)

　　存貨 37,937,080,204.13 35,051,991,640.06 21,899,737,566.64 10,295,700,990.52

　　一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 2,475,000,000.00

　　91

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　　2015 年 3 月末 2014 年末 2013 年末 2012 年末

　　其他流動(dòng)資產(chǎn) 1,270,548,395.03 1,064,256,468.94

　　流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 49,663,050,254.71 45,551,487,595.25 32,597,223,847.16 15,875,367,561.93

　　非流動(dòng)資產(chǎn):

　　發(fā)放委托貸款及墊款

　　可供出售金融資產(chǎn)

　　持有至到期投資

　　長(zhǎng)期應(yīng)收款

　　長(zhǎng)期股權(quán)投資 55,969,442.21 60,431,245.12 69,472,457.30 529,234,239.70

　　投資性房地產(chǎn)

　　固定資產(chǎn) 20,512,672.11 22,577,724.36 28,758,868.45 27,839,767.49

　　在建工程

　　工程物資

　　固定資產(chǎn)清理

　　生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

　　油氣資產(chǎn)

　　無形資產(chǎn) 8,353,169.15 8,825,032.01 3,712,254.40 4,611,646.84

　　開發(fā)支出

　　商譽(yù) 3,701,023.88 3,701,023.88 3,701,023.88 3,892,649.44

　　長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 2,761,898.19 3,150,308.79 4,596,872.36 1,475,876.17

　　遞延所得稅資產(chǎn) 6,620,661.04 7,229,011.74 3,154,571.45 2,922,459.29

　　其他非流動(dòng)資產(chǎn) 572,034,687.00 572,034,687.00

　　非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 669,953,553.58 677,949,032.90 113,396,047.84 569,976,638.93

　　資產(chǎn)總計(jì) 50,333,003,808.29 46,229,436,628.15 32,710,619,895.00 16,445,344,200.86

　　流動(dòng)負(fù)債:

　　短期借款 4,754,418,380.00 4,864,408,380.00 1,630,900,000.00 345,270,737.50

　　向中央銀行借款

　　吸收存款及同業(yè)存放

　　拆入資金

　　交易性金融負(fù)債

　　應(yīng)付票據(jù) 468,670,933.34 3,600,000.00 83,000,000.00

　　應(yīng)付賬款 2,905,330,680.45 3,241,018,458.57 1,390,614,325.66 909,256,815.56

　　預(yù)收款項(xiàng) 15,651,308,308.99 13,469,512,705.18 11,438,858,733.10 3,511,786,989.93

　　賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款

　　應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金

　　應(yīng)付職工薪酬 10,478,508.74 53,417,841.70 59,831,569.97 11,798,558.36

　　應(yīng)交稅費(fèi) 1,152,284,750.35 1,039,361,881.15 93,106,135.12 330,857,080.07

　　應(yīng)付利息 297,901,489.62 176,074,174.64 42,374,377.07 43,763,912.85

　　應(yīng)付股利 10,607,406.88 10,607,406.88 10,315,248.04 18,209,389.05

　　其他應(yīng)付款 1,032,775,420.58 897,411,953.05 2,983,370,789.56 1,424,676,333.83

　　應(yīng)付分保賬款

　　保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金

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　　2015 年 3 月末 2014 年末 2013 年末 2012 年末

　　代理買賣證券款

　　代理承銷證券款

　　一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 6,410,913,055.56 7,485,213,055.56 2,398,792,200.00 3,183,640,000.00

　　其他流動(dòng)負(fù)債

　　流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 32,694,688,934.51 31,137,025,856.73 20,051,763,378.52 9,862,259,817.15

　　非流動(dòng)負(fù)債:

　　長(zhǎng)期借款 10,355,982,800.00 7,911,582,800.00 8,344,900,000.00 2,683,820,000.00

　　應(yīng)付債券

　　長(zhǎng)期應(yīng)付款

　　專項(xiàng)應(yīng)付款

　　預(yù)計(jì)負(fù)債

　　遞延所得稅負(fù)債 2,228,782.42 2,228,782.42 16,252,073.51 19,608,458.70

　　其他非流動(dòng)負(fù)債

　　非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 10,358,211,582.42 8,013,811,582.42 8,361,152,073.51 2,703,428,458.70

　　負(fù)債合計(jì) 43,052,900,516.93 39,150,837,439.15 28,412,915,452.03 12,565,688,275.85

　　所有者權(quán)益(或股東權(quán)

　　益):

　　實(shí)收資本(或股本) 1,293,557,534.00 1,284,235,534.00 1,044,032,035.00 536,005,545.00

　　資本公積 2,423,900,247.81 2,388,259,813.72 578,086,188.97 183,513,846.84

　　減:庫存股

　　專項(xiàng)儲(chǔ)備

　　盈余公積 60,161,482.23 60,161,482.23 58,974,461.66 105,722,505.03

　　一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

　　未分配利潤(rùn) 2,869,914,666.25 2,690,024,816.68 1,594,010,186.04 1,370,300,488.23

　　外幣報(bào)表折算差額

　　歸屬于母公司所有者權(quán)益

　　6,647,533,930.29 6,422,681,646.63 3,275,102,871.67 2,195,542,385.10

　　合計(jì)

　　少數(shù)股東權(quán)益 632,569,361.07 655,917,542.37 1,022,601,571.30 1,684,113,539.91

　　所有者權(quán)益合計(jì) 7,280,103,291.36 7,078,599,189.00 4,297,704,442.97 3,879,655,925.01

　　負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 50,333,003,808.29 46,229,436,628.15 32,710,619,895.00 16,445,344,200.86

　　公司最近三年及一期合并利潤(rùn)表

　　單位:元

　　2015 年 1-3 月 2014 年 2013 年 2012 年

　　一、 營(yíng)業(yè)總收入 1,858,770,500.91 13,894,125,701.53 7,444,185,000.75 5,452,346,274.71

　　其中:營(yíng)業(yè)收入 1,858,770,500.91 13,894,125,701.53 7,444,185,000.75 5,452,346,274.71

　　利息收入

　　已賺保費(fèi)

　　手續(xù)費(fèi)及傭金收入

　　93

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　　2015 年 1-3 月 2014 年 2013 年 2012 年

　　二、營(yíng)業(yè)總成本 1,584,180,397.71 12,048,275,669.68 6,569,514,480.64 4,823,953,610.01

　　其中:營(yíng)業(yè)成本 1,172,006,103.69 9,845,270,316.79 5,227,119,019.43 4,059,504,872.99

　　利息支出

　　手續(xù)費(fèi)及傭金支出

　　退保金

　　賠付支出凈額

　　提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額

　　保單紅利支出

　　分保費(fèi)用

　　營(yíng)業(yè)稅金及附加 209,733,092.57 1,275,565,202.31 756,347,881.29 428,858,511.93

　　銷售費(fèi)用 71,735,695.18 449,187,297.69 330,711,802.90 118,780,162.55

　　管理費(fèi)用 117,277,934.93 376,847,240.40 242,870,460.88 144,753,579.36

　　財(cái)務(wù)費(fèi)用 811,885.40 68,540,000.28 19,841,370.23 68,166,519.90

　　資產(chǎn)減值損失 12,615,685.94 32,865,612.21 -7,376,054.09 3,889,963.28

　　加:公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號(hào)填列)

　　投資收益(損失以“-”號(hào)填列) -4,461,802.91 30,717,371.08 12,421,125.57 -9,697,561.66

　　匯兌收益(損失以“-”號(hào)填列)

　　三、 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) 270,128,300.29 1,876,567,402.93 887,091,645.68 618,695,103.04

　　加:營(yíng)業(yè)外收入 683,230.73 17,185,033.98 20,389,409.81 124,684,977.46

　　減:營(yíng)業(yè)外支出 1,097,996.23 54,898,375.29 16,076,276.73 11,605,770.37

　　四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) 269,713,534.79 1,838,854,061.62 891,404,778.76 731,774,310.13

　　減:所得稅費(fèi)用 111,518,066.11 557,063,774.71 292,939,830.31 197,137,391.40

　　五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) 158,195,468.68 1,281,790,286.91 598,464,948.45 534,636,918.73

　　歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 179,889,849.57 1,323,712,448.59 651,685,059.19 558,606,712.86

　　少數(shù)股東損益 -21,694,380.89 -41,922,161.68 -53,220,110.74 -23,969,794.13

　　六、每股收益:

　　(一)基本每股收益 0.14 1.22 0.64 0.55

　　(二)稀釋每股收益 0.14 1.20 0.62 0.55

　　七、其他綜合收益 - -

　　八、綜合收益總額 158,195,468.68 1,281,790,286.91 598,464,948.45 534,636,918.73

　　歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 179,889,849.57 1,323,712,448.59 651,685,059.19 558,606,712.86

　　歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 -21,694,380.89 -41,922,161.68 -53,220,110.74 -23,969,794.13

　　公司最近三年及一期合并現(xiàn)金流量表

　　單位:元

　　項(xiàng) 目 2015 年 1-3 月 2014 年 2013 年 2012 年

　　一.經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:

　　銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 3,915,927,662.34 15,741,462,945.90 14,522,345,107.34 6,265,360,557.18

　　客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額

　　向中央銀行借款凈增加額

　　94

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　　項(xiàng) 目 2015 年 1-3 月 2014 年 2013 年 2012 年

　　向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額

　　收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金

　　收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

　　保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額

　　處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額

　　收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

　　拆入資金凈增加額

　　回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額

　　收到的稅費(fèi)返還 6,114,682.48 50,227,206.64 47,890,485.31 117,920,384.74

　　收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 155,249,356.10 500,843,214.54 336,793,582.30 1,168,818,638.10

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 4,077,291,700.92 16,292,533,367.08 14,907,029,174.95 7,552,099,580.02

　　購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 2,486,860,561.22 17,340,972,483.15 17,127,742,011.86 5,878,030,778.28

　　客戶貸款及墊款凈增加額

　　存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額

　　支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金

　　支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

　　支付保單紅利的現(xiàn)金

　　支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 206,752,280.73 445,132,403.39 218,173,723.11 119,746,292.16

　　支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 416,565,099.74 1,976,749,403.69 1,273,991,214.85 523,962,607.73

　　支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 200,685,024.26 2,170,609,219.14 1,753,345,213.95 919,996,569.35

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 3,310,862,965.95 21,933,463,509.37 20,373,252,163.77 7,441,736,247.52

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 766,428,734.97 -5,640,930,142.29 -5,466,222,988.82 110,363,332.50

　　二.投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:

　　收回投資所收到的現(xiàn)金 20,000,000.00 359,250,500.00

　　取得投資收益收到的現(xiàn)金 110,311.64 263,986.47

　　處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收

　　32,931.18 802,649.41 70,820.56 186,525.02

　　回的現(xiàn)金凈額

　　處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)

　　711,571,999.48 9,770,815.42 141,470,638.46

　　金凈額

　　收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 15,697,953.94 1,162.69 31,620.25

　　投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 15,730,885.12 712,375,811.58 29,983,567.87 501,171,649.95

　　購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支

　　1,297,373.00 14,923,635.35 14,376,155.59 15,615,272.56

　　付的現(xiàn)金

　　投資支付的現(xiàn)金 22,842,774.97 1,051,536,478.28 331,800,000.00 981,226,130.13

　　質(zhì)押貸款凈增加額

　　取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 125,297,293.52 223,067,033.49

　　支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 1,267,256.40 181,846,314.29

　　投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 24,140,147.97 1,066,460,113.63 472,740,705.51 1,401,754,750.47

　　投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -8,409,262.85 -354,084,302.05 -442,757,137.64 -900,583,100.52

　　三.籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:

　　吸收投資收到的現(xiàn)金 50,409,100.00 2,653,196,207.77 1,268,403,990.00 268,645,000.00

　　95

　　陽光城集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行 2015 年公司債券(第二期)募集說明書摘要

　　項(xiàng) 目 2015 年 1-3 月 2014 年 2013 年 2012 年

　　其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 157,000,000.00 1,149,007,800.00 268,645,000.00

　　取得借款收到的現(xiàn)金 6,558,200,000.00 15,652,332,800.00 11,733,992,200.00 2,448,923,696.59

　　發(fā)行債券收到的現(xiàn)金

　　收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 594,926,923.82 4,564,151,158.28 612,835,000.00

　　籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 6,608,609,100.00 18,900,455,931.59 17,566,547,348.28 3,330,403,696.59

　　償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 5,110,356,075.00 7,864,939,144.44 4,972,129,065.96 1,505,103,547.02

　　分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 528,360,255.20 2,279,208,073.77 1,294,014,520.73 656,091,852.76

　　其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn)

　　支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 1,050,000.00 1,914,374,300.00 3,748,174,908.35 117,203,089.66

　　籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 5,639,766,330.20 12,058,521,518.21 10,014,318,495.04 2,278,398,489.44

　　籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 968,842,769.80 6,841,934,413.38 7,552,228,853.24 1,052,005,207.15

　　四.匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 196.49 210,637.88 331,084.90 -114,947.61

　　五.現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 1,726,862,438.41 847,130,606.92 1,643,579,811.68 261,670,491.52

　　加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 3,336,890,503.03 2,489,759,896.11 846,180,084.43 584,509,592.91

　　六.期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 5,063,752,941.44 3,336,890,503.03 2,489,759,896.11 846,180,084.43

　　公司最近三年及一期末母公司資產(chǎn)負(fù)債表

　　單位:元

　　2015 年 3 月末 2014 年末 2013 年末 2012 年末

　　流動(dòng)資產(chǎn):

　　貨幣資金 722,628,126.33 278,679,143.50 699,476,312.59 189,781,252.30

　　交易性金融資產(chǎn)

　　應(yīng)收票據(jù)

　　應(yīng)收賬款 22,897,046.22 28,470,558.90 18,998,085.04 19,790,048.19

　　預(yù)付款項(xiàng) 32,208,346.49 13,932,456.25 2,004,725,266.70 68,481,329.94

　　應(yīng)收利息 -

　　應(yīng)收股利 632,000,000.00 380,000,000.00 130,000,000.00 110,500,000.00

　　其他應(yīng)收款 8,512,855,301.91 9,402,681,769.20 4,870,030,993.76 1,890,514,066.04

　　存貨 193,875.92 217,157.56 556,271.12 1,120,623.69

　　一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 375,000,000.00

　　其他流動(dòng)資產(chǎn) 96,893.41

　　流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 9,922,782,696.87 10,104,077,978.82 7,723,786,929.21 2,655,187,320.16

　　非流動(dòng)資產(chǎn):

　　可供出售金融資產(chǎn)

　　持有至到期投資 80,000,000.00 80,000,000.00

　　長(zhǎng)期應(yīng)收款

　　長(zhǎng)期股權(quán)投資 6,251,063,058.58 6,169,380,319.92 3,910,905,248.85 3,816,837,297.12

　　投資性房地產(chǎn)

　　固定資產(chǎn) 3,260,098.21 3,512,971.67 4,384,934.27 4,125,876.85

　　96

　　陽光城集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行 2015 年公司債券(第二期)募集說明書摘要

　　2015 年 3 月末 2014 年末 2013 年末 2012 年末

　　在建工程

　　工程物資

　　固定資產(chǎn)清理

　　生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

　　油氣資產(chǎn)

　　無形資產(chǎn) 6,133,144.40 6,423,048.14 1,949,809.64 2,121,211.62

　　開發(fā)支出

　　商譽(yù)

　　長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 666,666.56 666,666.56 1,333,333.28

　　遞延所得稅資產(chǎn) 25,489.26 25,489.26 3,828.53 5,003.97

　　其他非流動(dòng)資產(chǎn)

　　非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 6,341,148,457.01 6,260,008,495.55 3,918,577,154.57 3,823,089,389.56

　　資產(chǎn)總計(jì) 16,263,931,153.88 16,364,086,474.37 11,642,364,083.78 6,478,276,709.72

　　流動(dòng)負(fù)債:

　　短期借款 99,218,380.00 99,218,380.00 138,000,000.00 215,270,737.50

　　交易性金融負(fù)債 -

　　應(yīng)付票據(jù) 3,600,000.00 83,000,000.00

　　應(yīng)付賬款 9,782,371.53 12,110,177.34 12,703,627.90 74,006,884.02

　　預(yù)收款項(xiàng) 22,648,969.49 6,694,145.27 236,172,514.20 103,081,090.35

　　應(yīng)付職工薪酬 752,178.88 870,484.88 835,117.08 1,539,806.18

　　應(yīng)交稅費(fèi) 1,665,294.15 5,572,130.78 4,734,860.97 131,250.17

　　應(yīng)付利息 336,111.11 336,111.11 646,800.00 362,748.00

　　應(yīng)付股利 3,140,548.88 3,140,548.88 2,848,390.04 10,742,531.05

　　其他應(yīng)付款 10,564,587,873.76 10,992,112,799.93 9,140,586,865.44 4,328,128,874.07

　　一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 99,700,000.00 99,800,000.00 200,000.00 -

　　其他流動(dòng)負(fù)債 -

　　流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 10,801,831,727.80 11,219,854,778.19 9,540,328,175.63 4,816,263,921.34

　　非流動(dòng)負(fù)債:

　　長(zhǎng)期借款 99,800,000.00

　　應(yīng)付債券

　　長(zhǎng)期應(yīng)付款

　　專項(xiàng)應(yīng)付款

　　預(yù)計(jì)負(fù)債

　　遞延所得稅負(fù)債

　　其他非流動(dòng)負(fù)債

　　非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 99,800,000.00

　　負(fù)債合計(jì) 10,801,831,727.80 11,219,854,778.19 9,640,128,175.63 4,816,263,921.34

　　所有者權(quán)益(或股東權(quán)

　　益):

　　實(shí)收資本(或股本) 1,293,557,534.00 1,284,235,534.00 1,044,032,035.00 536,005,545.00

　　資本公積 2,769,492,327.50 2,733,445,714.85 370,626,325.99 396,137,563.72

　　97

　　陽光城集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行 2015 年公司債券(第二期)募集說明書摘要

　　2015 年 3 月末 2014 年末 2013 年末 2012 年末

　　減:庫存股

　　專項(xiàng)儲(chǔ)備

　　其他綜合收益

　　盈余公積 199,752,377.70 199,752,377.70 139,590,895.47 113,619,692.84

　　一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

　　未分配利潤(rùn) 1,199,297,186.88 926,798,069.63 447,986,651.69 616,249,986.82

　　所有者權(quán)益(或股東權(quán)

　　5,462,099,426.08 5,144,231,696.18 2,002,235,908.15 1,662,012,788.38

　　益)合計(jì)

　　負(fù)債和所有者權(quán)益(或股

　　16,263,931,153.88 16,364,086,474.37 11,642,364,083.78 6,478,276,709.72

　　東權(quán)益)總計(jì)

　　公司最近三年及一期母公司利潤(rùn)表

　　單位:元

　　項(xiàng) 目 2015 年 1-3 月 2014 年 2013 年 2012 年

　　一、營(yíng)業(yè)收入 3,016,322.10 957,908,354.62 1,460,539,458.78 1,929,499,125.51

　　減:營(yíng)業(yè)成本 2,981,229.51 953,947,014.01 1,366,331,419.40 1,907,710,301.24

　　營(yíng)業(yè)稅金及附加 1,709.30 4,669,211.64 4,548,756.22 99,695.96

　　銷售費(fèi)用 891,200.54 4,870,674.92 8,062,611.22 7,243,040.37

　　管理費(fèi)用 12,926,276.11 49,926,974.22 59,212,736.50 37,847,173.22

　　財(cái)務(wù)費(fèi)用 1,939,685.86 21,295,001.59 18,204,584.53 59,633,928.75

　　資產(chǎn)減值損失 465,367.61 1,359,102.12 -1,052,104.52 1,607,494.45

　　加:公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以

　　“-”號(hào)填列)

　　投資收益(損失以“-”號(hào)填列) 288,687,000.00 587,654,964.82 245,426,223.30 412,006,231.32

　　其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投

　　-7,657,530.20

　　資收益

　　二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) 272,497,853.17 591,616,305.43 250,657,678.73 327,363,722.84

　　加:營(yíng)業(yè)外收入 5,000.21 10,318,664.39 9,128,867.04 1,730,025.49

　　減:營(yíng)業(yè)外支出 3,736.13 341,808.28 73,344.08 7,473.57

　　三、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)

　　272,499,117.25 601,593,161.54 259,713,201.69 329,086,274.76

　　填列)

　　減:所得稅費(fèi)用 -21,660.73 1,175.44 457,981.80

　　四、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) 272,499,117.25 601,614,822.27 259,712,026.25 328,628,292.96

　　五、其他綜合收益

　　六、綜合收益總額 272,499,117.25 601,614,822.27 259,712,026.25 328,628,292.96

　　公司最近三年及一期母公司現(xiàn)金流量表

　　單位:元

　　98

　　陽光城集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行 2015 年公司債券(第二期)募集說明書摘要

　　項(xiàng) 目 2015 年 1-3 月 2014 年 2013 年 2012 年

　　一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:

　　銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 24,214,977.39 734,471,311.24 1,628,626,102.70 2,134,356,740.02

　　收到的稅費(fèi)返還 6,114,682.48 50,227,206.64 47,895,485.31 117,920,384.74

　　收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 2,599,878,145.20 6,113,572,331.67 6,631,767,529.65 3,818,455,941.01

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 2,630,207,805.07 6,898,270,849.55 8,308,289,117.66 6,070,733,065.77

　　購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 24,107,513.91 878,553,892.16 1,661,789,646.46 2,178,791,038.50

　　支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 2,917,536.58 9,108,115.78 17,254,672.41 11,075,173.87

　　支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 5,552,359.45 6,795,480.90 847,420.31 1,812,348.64

　　支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 2,119,419,596.12 6,548,057,092.04 5,688,898,100.14 2,693,781,161.98

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 2,151,997,006.06 7,442,514,580.88 7,368,789,839.32 4,885,459,722.99

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 478,210,799.01 -544,243,731.33 939,499,278.34 1,185,273,342.78

　　二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:

　　收回投資收到的現(xiàn)金 280,745,035.18 7,876,854.78 42,000,000.00

　　取得投資收益收到的現(xiàn)金 107,654,964.82 130.40

　　處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回

　　4,375.00 30,130.20 11,553.13 11,215.00

　　的現(xiàn)金凈額

　　處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 130,810,118.79

　　收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 4,375.00 388,430,130.20 7,888,407.91 172,821,464.19

　　購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付

　　780,896.00 7,239,622.00 1,713,824.19 944,457.38

　　的現(xiàn)金

　　投資支付的現(xiàn)金 80,000,000.00 2,617,465,807.77 457,881,353.99 926,137,328.76

　　取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 213,665,200.00

　　支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 80,780,896.00 2,624,705,429.77 459,595,178.18 1,140,746,986.14

　　投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 80,776,521.00 -2,236,275,299.57 -451,706,770.27 -967,925,521.95

　　三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:

　　吸收投資收到的現(xiàn)金 50,409,100.00 2,576,196,207.77 119,396,190.00

　　取得借款收到的現(xiàn)金 363,000,000.00 373,713,696.59

　　發(fā)行債券收到的現(xiàn)金

　　收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 24,286,923.82 834,151,158.28 58,300,000.00

　　籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 50,409,100.00 2,600,483,131.59 1,316,547,348.28 432,013,696.59

　　償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 100,000.00 138,200,000.00 339,962,901.58 494,103,547.02

　　分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 2,744,591.67 77,741,363.27 117,807,727.88 58,370,651.03

　　支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 1,050,000.00 750,000.00 778,958,158.35 47,437,054.04

　　籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 3,894,591.67 216,691,363.27 1,236,728,787.81 599,911,252.09

　　籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 46,514,508.33 2,383,791,768.32 79,818,560.47 -167,897,555.50

　　四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 196.49 211,546.47 326,126.15 -114,947.61

　　五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 443,948,982.83 -396,515,716.11 567,937,194.69 49,335,317.72

　　加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 278,679,143.50 675,194,859.61 107,257,664.92 57,922,347.20

　　六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 722,628,126.33 278,679,143.50 675,194,859.61 107,257,664.92

　　99

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　　二、合并報(bào)表范圍的變化

　　2015 年 1-3 月 變動(dòng)原因

　　新增合并單位

　　陜西臻極置業(yè)有限公司 股權(quán)收購(gòu),權(quán)益比例 100%

　　上海湯米投資管理有限公司 信托計(jì)劃結(jié)束按約回購(gòu)股權(quán),權(quán)益比例 100%

　　2014 年 變動(dòng)原因

　　新增合并單位

　　杭州臻博房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 新設(shè),權(quán)益比例 100%

　　上海盛至隆投資發(fā)展有限公司 新設(shè),權(quán)益比例 100%

　　上海威至博醫(yī)療投資管理有限公司 新設(shè),權(quán)益比例 100%

　　陽光天地商業(yè)管理有限公司 新設(shè),權(quán)益比例 100%

　　福州陽光城商業(yè)管理有限公司 新設(shè),權(quán)益比例 100%

　　上海臻百利房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 新設(shè),權(quán)益比例 100%

　　西安陽光城商業(yè)投資管理有限公司 新設(shè),權(quán)益比例 100%

　　福州市鑫益博投資有限公司 信托計(jì)劃結(jié)束按約回購(gòu)股權(quán),權(quán)益比例 100%

　　減少合并單位

　　福建匯友源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 股權(quán)轉(zhuǎn)讓

　　陽光城(昌江)棋子灣置業(yè)有限公司 股權(quán)轉(zhuǎn)讓

　　福州開發(fā)區(qū)華康實(shí)業(yè)有限公司 股權(quán)轉(zhuǎn)讓

　　2013 年 變動(dòng)原因

　　新增合并單位

　　陽光城集團(tuán)國(guó)際投資有限公司 新設(shè),權(quán)益比例 100%

　　上海泓順德房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 新設(shè),權(quán)益比例 51%

　　陽光城(石獅)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 新設(shè),權(quán)益比例 51%

　　上海欣昊澤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 新設(shè),權(quán)益比例 100%

　　上海富利騰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 新設(shè),權(quán)益比例 100%

　　福州騰耀房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 新設(shè),權(quán)益比例 55.56%

　　寧德陽光城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 新設(shè),權(quán)益比例 100%

　　上海迅騰博房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 新設(shè),權(quán)益比例 51%

　　晉江陽光城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 新設(shè),權(quán)益比例 60%

　　上海泓遠(yuǎn)盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 新設(shè),權(quán)益比例 51%

　　西安綠德置業(yè)有限公司 股權(quán)收購(gòu),權(quán)益比例 100%

　　上海宇特順房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 新設(shè),權(quán)益比例 90%

　　福州海坤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 新設(shè),權(quán)益比例 100%

　　福州盛世達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 新設(shè),權(quán)益比例 100%

　　蘇南陽光城置業(yè)(蘇州)有限公司 新設(shè),權(quán)益比例 100%

　　福建駿森投資有限公司 信托計(jì)劃結(jié)束按約回購(gòu)股權(quán),權(quán)益比例 100%

　　福建金融國(guó)際中心建設(shè)有限公司 信托計(jì)劃結(jié)束按約回購(gòu)股權(quán),權(quán)益比例 50%

　　福建匯泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 信托計(jì)劃結(jié)束按約回購(gòu)股權(quán),權(quán)益比例 100%

　　減少合并單位

　　陽光城集團(tuán)陜西物業(yè)管理有限公司 股權(quán)轉(zhuǎn)讓

　　100

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　　陽光城科技發(fā)展(北京)有限公司 股權(quán)轉(zhuǎn)讓

　　2012 年 變動(dòng)原因

　　新增合并單位

　　陽光城集團(tuán)龍巖投資開發(fā)有限公司 新設(shè),權(quán)益比例 100%

　　龍巖花漾江山生態(tài)旅游開發(fā)有限公司 新設(shè),權(quán)益比例 100%

　　陽光城(廈門)置業(yè)有限公司 新設(shè),權(quán)益比例 51.93%

　　福州盛陽房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 新設(shè),權(quán)益比例 51.01%

　　福州利博順泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 新設(shè),權(quán)益比例 50%

　　福建臻陽房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 新設(shè),權(quán)益比例 100%

　　上海亞特隆房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 新設(shè),權(quán)益比例 51%

　　陜西上林苑投資開發(fā)有限公司 股權(quán)收購(gòu),權(quán)益比例 100%

　　陜西盛得輝置業(yè)有限公司 股權(quán)收購(gòu),權(quán)益比例 100%

　　陜西耀泓置業(yè)有限公司 股權(quán)收購(gòu),權(quán)益比例 100%

　　陜西迅騰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 股權(quán)收購(gòu),權(quán)益比例 100%

　　陜西灃德置業(yè)有限公司 股權(quán)收購(gòu),權(quán)益比例 100%

　　陜西欣陽房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 股權(quán)收購(gòu),權(quán)益比例 100%

　　減少合并單位

　　福建金融國(guó)際中心建設(shè)有限公司 設(shè)計(jì)信托計(jì)劃導(dǎo)致權(quán)益比例下降

　　陽光城集團(tuán)武夷山置地有限公司 股權(quán)轉(zhuǎn)讓

　　陽光城集團(tuán)武夷山置業(yè)有限公司 股權(quán)轉(zhuǎn)讓

　　福州凌駿工貿(mào)有限公司 股權(quán)轉(zhuǎn)讓

　　福州特發(fā)實(shí)業(yè)有限公司 股權(quán)轉(zhuǎn)讓

　　三、最近三年及一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　(一)發(fā)行人最近三年及一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　項(xiàng)目 2015 年 3 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日

　　資產(chǎn)總額(億元) 503.33 462.29 327.11 164.45

　　負(fù)債總額(億元) 430.53 391.51 284.13 125.66

　　全部債務(wù)(億元) 215.21 202.61 137.01 67.68

　　所有者權(quán)益(億元) 72.80 70.79 42.98 38.80

　　流動(dòng)比率 1.52 1.46 1.63 1.61

　　速動(dòng)比率 0.36 0.34 0.53 0.57

　　資產(chǎn)負(fù)債率(合并報(bào)表)(%) 85.54 84.69 86.86 76.41

　　債務(wù)資本比率(%) 74.72 74.11 76.12 63.56

　　項(xiàng)目 2015 年 1-3 月 2014 年度 2013 年度 2012 年度

　　營(yíng)業(yè)收入(億元) 18.59 138.94 74.44 54.52

　　營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(億元) 2.70 18.77 8.87 6.19

　　利潤(rùn)總額(億元) 2.70 18.39 8.91 7.32

　　101

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　　凈利潤(rùn)(億元) 1.58 12.82 5.98 5.35

　　扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤(rùn)

　　1.58 13.17 6.26 4.40

　　(億元)

　　歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)

　　1.80 13.24 6.52 5.59

　　(億元)

　　歸屬于母公司所有者的扣除非

　　1.80 13.17 6.26 4.40

　　經(jīng)常性損益后凈利潤(rùn)(億元)

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金流量?jī)纛~

　　7.66 -56.41 -54.66 1.10

　　(億元)

　　投資活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金流量?jī)纛~

　　-0.08 -3.54 -4.43 -9.01

　　(億元)

　　籌資活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金流量?jī)纛~

　　9.69 68.42 75.52 10.52

　　(億元)

　　營(yíng)業(yè)毛利率(%) 36.95 29.14 29.78 25.55

　　總資產(chǎn)報(bào)酬率(%) 2.27 4.92 3.72 4.82

　　加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) 11.04 32.37 24.82 27.30

　　扣除非經(jīng)常性損益后加權(quán)平均

　　11.04 32.19 23.28 21.52

　　凈資產(chǎn)收益率

　　EBITDA(億元) 2.77 19.56 9.27 8.10

　　EBITDA 全部債務(wù)比 5.04% 9.65% 6.76% 11.82%

　　EBITDA 利息保障倍數(shù)(倍) 0.60 0.91 0.73 1.23

　　應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率(次) 19.06 29.23 25.11 32.56

　　存貨周轉(zhuǎn)率(次) 0.13 0.35 0.32 0.56

　　注:2015 年 1-3 月,總資產(chǎn)報(bào)酬率、加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率、扣除非經(jīng)常性損益后加

　　權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率、EBITDA 全部債務(wù)比、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率和存貨周轉(zhuǎn)率均為年化數(shù)據(jù)。

　　(二)上述財(cái)務(wù)指標(biāo)的計(jì)算方法

　　上述指標(biāo)均依據(jù)合并報(bào)表口徑計(jì)算。各指標(biāo)的具體計(jì)算公式如下:

　　全部債務(wù)=長(zhǎng)期債務(wù)+短期債務(wù);其中,長(zhǎng)期債務(wù)=長(zhǎng)期借款+應(yīng)付債券+其他

　　應(yīng)付款中的長(zhǎng)期有息債務(wù);短期債務(wù)=短期借款+一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債+其他

　　應(yīng)付款中的一年內(nèi)到期的有息債務(wù);

　　流動(dòng)比率=流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債;

　　速動(dòng)比率=(流動(dòng)資產(chǎn)-存貨)/流動(dòng)負(fù)債;

　　資產(chǎn)負(fù)債率=負(fù)債合計(jì)/資產(chǎn)合計(jì);

　　102

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　　債務(wù)資本比率=全部債務(wù)/(全部債務(wù)+所有者權(quán)益);

　　營(yíng)業(yè)毛利率=(營(yíng)業(yè)收入-營(yíng)業(yè)成本)/營(yíng)業(yè)收入;

　　總資產(chǎn)報(bào)酬率=(利潤(rùn)總額+計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用的利息支出)/總資產(chǎn)平均余額;

　　加 權(quán) 平 均 凈 資 產(chǎn) 收 益 率 =P/ ( E0 + NP÷2 + Ei×Mi÷M0 -

　　Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0),

　　其中:P 對(duì)應(yīng)于歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn)或扣除非經(jīng)常性損益后歸屬

　　于公司普通股股東的凈利潤(rùn);NP 為歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn);E0 為歸屬

　　于公司普通股股東的期初凈資產(chǎn);Ei 為報(bào)告期發(fā)行新股或債轉(zhuǎn)股等新增的、歸屬

　　于公司普通股股東的凈資產(chǎn);Ej 為報(bào)告期回購(gòu)或現(xiàn)金分紅等減少的、歸屬于公司

　　普通股股東的凈資產(chǎn);M0 為報(bào)告期月份數(shù);Mi 為新增凈資產(chǎn)下一月份起至報(bào)告

　　期期末的月份數(shù);Mj 為減少凈資產(chǎn)下一月份起至報(bào)告期期末的月份數(shù);Ek 為因

　　其他交易或事項(xiàng)引起的凈資產(chǎn)增減變動(dòng);Mk 為發(fā)生其他凈資產(chǎn)增減變動(dòng)下一月

　　份起至報(bào)告期期末的月份數(shù);

　　EBITDA=利潤(rùn)總額+計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用的利息支出+折舊+攤銷;

　　EBITDA 全部債務(wù)比=EBITDA/全部債務(wù);

　　EBITDA 利息保障倍數(shù)=EBITDA/利息支出;

　　應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=營(yíng)業(yè)收入/應(yīng)收賬款平均余額;

　　存貨周轉(zhuǎn)率=營(yíng)業(yè)成本/存貨平均余額。

　　103

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　　第五節(jié) 募集資金運(yùn)用

　　一、募集資金運(yùn)用計(jì)劃

　　本次募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后,全部用于補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)資金。補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)

　　資金,有利于改善公司資金狀況,滿足公司未來經(jīng)營(yíng)發(fā)展對(duì)流動(dòng)資金的需求,有

　　助于公司業(yè)務(wù)的開展與擴(kuò)張、市場(chǎng)的開拓及抗風(fēng)險(xiǎn)能力的增強(qiáng)。

　　二、專項(xiàng)賬戶管理安排

　　2015 年 4 月 29 日,公司在興業(yè)銀行設(shè)立了本期債券募集資金專項(xiàng)賬戶,該

　　賬戶專項(xiàng)用于本次公司債券募集資金的接收、使用及未來本息兌付,獨(dú)立于公司

　　其他賬戶,該賬戶基本信息如下:

　　賬戶名稱:陽光城集團(tuán)股份有限公司

　　開戶銀行:興業(yè)銀行股份有限公司上海大柏樹支行

　　銀行賬戶:216380100100240681

　　本期債券募集資金到位后,公司將嚴(yán)格按照募集說明約定的用途提取使用募

　　集資金。根據(jù)《公司債券受托管理人執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》,受托管理人將在募集資金

　　到位后一個(gè)月內(nèi)與公司以及存放募集資金的銀行訂立監(jiān)管協(xié)議。

　　三、募集資金運(yùn)用對(duì)發(fā)行人財(cái)務(wù)狀況的影響

　　(一)對(duì)發(fā)行人負(fù)債結(jié)構(gòu)的影響

　　以 2015 年 3 月 31 日公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn),本次債券發(fā)行完成且根據(jù)上述募

　　集資金運(yùn)用計(jì)劃予以執(zhí)行后,本公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表的資產(chǎn)負(fù)債率水平將略有上

　　升,由發(fā)行前的 85.54%上升為發(fā)行后的 86.30%,將上升 0.76 個(gè)百分點(diǎn);合并財(cái)

　　務(wù)報(bào)表的非流動(dòng)負(fù)債占負(fù)債總額的比例將由發(fā)行前的 24.06%增至發(fā)行后的

　　28.70%。

　　(二)對(duì)于發(fā)行人短期償債能力的影響

　　以 2015 年 3 月 31 日公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn),本次債券發(fā)行完成且根據(jù)上述募

　　集資金運(yùn)用計(jì)劃予以執(zhí)行后,公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表的流動(dòng)比率將由發(fā)行前的 1.52

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　　陽光城集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行 2015 年公司債券(第二期)募集說明書摘要

　　增加至發(fā)行后的 1.60。公司流動(dòng)比率將有一定的提高,流動(dòng)資產(chǎn)對(duì)于流動(dòng)負(fù)債的

　　覆蓋能力得到提升,短期償債能力增強(qiáng)。

　　105

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　　第六節(jié) 備查文件

　　一、備查文件內(nèi)容

　　本募集說明書的備查文件如下:

　　1、 陽光城集團(tuán)股份有限公司 2012 年度、2013 年度、2014 年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)

　　務(wù)報(bào)告及 2015 年一季度未經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表;

　　2、 中信證券股份有限公司關(guān)于陽光城集團(tuán)股份有限公司 2015 年公司債券

　　的核查意見;

　　3、 北京市博金律師事務(wù)所關(guān)于陽光城集團(tuán)股份有限公司發(fā)行 2015 年公司

　　債券的法律意見書;

　　4、 陽光城集團(tuán)股份有限公司 2015 年公司債券信用評(píng)級(jí)報(bào)告;

　　5、 陽光城集團(tuán)股份有限公司 2015 年公司債券持有人會(huì)議規(guī)則;

　　6、 陽光城集團(tuán)股份有限公司 2015 年公司債券受托管理協(xié)議;

　　7、 中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)本次發(fā)行的文件。

　　在本期債券發(fā)行期內(nèi),投資者可以至本公司及主承銷商處查閱本募集說明書

　　全文及上述備查文件,或訪問深圳證券交易所網(wǎng)站(https://www.szse.com.cn)查

　　閱本募集說明書及摘要。

　　二、備查文件查閱地點(diǎn)

　　投資者可以自本期債券募集說明書公告之日起到下列地點(diǎn)查閱本募集說明

　　書全文及上述備查文件:

　　發(fā)行人:陽光城集團(tuán)股份有限公司

　　住所:福州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)星發(fā)路 8 號(hào)

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　　聯(lián)系地址:上海浦東新區(qū)金新路 99 號(hào)

　　法定代表人:林騰蛟

　　聯(lián)系人:徐慜婧

　　聯(lián)系電話:021-20800233

　　傳真:021-20800300

　　主承銷商:中信證券股份有限公司

　　住所:廣東省深圳市福田區(qū)中心三路 8 號(hào)卓越時(shí)代廣場(chǎng)(二期)北座

　　聯(lián)系地址:北京市朝陽區(qū)亮馬橋路 48 號(hào)中信證券大廈

　　法定代表人:王東明

　　聯(lián)系人:楊霞、徐晨涵、姜琪、趙宇馳、張璽

　　聯(lián)系電話:010-60833607、010-60837690

　　傳真:010-60833504

　　三、備查文件查閱時(shí)間

　　本期債券發(fā)行期間,每日 9:00-11:30,14:00-17:00(非交易日除外)。

　　投資者若對(duì)本募集說明書及其摘要存在任何疑問,應(yīng)咨詢自己的證券經(jīng)紀(jì)

　　人、律師、專業(yè)會(huì)計(jì)師或其他專業(yè)顧問。

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　　關(guān)閉